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合同重要节点怎么像日历一样添加自动提醒?

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合同到期可以提前设置定时提醒吗?不是合同的事,也能添加日历式提醒吗?添加的提醒会自动生成工作任务吗?提醒能及时推送到企业微信吗?

你是不是还在依靠人工去记合同的到期时间,客户的重要节点,但是遇到员工请假、员工离职,信息就很难交接,而且容易遗漏,导致客户体验差,管理混乱。其实专业的合同管理系统已经可以自动推送通知,设置关键节点,就像添加日历提醒一样方便,那具体怎么用呢?下面我就将这个功能具体怎么使用给大家讲清楚。



可以。提前一周、一个月还是三个月,你自己说了算,可以按照自己的实际情况去设定提前多久提醒

在没有系统的情况下,大多数公司是通过一张excel表格维护合同的到期日期,定期翻阅台账或者是查找纸质的合同,一旦出现疏漏,就会导致续约不及时。

有了合同管理系统就没有这么麻烦了。即将到期的合同自动出现在员工的工作台,每天都在提醒员工及时办理续签。那这些合同又是怎么出现在员工的工作台中呢。其实只需要提前配置好提醒日期,它就会按照下边的步骤自动执行。

1、先在系统配置里边设置好提醒日期,比如你可以设置合同到期前一个月提醒。

2、系统自动跑任务,每天都会自动检测提前即将到期的合同,符合条件的就会出现在员工工作台。

3、员工每天进入工作台,及时查看到期合同,进行跟进续约。

可以。不光到期的合同可以提醒,重要的节点、里程碑、拜访客户等重要日程都可以提前添加提醒

没错,这就像是你的日程管理一样,但是你不用去其他的管理系统里边操作,只需要在合同管理系统就可以添加重要提醒,那它又是怎么运行工作的呢?

举个例子,8月9日,我需要拜访客户,但是我又担心忘掉,我就可以提前针对这个客户添加一个通知:

1、找到这个客户,新建提醒事项,设置好触发时间、提醒内容、提醒周期、处理人;

2、配置好企业微信,打通微信提醒;

3、系统自动执行,到了触发时间,自动给处理人发微信提醒。

这样是不是就很方便?

会。触发提醒之后,系统会自动生成待办任务,展示在相关员工的工作台,不用员工二次录入,就可自动留痕。



员工在系统内添加完各类时间提醒后,系统会自动把提醒内容转化为专属工作任务。不仅减少了员工二次操作。而且在员工的工作台,就能清晰看到所有待办提醒任务,合同到期、客户拜访等不同类型的事项,自动替员工留痕。

员工完成相应的任务之后,还可以手动将任务改为已完成。

可以。系统和企业微信打通,提醒时间一到就主动推送消息,不登录系统也能收到。



为了避免员工漏看工作台的待办,合同管理系统可以和企业微信打通联动。自定义的提醒时间一到,系统不仅会在工作台展示待办任务,还会主动通过企业微信推送通知消息,直接触达对应员工。

即便员工没登录系统,也能及时收到提醒,快速处理相关工作。这么一套提醒下来,合同节点和各类关联工作就都管住了,办公省心不少。

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