北京
全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。
据报道，韩国半导体设备关键零部件的交货周期已翻倍，导致设备行业陷入供应短缺。
尽管人工智能（AI）的普及带动了半导体和制造设备需求的激增，但由于产能有限，零部件供应链无法满足需求。人们越来越担心，这将成为拖累整个半导体行业投资情绪的因素。
据业内人士16日透露，韩国半导体制造设备关键零部件的交货周期已超过一倍。韩国某沉积设备制造商A公司的一位高管表示：“我们在零部件采购方面遇到了困难。”他补充道：“以前我们订购沉积设备零部件后四个月就能收到，但最近这个时间已经延长到了十个月。”
据报道，半导体激光加工设备制造商B公司需要长达40个月才能收到日本制造的核心零部件。 B公司一位负责人表示：“即使支付溢价，我们也希望尽快收到货，但我们收到通知，由于零部件供应商的产能有限，很难提前交货。”他补充道：“如果没有替代供应链，立即生产设备将非常困难。”
C公司在韩国建立了一条零部件供应链，但其交货也同样延迟。C公司一位高管表示：“情况比从海外采购要好，但即便如此，采购零部件所需的时间仍然比平时长约50%。”这意味着，通常四个月内就能收到的包装设备零部件，现在需要六个月甚至更长时间才能到货。
零部件供应短缺的最大因素是需求激增。这是因为人工智能的普及和基础设施投资的快速增长，导致人工智能半导体和存储器的数量急剧增加。制造半导体需要设备，而模块等核心组件是构建设备的关键。
普遍认为，零部件制造商未能为“人工智能热潮”做好准备，没有提前扩大产能，导致了供应短缺。
一位业内人士表示：“即使元器件行业现在扩大产能，也为时已晚，无法满足当前的需求。”他补充道：“此外，由于人工智能驱动的半导体超级周期何时结束尚不明朗，因此即使投资扩大产能也并非积极主动。”尤其值得一提的是，作为半导体设备制造支柱产业的日本元器件行业，在产能投资方面一向保守。
避免使用中国元器件的行业氛围也是造成这一现象的原因之一。这主要是由于中美贸易冲突。如果中国元器件进入尖端半导体核心元器件的供应链，美国半导体制造商可能面临交易限制。由于中国元器件凭借价格竞争力在半导体设备元器件市场迅速崛起，因此排除这些元器件后，寻找替代品并非易事。
人们还担心元器件供应短缺会加剧半导体设备交付的延迟。据报道，半导体制造商的设备交付周期已比正常时期延长了一倍。尤其值得注意的是，对于那些正在全力投入设施建设的全球半导体制造商而言，交付时间会更长。
一位半导体设备行业官员预测：“由于半导体设备交付延迟，再加上设备零部件供应短缺，全球半导体生产基础设施投资延迟的可能性增加了。”他还补充道：“目前正在平泽和龙仁推进投资的三星电子有限公司和SK海力士公司也将受到影响。”
中信建投研报认为，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
目前国产半导体设备零部件也在出海，国产零部件出海主要有两种形式。首先是“跟随出海”。随着国产刻蚀、清洗、薄膜沉积设备逐步进入海外晶圆厂，配套的零部件也随之出海。设备整机是船，零部件是货，船走到哪里，货就卖到哪里。第二条是“独立开拓”。国产零部件凭借成本优势和快速响应能力，正在直接切入国际设备商的供应链体系。对于一些非核心但用量大的零部件，国际设备商越来越愿意尝试中国供应商。
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