早报（09.22）| 半导体狂飙夜！AMD跻身“万亿美元俱乐部”；又一油轮在霍尔木兹海峡遇袭；丹麦及格陵兰岛将与美国签署安全协议

英国海上贸易行动办公室9月21日通报说，一艘液化石油气运输船在驶出霍尔木兹海峡时遭不明投射物碎片击中，船上人员安全。通报说，船只将继续驶往下一个停靠港，暂无环境污染情况报告。有关部门正在调查该事件。

丹麦首相府宣布，丹麦及其自治领地格陵兰岛和美国将于22日在纽约签署一项安全协议，“以加强北极及北大西洋地区安全”。根据新闻稿，丹麦首相弗雷泽里克森、格陵兰岛自治政府总理延斯-弗雷德里克·尼尔森和美国总统特朗普将共同签署协议。签字仪式预计于美国东部时间22日上午10时30分在纽约联合国总部举行。

美股方面，三大指数集体收涨，标普500涨1.49%，道指涨0.71%，纳指涨2.26%时隔近4个月再创收盘新高。

大型科技股全线收涨，Meta涨超11%，特斯拉涨超3%，英伟达涨超2%，谷歌、亚马逊、微软涨超1%。AMD涨9.95%，成为历史上第四家市值达到1万亿美元的美国芯片公司。

中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%。百度、阿里巴巴涨超2%，京东、网易涨超1%，理想汽车跌超5%。

日韩股市方面，韩国综合指数收盘涨1.65%，报7007.72点；个股中，三星电子收涨4.98%，SK海力士收涨0.59%。日本股市适逢敬老日，全天休市。

全球资产表现上，特朗普向福克斯新闻表示，他“可能”对在本周纽约联合国大会期间与伊朗总统佩泽希齐扬会面持开放态度。WTI原油期货10月合约跌4.51%，布伦特原油期货11月合约跌3.4%。纽约尾盘，现货黄金跌0.84%，报4341.89美元/盎司；现货白银跌0.35%，报66.0265美元/盎司

1. 香港联交所拟将主要交易股东批准门槛由25%提高至50%

9月21日，港交所发布《上市机制竞争力检讨(第二阶段)》咨询文件，建议调整上市发行人须予公布交易、关连交易及分拆上市的监管规则。其中，界定主要交易的重要性门槛拟由现行25%提高至50%。按建议，任何一项百分比率达到25%但低于50%的交易，将归类为须予披露的交易，并以加强公告披露要求取代通函及股东批准规定。

2. 特斯拉机器人团队宁波“审厂” 涉多家汽车供应链企业

特斯拉机器人团队落地宁波审厂一事受到资本市场广泛关注。产业链人士透露，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等供应链企业开启审厂工作。审厂工作并非只在宁波展开，还覆盖杭州、上海等长三角地区的供应链企业。而在本次审厂前，多家企业已经拿到特斯拉人形机器人订单。

3. 英伟达拟追加投资SB Energy 15亿美元

英伟达周一宣布，将在软银支持的数据中心开发商SB Energy赴美IPO前，追加购买15亿美元股份，使其对该公司的股权投资承诺总额增至30亿美元。SB Energy正推进数据中心及配套电力基础设施建设，其俄亥俄州大型数据中心项目将为OpenAI提供服务。

4. SpaceXAI发布Grok 4.7 强化编程能力并维持定价

SpaceXAI发布Grok 4.7，称其为公司迄今编程和知识工作能力最强的模型。新模型维持Grok 4.6的基础定价，每百万输入、输出Token分别收费2美元和6美元，支持50万Token上下文窗口，已接入xAI API、Grok Build及Cursor等平台。公司同时推出运行速度更快的Grok 4.7 Fast，按标准版两倍费率计费，仅通过Cursor及Grok Build提供。

5. 软银拟发行逾110亿美元垃圾债 为投资OpenAI输血

据市场消息，软银集团正寻求发行超过110亿美元的债券，这将成为有史以来规模最大的垃圾债券交易之一。知情人士周一称，孙正义旗下的这家企业集团正加大对其投资的OpenAI的投入。上述人士称，软银计划发行100亿美元、分三个期限的美元债券，以及10亿欧元(约合11亿美元)、分两个期限的欧元债券。这笔资金将部分用于资助预计下月完成的对OpenAI的后续投资。

6. 沃尔沃四年换三帅，斯柯达CEO接棒

当地时间9月20日，沃尔沃汽车董事会宣布任命克劳斯·泽尔默（Klaus Zellmer）为公司总裁兼首席执行官，最晚于2027年10月1日正式履新。现任CEO汉肯·塞缪尔森将与董事会共同完成交接。

