上海
1、电网设备：保障能源安全的重要基础设施，电网投资正在进入需求释放阶段
近日，在甘肃省白银市景泰县与靖远县交界处，随着最后一根导线展放就位，甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程顺利完成黄河大跨越架线施工，标志着该工程甘肃段全线贯通。该工程是世界首条送、受端均采用柔性直流技术的特高压工程，可实现对电流大小和方向的灵活调节，适应新能源大规模接入电网需求，预计于2027年建成投运。
电网连接电力生产和消费，是加快构建新型电力系统的核心环节，是保障能源安全、畅通国民经济循环的重要设施。新型电网作为支撑中国式现代化、新型工业化的重要基础设施，被列入“六张网”规划建设这一重大部署。新型电网建设一头连着新能源发电等上游项目建设，一头连着下游工商业、居民等用户用电，带动关联效应强、投资规模巨大，对于当前促投资和长远调结构具有重要的支撑作用。“十五五”期间，我国将投入超过5万亿元建设新型电网。
平安证券认为，国内电网投资正在进入“十五五”需求释放阶段，特高压及主网建设仍是核心支撑，同时配电网升级、柔性构网、储能及算电协同等新领域有望贡献结构性增量。
A股上市公司中
东方电缆：公司具有智能电网相关线缆产品，可提供高压陆缆、光电复合电缆等，适配配网智能化、在线监测场景，海缆与柔性直流产品也支撑海上新能源并网。
大连电瓷：公司专注绝缘子研发与生产制造，主营各类交直流瓷绝缘子、复合绝缘子，相关产品广泛应用于特高压、超高压、智能电网等输变电工程。公司在特高压悬式瓷绝缘子细分领域国内市场处于领先地位，市场占有率超40%。
2、金刚石：AI芯片热流密度持续攀升将金刚石散热技术推向产业必选项
工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，其中提到，推动集成电路全链条攻关。其中提到，推动宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。
AI芯片热流密度的持续攀升，正将金刚石散热技术从备选方案推向产业必选项。主流AI芯片的热设计功耗正触及2000W，依靠增大散热面积或提高风扇转速的粗放模式已无法应对如此高的热密度。而金刚石凭借约5倍于铜的极高导热效率，成为从热源核心处解决问题的“终极材料”。
根据普华有策数据，全球服务器液冷总体市场空间将从2026年的125.7亿美元增长至2030年的535.1亿美元。假设2030年金刚石散热价值量占液冷市场的10%，则市场规模有54亿美元。
A股上市公司中
国机精工：公司金刚石功能化应用正重点拓展散热领域，已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。
九州一轨：公司拟与江苏通用半导体有限公司共同出资设立北京通用九州金刚石科技有限公司(暂定名)，注册资本2亿元，其中公司以现金出资8000万元，占40%。合资公司聚焦第四代半导体材料(金刚石)的研发、制造及在轨道交通、声纹传感等领域的产业化应用。
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