北京
9月8日，化肥板块震荡走强。截至收盘，川金诺（300505.SZ）涨11.69%，潞化科技（600691.SH）、新安股份（600596.SH）、川发龙蟒（002312.SZ）、泸天化（000912.SZ）等多只个股收获10CM涨停。
机构分析认为，超强厄尔尼诺叠加地缘局势紧张，全球粮食价格上涨，催化农化工行情。从以往超强事件来看，厄尔尼诺事件将对全球农作物种植产生干扰，造成农产品减产。
超强厄尔尼诺来袭，粮价上行激活农资刚需
近期，世界气象组织确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件。该组织近日发布的公报显示，厄尔尼诺事件持续至2027年2月的可能性接近100%。受热带太平洋异常温暖海洋条件的推动，厄尔尼诺将在未来数月进一步增强，达到“超强程度”，预计将在2026年年底左右达到峰值。
联合国世界粮食计划署此前表示，厄尔尼诺现象本身或将推高受影响国家的粮食价格。农作物减产或歉收将导致当地粮食供应趋紧，进而推动食品价格上涨。
从以往的超强事件来看，厄尔尼诺事件将对全球农作物种植产生干扰，造成农产品减产。具体来说，东南亚高温干旱、印度季风减弱、美洲产区洪涝风险上升，叠加全球主要农产品库销比处于近年低位，国际粮价率先反应，芝加哥小麦期货升至三年来最高，玉米刷新阶段新高，农产品价格创十多年来最大单月涨幅。华安证券认为，粮价上行有望提升种植积极性，推高化肥和农药价格。
近日，国内尿素市场行情显著升温。根据9月7日的报价，主流地区中小颗粒尿素出厂报价已上调至1750元/吨至1820元/吨，单日涨幅达到50元/吨至150元/吨。
农化板块逻辑强化，哪些公司有望受益？
业内分析认为，气候异常、低库存与地缘风险多重叠加，有望与行业自身的产能出清周期形成共振，为农化需求提供更为坚实的底部支撑。
国泰海通证券表示，受厄尔尼诺气候扰动及外盘价格传导，国际粮价已触底回升，国内低位粮价存在上行空间，尤其是玉米面临气候挑战，抗性强、产量高的品种更受市场青睐。同时，种植链景气度提升带动相关农化产品需求，如晨光生物（300138.SZ）的叶黄素、诺普信（002215.SZ）的蓝莓等品种具备涨价预期，进一步强化农业板块成长性布局逻辑。
其中，晨光生物的叶黄素产品主要应用于食品、化妆品、饲料等行业调色。2026年半年报显示，该公司已成为国内植物提取行业的头部企业，在全球植物提取行业位居第一梯队。辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品产销量位居世界前列，甜菊糖苷、花椒提取物、水飞蓟提取物等产品也处于快速发展阶段。
诺普信聚焦特色农业赛道，以蓝莓为核心战略作物，搭建起覆盖研发、生产、销售的全产业链体系，依托技术赋能推动农业产业化升级。该公司聚焦特色作物生鲜消费领域，逐步打开蓝莓市场新局面。
除上述企业外，泸天化、金正大、赤天化等企业也加大研发力度，推动产品迭代升级，不断优化产品结构，对接市场增量需求，同样有望受益于行业景气上行。
二级市场层面，近期农业板块热度扩散，与之相关的化肥板块震荡走强，亚盛集团（600108.SH）走出4连板行情。截至9月8日收盘，潞化科技、新安股份、川发龙蟒、泸天化、金正大（002470.SZ）、赤天化（600227.SH）等多只个股涨停。
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