7. 马斯克计划修超级高铁，时速超300公里

当地时间9月20日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台X上表示，旗下隧道企业“无聊公司”（The Boring Company）正在推进一项连接奥斯汀与圣安东尼奥的城际隧道设想，并将其称为“超级高铁（Hyperloop）的简易版前身”。马斯克表示，受交通拥堵影响，目前两地间通行最长可达2.5小时，隧道建成后可将行程稳定缩短至30分钟以内，行驶速度将超过200英里/小时（约322公里/小时）。

8. 谷歌推出Googlebook笔记本电脑，起售价899美元

谷歌宣布推出新笔记本电脑品类“Googlebook”，起售价为899美元。每台Googlebook均包含12个月的Google AI Pro服务（提供5TB云存储和Gemini Advanced工具），以及3个月的YouTube Premium、Adobe Photoshop等服务。此外，Googlebook OS还将定期推送功能更新，并提供最长10年的系统更新。

9. 阿里云百炼部分语音系列模型降价

据阿里云网站消息，大模型服务平台百炼于北京时间2026年9月22日00:00:00起，下调“国内站-北京、国内站-新加坡”部分语音系列模型计费单价，涉及qwen-audio-3.1-tts-flash、qwen-audio-3.0-realtime-flash模型。

10. 胜宏科技回应“北美大客户订单”传言

9月21日，PCB龙头胜宏科技大涨超9%，总市值达到2373亿元。当日有传言称：“北美大客户下单正交背板订单，胜宏拿下70%份额，谷歌TPU PCB业绩指引上调两倍。”同时还有部分关于胜宏科技下半年业绩增长的传闻流出。对此，工作人员称：“我们跟具体客户的合作细节保密，没办法讨论。”对于下半年业绩环比增长超50%等传闻数据和股价上涨情况，公司没有对后面业绩做出预期或承诺，具体以披露的定期报告为准。

11. 宇树科技发布新款五指灵巧手Dex5-S

宇树科技发布新款五指灵巧手Dex5-S，单手拥有22个自由度，采用与真人手1:1的尺寸设计，售价3.99万元起。在宇树发布的演示视频中，Dex5-S展示了拿取勺子、使用剪刀裁纸、抛接柠檬等多项操作，呈现了其在精细物体操控、多指协同及动态抓握等方面的能力。

12. 支付宝大动作：宣布组织调整和全新任命

蚂蚁集团CEO韩歆毅发布全员信，宣布支付宝进行组织调整与人事任命，以加速布局智能体商业。根据调整，支付宝事业群、数字支付事业群和芝麻信用事业部将“会师”，组建全新的支付宝事业群。吴敏芝将担任新支付宝事业群总裁，并兼任蚂蚁CPO。

13. 关于沈鼓集团，上交所再次通报

上交所发布通报，沈鼓集团自9月17日上市以来，股票价格大幅波动。部分投资者在交易该股过程中存在影响股票交易正常秩序的异常交易行为，上交所持续对违规投资者采取了自律监管措施。上交所将持续对该股予以密切关注，依规采取自律监管措施。

1. 中美经贸磋商在美国纽约举行

当地时间9月20日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在美国纽约举行经贸磋商。双方围绕落实历次经贸磋商共识、促进双边贸易投资等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，并就人工智能有关问题举行对话。

2. 五中全会10月26日至29日召开

中共中央政治局9月21日召开会议，研究持之以恒推进全面从严治党重大问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届五中全会审议。

3. 中国人民银行召开外资金融机构座谈会

中国人民银行召开外资金融机构座谈会，中国人民银行行长潘功胜表示，中国人民银行将实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场平稳运行营造良好的货币金融环境。继续推动金融高水平开放，持续完善政策供给，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务，更加便利人民币国际使用。

4. 两部门紧急拨付2亿元支持4省自然灾害应急抢险救灾

近期，我国南方多地出现大范围持续性强降雨，降雨极端性突出，引发洪涝、地质灾害，造成人员伤亡和房屋倒损。9月21日，财政部、应急管理部紧急拨付2亿元中央自然灾害救灾资金，支持四川、海南、浙江、福建等4省开展洪涝、地质灾害应急抢险救灾工作，重点做好受灾群众安置、排危除险等应急处置、过渡期生活救助以及倒损民房修复等工作，切实保障受灾群众基本生活，推动灾区尽快恢复生产生活秩序。

5. 美联储穆萨莱姆：利率可能需要进一步上升 以抑制由需求和供应驱动的通胀

美联储穆萨莱姆称，如果没有进一步的政策限制，通胀在18个月后仍有可能大幅高于2%的目标。利率可能需要进一步上升，以抑制由需求和供应驱动的通胀；加息最好是“提前且逐步的”，而不是“延后且大幅度的”。并表示，即使剔除供应相关因素，通胀仍然“过高”，高达3%；劳动力市场在接近充分就业的水平上保持稳定，它并非通胀压力的来源。

