山东
9月18日，财联社第四届“金榛子”资管机构卓越案例征集结果正式揭晓。中国外贸信托凭借在财富管理领域与养老金融领域的卓越实践，从近200家机构报送的400余份案例中脱颖而出，一举斩获“企业家服务财富管理奖”与“服务信托最佳案例奖”两项大奖。
企业家服务 从“财富增值”到“家族长青”
本次斩获“企业家服务财富管理奖”，是行业权威对中国外贸信托十余年深耕财富管理赛道、专注企业家全域服务的充分认可。自2011年开启信托公司财富管理先河，2013年落地境内首单私行家族信托以来，公司始终聚焦“个人、家业、企业、社会”的立体化价值维度，以家族信托、保险金信托、家庭服务信托、特殊需要信托等全谱系信托工具为核心，构建起覆盖财富精益管理、家族代际传承、企业稳健发展、公益慈善赋能、专属增值服务的综合体系，成为企业家信赖的长期战略合作伙伴。
立足企业家多元、深层、长效化的发展需求，公司匠心打造企业家综合服务平台，举公司之力为企业家构建“个性化定制”与“跨条线协同”双重服务支撑。一方面，深度穿透企业家经营与切实场景，量身搭建复合型信托架构，将家族规范化治理、股权传承、精神价值与社会效用等嵌入企业发展与家族基业建设的流程；另一方面，内部打通全生命周期业务链路，外部联动银行、券商、保险、境内外知名律所、财税机构等优质资源，聚合跨领域专业力量，打造协同共生的服务生态。平台累计服务企业家客群2000余位，助力十余家上市公司实现股权综合管理与代际传承。
在财富管理层面，公司围绕企业家个人生命周期及企业不同发展阶段，坚守“稳健致远、价值长青”的投资理念，科学统筹资产配置，常态化复盘、动态化迭代、精细化优化，筑牢财富稳健增值根基；在传承领域，以家族办公室为载体、规范化家族宪章为遵循，深耕家风文脉传承、家族治理升级、企业接班人培育，助力家族基业代代赓续；在企业服务领域，深度赋能企业发展，通过顶层架构重塑、全域资产统筹、长效人才激励、专项合规咨询等一站式硬核支撑，助力企业稳健经营、长效发展；同时，依托“慈善信托+基金会”双公益矩阵践行企业社会责任，赋能财富向善、回馈社会，构建起共生共荣、长效赋能的企业家综合服务生态，真正实现财富永续增值、家族基业长青、企业行稳致远。
“监护+信托”养老服务信托 守护体面晚年
荣获“服务信托最佳案例金榛子奖”的，是中国外贸信托推出的“外贸信托·吉量1号养老服务信托”。
随着我国老龄化程度加深，独居、独身老人的养老问题日益凸显。许多老人虽有一定积蓄，却面临着突发疾病无人决策、积蓄无人管理、身后事无人安排的“三重无人”困境。传统的意定监护制度虽能解决人身照护问题，但资金监管与监护职责的衔接长期存在“最后一公里”的空白。
“吉量1号”正是为破解这一社会痛点而生。作为全国首单“意定监护+特需信托”落地案例，该产品创新性地引入了“指令权人”机制。委托人Z老先生是一位未婚独身的活力老人，通过设立该信托，他不仅将财产交付信托进行专业管理，更指定了监护机构律维银龄作为意定监护人。假如委托人有朝一日丧失行为能力，监护机构无需等待漫长的司法宣告，即可依据信托约定向受托人出具支付指令，用于老先生的医疗、照护等开支。这种“钱由信托管、人由机构护、互相监督”的闭环模式，既保障了资金安全，又实现了照护服务的无缝衔接。
目前，吉量系列产品已在北京、重庆、贵阳等多地落地，服务范围覆盖孤寡老人、失独家庭及特殊需要群体，真正实现了金融服务的普惠性与精准性。
“金榛子”资管卓越案例征集由上海报业集团旗下财联社发起，历经专家团队评审、网络投票与组委会评定等多重环节，聚焦机构在业务情况、品牌形象、风险控制、服务能力等方面的综合表现，已成为观察资管行业创新与实践的重要窗口。此次荣获双奖，既是对中国外贸信托专业能力的认可，也是对信托制度服务社会需求的又一次见证。
从企业家服务对家族精神的薪火相传，到吉量系列对老龄群体的温情守护，中国外贸信托始终将满足人民对美好生活的向往作为业务发展的出发点和落脚点。未来，中国外贸信托将继续发挥信托制度优势，在服务实体经济、参与社会治理、促进共同富裕的道路上不断探索，以高质量的金融服务书写新时代答卷。
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