信息通信“十五五”开局落子：两份规划、一个关键窗口期与一张算力网

9月的最后两周，信息通信业“十五五”的政策拼图密集落位。

9月7日，《信息通信行业发展“十五五”规划》正式对外公布；9月15日，工信部与国家发改委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。一周之后，2026年中国国际信息通信展览会开幕，工信部副部长余晓晖将“十五五”定义为“巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位的关键窗口期”，同一场合，ION-2030智能光网络推进组宣告成立。而在此之前，中国算力平台刚刚实现全国一体化算力统筹监测，国家发改委也在新闻发布会上给出了北斗产业五年突破1万亿元的量化目标。

如果把这一系列动作放在同一张时间轴上观察，一条完整的政策链条清晰浮现：规划文本提供顶层设计，部委讲话定调战略方向，运营商集体亮相形成行业动员，智能光网络与算力监测平台构成落地抓手，北斗万亿目标则写下量化注脚。单篇规划解读无法覆盖的，正是这一整套从蓝图到施工图的传导过程。

一、两份规划同频亮相：“网络”与“制造”首次合围

《信息通信行业发展“十五五”规划》（工信部规〔2026〕188号）成文于8月12日，9月7日公开发布；《电子信息制造业发展“十五五”规划》（工信部联规〔2026〕216号）成文于9月10日，9月15日由工信部与国家发改委联合发布。两份文件间隔仅有一周，释放的信号却很明确：信息通信业的竞争已不再是单一环节的竞争，而是“网络+制造”全链条的竞争。

前者管网络、管服务、管应用，聚焦基础设施、融合应用与行业治理；后者管设备、管器件、管产业链，覆盖从芯片到终端、从整机到仪表的制造体系。两者合并起来，恰好构成从底层器件到上层服务的完整产业闭环。尤其值得留意的是，电子信息制造业规划由两部门联合印发，政策协调层级明显提升——这意味着“十五五”期间，信息通信产业的发展不仅需要行业主管部门推动，更需要与宏观产业政策、区域布局政策形成合力。

这也与此前工信部对“十五五”的谋划思路一脉相承：不再是单点突破，而是体系化推进。信息通信业与电子信息制造业在同一年进入规划周期，为后续一系列配套动作埋下了伏笔。

二、“关键窗口期”：一场讲话背后的行业判断

PT展开幕式上，余晓晖的致辞是部委层面的核心定调。他将“十五五”定位为“基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期”，也是“巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位的关键窗口期”。这一判断的背景，是行业已经站在了“十四五”积累的成果之上。

数据是最好的注脚。截至2026年7月底，全国5G基站达515.4万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口达3304万个，万兆光网实现市县部署，智能算力规模达2185 EFLOPS。5G行业虚拟专网超过8万个，工业5G专网项目超2.6万个，建成1260家5G工厂。5G与千兆光网组成的“双千兆”应用已融入全部97个国民经济大类。

这些数字说明，“十五五”的命题不再是建更多基站，而是让网络价值向更深处延伸。余晓晖特别点出，以人工智能为代表的数字技术加速突破，正“对行业发展、网络演进、监管和安全带来深层次影响”。这或许才是“关键窗口期”的真正含义：AI正在重塑通信网络的架构逻辑、运营模式甚至监管框架，谁能在这一轮技术变革中完成能力重构，谁就能在下一个五年占据先机。

围绕这一定位，他给出了五个方向：把握新一代通信网建设的战略机遇、勇担高水平科技自立自强的使命、夯实经济社会数智化转型的支撑、提升行业治理现代化水平、强化全产业链协同联动。其中，“新一代通信网”被放在首位，并明确提及“双万兆”演进、低轨卫星互联网系统建设、国际海陆缆统筹优化、算力设施扩容提质与算网协同。这意味着未来五年网络建设的重心，将从“覆盖”转向“体系”——地面网络与卫星网络协同、通信网络与算力网络融合。

三、五大运营商换挡：从连接经营到Token经营

如果说规划是剧本，PT展就是第一幕。本届展会主题“强网兴算·智汇生态”，五家基础电信企业的集体亮相，将行业从“流量经营”转向“算力+智能经营”的趋势摆上了台面。

中国电信亮出的是Token经营体系。这个概念由电信在今年3月率先提出，本质是让AI应用直接对客户价值负责。支撑它的，是算力、平台、数据、模型、应用“五位一体”的智能云体系：16个百兆瓦级数据中心园区使其成为全国最大的AIDC服务商，“新八纵八横”骨干光缆网推动传输链路向800G演进，息壤平台纳管算力超过118 EFLOPS，汇聚170多个大模型，并推出自研星辰超级智能体TeleAgent，推动AI从“听得懂话”向“办得成事”跨越。

中国移动的判断更具框架性：连接边界正从“人与人、人与物”向“人机物+智能体”全域连接延伸；价值内核从流量经营转向“Byte+Token”融合经营；行业角色从连接供给升级为智慧能力交付。战略上，中国移动锚定“世界一流科技服务企业”愿景，做强通信、算力、智能三大主业，并透露了移动光网卫星一体化体系与6G通感智联的探索方向。

