先进制造2026｜内外部市场共同发力，动力电池与整车实现双增长（先进制造数解第9期）

作 者

汽车产业研究中心

01

新能源整车内销稳固，出口保持增长趋势

月度销量创同期新高，纯电与插混共同发力

2026年6月，中国新能源汽车单月销量达164.3万辆，同比增长23.6%，创历史同期新高。上半年，新能源汽车累计销量达744.5万辆，同比增长7.4%，月度销量自3月起持续高于2025年同期水平并逐月扩大领先幅度。其中，纯电动车型仍占主导地位，6月销量114.2万辆，占当月69.5%；插混车型销量50.0万辆，占30.5%，两种车型同步走高。从产销衔接看，上半年两种车型合计产量743.8万辆、销量744.3万辆，产销基本匹配。在终端需求稳步释放与产品供给持续丰富的共同支撑下，新能源汽车市场发展势头强劲。

图1：2025与2026年上半年中国新能源汽车销量对比

图2：2026年上半年新能源汽车按类型划分产销量对比

整车出口规模翻倍，插混增势更为强劲

2026年上半年，中国新能源汽车出口呈现高速增长。6月单月整车出口52.3万辆，同比增长155.1%，创历史新高。上半年累计出口235.5万辆，同比增长123.0%，出口进入加速通道。从出口车型看，纯电动车型仍占主导但插混车型出海势头更加强劲。上半年纯电动累计出口143.3万辆，同比增长113.9%，占新能源汽车出口60.8%，插混车型累计出口92.2万辆，同比增长136.4%，占比从2025年同期的36.8%提升至39.2%。受欧洲市场加快插混车型引入、东南亚对中高端纯电接受度持续提升、以及中国车企海外渠道与本地化产能加速落地等多重因素驱动，下半年出口有望延续高增长态势，插混出海与高端化将成为中国车企全球化的新增量。

图3：2025与2026年上半年新能源汽车出口情况

图4：2026年上半年新能源汽车出口按类型划分

02

动力电池量质双升，装机与出海均增长

装机量持续增长，磷酸铁锂路线主导加深

2026年上半年，受单车带电量提升与车型高端化推动，动力电池装机量增速高于整车销量增速。6月单月装机76.5 GWh，创上半年单月新高，同比增长31.5%，上半年累计装机335.6 GWh，同比增长12.0%。从分月数据看，2026年春节适逢月中，产业链停产放假的影响集中在2月份释放，叠加年初淡季与上年12月冲量透支的延续，2月装机26.3 GWh为上半年低点，环比下降37.4%。节后集中复工、新车密集上市促销带动交付放量，前期受抑需求集中释放，低基数放大增速弹性，3月回升至56.4 GWh，环比增长114.9%，单月增长30.1 GWh超过2月全月规模。此后第二季度环比增速回落至10.4%、15.2%、6.4%，产业转入平稳放量。从技术路线看，磷酸铁锂主导地位进一步巩固。磷酸铁锂电池上半年累计装机279.4 GWh，占总装机量的83.3%，较2025年同期提升1.9个百分点；三元锂电池累计装机55.4 GWh，占比16.5%，较2025年同期下降2个百分点。技术发展推动产业竞争重心从规模扩张转向结构优化。磷酸铁锂凭借成本、安全优势持续夯实基本盘，三元电池则向高端车型与高镍、无钴方向收敛，中国动力电池产业链的综合竞争力进一步增强。

图5：2026年上半年动力电池装机量

图6：2026年上半年按技术路线划分动力电池装机量占比

单车平均带电量迈入70 kWh时代，价值量持续提升

2026年6月，中国新能源汽车单车平均带电量达71.3 kWh，单月同比提升32.0%，较2025年1月的48.5 kWh累计提升47.0%，正式进入70 kWh电量时代。2026年上半年新能源乘用车销量主要集中在B级，加上800V高压平台车型密集投放、高能量密度电池包规模上量以及消费者长续航偏好上升，共同推高了单车带电量水平。单车带电量提升与整车销量增长已形成叠加效应，在销量规模稳步扩大的同时，将撬动更大规模的电池装机需求。随着高压密磷酸铁锂、磷酸锰铁锂与半固态电池在下半年陆续装车，动力电池需求端有望获得“量"与"价"的双重支撑。

图7：2025年1月-2026年6月新能源汽车单车平均装车电量

动力电池出口创新高，全球供应链地位巩固

2026年6月，中国动力电池出口规模达25.5 GWh，同比增长60.8%，单月出口创上半年新高。上半年，动力电池累计出口122.7 GWh，同比增长50.3%，3月以来月度出口连续四个月保持在20 GWh以上，上半年月均出口20.5 GWh，较2025年同期的13.6 GWh提升50.7%。在海外新能源汽车市场需求持续扩容的背景下，头部企业加速推进欧洲、东南亚等区域海外基地建设与海外车企长单绑定，出口规模与本地化产能同步扩张，推动中国动力电池产业的全球竞争力进一步加强。

图8：2025与2026年上半年动力电池出口规模对比

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