6. 韩国9月前20天出口额创历史新高

韩国海关公布的数据显示，受强劲的半导体出口推动，9月前20天韩国出口额同比激增78%，达到714亿美元，创下有记录以来最高的20天表现。芯片出口额飙升259%，达到341.2亿美元，再创历史新高。

7. IMF警告全球债务创纪录须紧急行动

国际货币基金组织表示，各国政府必须采取更多措施来缩小预算赤字，并控制全球债务，目前全球债务已达到历史新高。IMF预测，到2029年，全球公共债务将超过国内生产总值(GDP)的100%，比先前预期提前两年，主要是美国和中国的债务激增所致。格奥尔基耶娃说，一直敦促美国关注财政状况，并向美国财长贝森特提出，目前的状况不可持续，美国必须逐步降低赤字和债务。

8. 欧盟通过延长对俄制裁方案 期限长达三年

经过长时间的磋商，欧盟成员国当地时间21日就延长对俄制裁达成一致，同意将相关制裁措施延长三年。根据协议，欧盟将把对3000多个俄罗斯个人和实体实施制裁的期限延长36个月，同时将两名俄罗斯企业家移出制裁名单。此次制裁措施延期时间明显长于以往通常为6个月或12个月的续期安排。欧盟希望通过延长制裁期限，避免未来因成员国立场分歧导致制裁措施在续期问题上再次陷入僵局。

1. 国务院国资委：指导推动央企加速AI在制造业各领域普及应用

国务院国资委党委召开专题会议强调，指导推动中央企业加速人工智能在制造业各领域普及应用，加强研发、生产、管理等全流程智能升级；支持有条件的中央企业加强资源整合和市场布局，加快打造原创技术策源地和现代产业链链长。

2. 国家新闻出版署印发《出版业发展“十五五”规划》

规划提出“十五五”时期需要着力推进实施的重点任务，开列8个专栏、33个重大工程项目，涵盖出版的内容生产、阅读推广、行业升级、国际传播、人才队伍等出版全链条、各领域。到2030年，出版业高质量发展取得显著成效，出版激发全民族文化创新创造活力、推动文化繁荣发展的作用更加凸显。

3. “十五五”时期我国粮食产业有望实现年工业总产值超4.5万亿元

国务院新闻办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍守住管好“大国粮仓”，保障国家粮食安全有关情况。国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，“十五五”时期，我国将深入实施优质粮食工程，不断提升粮食产业发展质量和效益，粮食产业有望实现年工业总产值4.5万亿元以上，更好满足人民群众从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变的需要。

4. 市场监管总局开展月饼专项抽检，月饼安全状况总体稳定

中秋节前夕，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检。抽检结果显示，合格率为97.67%，月饼产品安全状况总体稳定。此次专项抽检覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的商超、批发市场、餐饮商家及热门网络平台，随机抽检传统月饼、餐饮自制月饼和新兴冰淇淋月饼300批次，涉及北京稻香村、广州酒家、上海元祖、浙江知味观、桃李面包、香港美心等118个品牌216家月饼生产企业。

5. 中国活跃智能体复合年均增长率将超150%

《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》报告显示，人工智能正完成从内容生成到任务执行的转变，2026—2030年，中国活跃智能体复合年均增长率将超150%。到2030年，中国人工智能算力市场规模将达到1501亿美元，为2025年的4倍。

6. 2026年上半年全球四足机器人出货3.5万台

据counterpoint咨询消息，2026年上半年，全球四足机器人出货量接近35,000台，其中40%用于行业应用场景。各垂直行业需求爆发，将持续拉动四足机器人产业增长。凭借文娱科教赛道先发优势，宇树占据整体市场龙头地位。在长期增长潜力更可观的行业应用领域，智元酷拓与云深处分列第一、第二。行业应用需求持续增长叠加具身智能技术进步，有望推动该市场规模在2030年突破100亿美元。

昨日，A股方面，沪指涨0.97%，深证成指涨0.65%，创业板指涨0.8%，科创50指数涨0.29%。CRO、创新药、房地产、大消费板块涨幅居前；半导体设备、贵金属、电信等少数板块下跌。

港股方面，恒指涨1.18%，国指涨1.39%，恒生科技指数涨0.4%。大型科网股持续走强，生物医药股、存储半导体、PCB概念、光通信概念、内房股、军工股纷纷上涨；家电股、有色金属股齐跌。

主力动向，南下资金净买入港股40.74亿港元，净买入长飞光纤光缆5.81亿、阿里巴巴5.53亿、智谱3.73亿；净卖出腾讯8.15亿、小米集团6.73亿、中国黄金国际5.22亿。

两市融资余额：截至9月18日，上交所融资余额报13345.62亿元，深交所融资余额报12657.14亿元；两市合计26002.76亿元，较前一交易日减少12.5亿元。