中国联通发布了智算云8.0与“Agent+Token+AI云”运营体系，核心是算电、算网、算芯、算模、算安、算数六个维度的协同。其星罗平台已适配30家国产芯片、汇聚300家主流模型，综合算效较年初提升3倍。联通特别提出“让更多的国产大模型用上优质的国产算力”，折射出国产算力生态的加速成熟。

中国广电则选择了一条差异化的“广电视听+信息通信+人工智能”融合路线。依托700MHz精品网络和广电内容资源，广电将文化数据集的构建与AIGC新视听生产治理国家中试基地作为两个支点，试图在内容智能化赛道建立独特优势。

中国铁塔的站位更为底层：站址规模超217万座，累计承建5G基站超328万个，室内分布系统覆盖面积162亿平方米，高铁、地铁公网覆盖里程4.7万公里。在“十五五”语境下，这些站址资源的身份正在发生转变——从通信塔向数字塔演进，从站址向边缘算力节点延伸。

五家企业表述各异，内在逻辑却高度一致：算力正在成为与连接并列的基础资源，AI正在重塑运营商的业务形态与收入结构。“Token经营”无论作为概念还是商业模式，都标志着运营商对自身定位的一次集体性重新定义——从管道提供商向数字综合服务商的切换，已经全面启动。

四、三个抓手落地：光网络标准、算力监测与北斗万亿

规划要落地，除了方向，还需要具体载体。PT展前后，三个“抓手”相继启动。

第一个是ION-2030智能光网络推进组。在9月23日PT展开幕式上，这一推进组正式成立。它对应的，是国际电信联盟电信标准化部门（ITU-T）面向2030及未来发展的国际光网络标准战略框架ION-2030，与ITU-R面向6G的IMT-2030框架形成对标。推进组在工信部信息通信发展司指导下，由中国信通院牵头筹备，核心成员包括中国电信、中国移动、中国联通、中国星网、中国广电、鹏城实验室、中国信科、华为、中兴通讯等。

为何在这个时间点成立？光网络是承载算力调度与AI训练的基础管道，而当前AI智算互联对光网络的容量、时延、智能化水平提出了远高于传统电信网络的诉求。推进组将围绕智能光传输、智能光接入、智算光互联、6G+AI融合承载、卫星光通信和光网络安全等重点方向开展关键技术预研，并推动超1Tbps光传输设备、智算光互联模块器件芯片、空芯和多芯新型光纤等核心产品的自主研发。可以理解为，这是为“十五五”新一代通信网在光通信标准与产业链层面提前卡位。

第二个是全国一体化算力统筹监测。9月12日，2026中国算力大会在河北廊坊开幕，中国算力平台正式宣布实现全国一体化算力统筹监测。这一平台的推进路径是“试点先行、分步实施”：先期完成10省区市试点贯通，随后有序推动全国31个省区市平台对接入网。截至目前，平台算力超市运营层已汇聚注册企业用户超万家、算力服务商200余家、算力产品2000余项，接入大模型超300个，累计沉淀数十亿条算力监测数据。

“统筹监测”四个字的现实意义在于：此前算力布局分散、资源底数不清、动态监测滞后、跨区域协同不足，地域壁垒和数据孤岛制约了算力的集约利用。平台建成后，全国算力实现“底数可摸清、态势可感知、运行可监测”，算力建设正从粗放式规模扩张向集约高效、全域协同升级。作为全国一体化算力网的基础支撑，这个平台为“十五五”的算力治理提供了基础设施级的答案。

第三个是北斗产业的量化目标。国家发改委在9月22日发布会上明确，“十五五”时期推动北斗产业规模五年内突破1万亿元。2025年，我国北斗产业总体产值已突破6290亿元，国内北斗产业企事业单位达3万多家，从业人员超200万。这意味着未来五年需要保持约10%的复合增长率，而北斗当前的发展阶段，正从技术探索、场景试点的产业培育期，向规模集聚、生态完善、赋能全局的产业新引擎迈进。

这一定位有充分的应用数据支撑：全国超1200万辆营运车辆搭载北斗系统，高精度车道级导航覆盖99%以上城乡道路；超350万台套北斗终端应用于农机辅助驾驶、无人机植保；7万艘渔船搭载北斗终端，累计救助群众万余人次。在消费端，已有14亿部智能手机、5000多万辆电动车、1400多万辆共享单车、1.6亿台可穿戴设备搭载北斗定位服务，产品出口全球140余个国家和地区。万亿目标背后，是北斗从导航定位工具向时空智能基础设施的升级——这与信息通信网的融合也将更加紧密。

从“信息传输”到“智能供给”

回看这一周的信息通信业，一个判断可以成立：“十五五”的施工图已经铺开。

规划层面，两份文件锁定了网络与制造的双重坐标；定调层面，“关键窗口期”给出了战略方位；行动层面，五大运营商从连接向算力与智能的换挡全面启动；抓手层面，ION-2030与算力平台解决了标准引领和资源监测两大基础设施问题；目标层面，北斗万亿为产业发展标注了刻度。

更值得关注的是这些动作背后的共同指向——信息通信业正在从“信息传输”的定义中走出来，进入“智能供给”的新角色。网络、算力、数据与智能正在融为一体，运营商的收入结构、设备商的竞争维度、监管的治理半径，都将在这一轮重塑中被重新定义。“十五五”的第一个秋天，恰好让这条路径变得清晰可见。