浙江
作者丨黄丽楠、雷俊
编辑丨杨宇
出品丨茶咖观察
壹览商业数据显示，2026年8月，55个品牌门店总量为24.14万家，较上月增长2.50%。9月开学季大部分校园店恢复营业，是本月门店总量回升的主要原因。
剔除本月首次纳入的瑞幸咖啡和库迪咖啡后，原53个品牌单月新开6780家，关闭3223家，实际净增3557家。其中，茶饮行业整体规模庞大且格局固化，头部品牌优势明显，梯队门槛清晰，中小品牌较难撼动头部地位。
而咖啡行业分化显著。挪瓦咖啡、幸运咖等本土品牌在持续扩店。相比之下，以星巴克中国、Tims天好咖啡为代表的传统外资品牌扩张步伐放缓甚至出现负增长。
从门店规模看，整体规模与上月持平，梯队格局稳定。蜜雪冰城是唯一突破4万家的品牌，稳居行业第一梯队。瑞幸咖啡、库迪咖啡分列第二、第三；古茗、沪上阿姨均已迈过万店门槛；挪瓦咖啡、星巴克中国、茶百道存量均在8000家以上。
头部品牌扩张速度有所提升。从新增门店看，53个主流品牌当月新增门店6780家，较上月增长48.68%。前十名新增门店均超过240家，高于7月的148家。蜜雪冰城单月新增1761家，断层领先，肯悦咖啡新增586家，古茗新增504家，挪瓦咖啡、幸运咖等4个品牌新增均超300家。
值得一提的是，幸运咖超过书亦烧仙草，跻身新增门店数前十。而从品牌表现看，当前门店扩张依然集中在具备规模优势和渠道能力的品牌。
新增扩张的同时，行业调整放缓。从关闭或暂停营业门店看，53个主流品牌当月关闭或暂停营业3223家门店，较上月减少53.30%。7月主要受暑假影响，校园店进入季节性收缩周期，9月开学季后市场有望逐步恢复。
本月头部品牌调整幅度缩小，前十名关闭或暂停营业门店数均超过106家。幸运咖关闭或暂停营业361家门店，位居第一，古茗、挪瓦咖啡、茶百道等5个品牌闭店或暂停营业超200家，快乐番薯超过肯悦咖啡，跻身闭店榜前十名。
从最终门店净增变化看，8月品牌分化进一步扩大，头部效应显著。蜜雪冰城凭借新增优势，实现净增1552家，成为本月最大增长品牌，肯悦咖啡净增568家紧随其后，1点点、古茗、益禾堂、挪瓦咖啡等7个品牌净增长超百家。
肯悦咖啡延续此前的扩张节奏，保持较高增长态势。自2025年12月的2297家至今，9个月累计净增1644家，月均净增约205.5家。小咖咖啡同样表现不俗，本月净增110家，门店总数攀升至1078家。
而7分甜、酸奶罐罐、茶话弄等品牌持续收缩。即便9月开学季带动大部分校园店恢复营业，也未能扭转其门店收缩的趋势。这背后，既有渠道结构调整的主动求变，也不乏战略收缩的被动应对，反映出品牌在当前竞争格局下面临的现实压力。
从交通枢纽点位看，交通枢纽渠道整体已进入存量博弈阶段。8月，55个茶咖品牌共拥有地铁站店3367家、火车或高铁店1212家、机场店604家。值得注意的是，除少数品牌外，绝大多数品牌月度净增减在3家以内波动，扩张决策普遍谨慎。
机场店是品牌展示的窗口，咖啡品牌抢先签约，并通过长期合同和优先续约权锁定了这些优势点位。茶饮品牌作为后进入者，即便愿意支付更高租金，也只能选择次级铺位，客流转化率大打折扣，叠加机场店的高租金成本，单店盈利模型更难成立。
从存量看，星巴克中国一家就占了181家机场店，比所有茶饮品牌机场店的总和还要多。是第二名瑞幸咖啡的近1.7倍。肯悦咖啡本月机场店净增5家、M Stand净增4家，是机场渠道为数不多的增长。
蜜雪冰城、书亦烧仙草、茶百道等茶饮品牌机场店普遍在15家左右，更多扮演“补充”的角色。
地铁站渠道的品牌集中度处于高位。瑞幸咖啡835家、库迪咖啡563家，两家合计1398家，占总量四成以上，构筑起规模壁垒，除蜜雪冰城外，其余单一品牌均未突破150家。
火车或高铁站渠道亦延续头部主导态势，由瑞幸咖啡、库迪咖啡、星巴克中国领跑，门店数均超过100家，挪瓦咖啡以75家位居第四，反映咖啡品牌对交通枢纽渠道的押注。
而古茗、沪上阿姨、茶百道等万店级茶饮品牌在高铁站普遍仅40-50家，与其总门店数不匹配，渗透相对不足。
购物中心渠道的增量空间已见顶。剔除瑞幸咖啡和库迪咖啡后，原有53个品牌仅净增147家。其中，肯悦咖啡逆势扩张，单月新增104家购物中心门店，占该渠道新增总量的近七成。
Pull-Tab拉环咖啡、茶救星球、酸奶罐罐、7分甜在购物中心渠道持续负增长，与其整体门店收缩趋势一致，面临调整压力。
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