科技史上最大核能协议！谷歌为何看上老旧核电站？

环球零碳

碳中和领域的《新青年》

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摘要：

谷歌拍下3.6吉瓦核电大单，为缺电的美国电网开出一剂“急救处方”。AI巨头的能源战略，正从争夺现有电力资源，转向直接投资和创造新的发电能力。

撰文 | Bell

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的第2167篇原创

当人工智能竞争进入“拼算力、拼电力”的新阶段，美国科技巨头正在持续将目光投向核电。

而这一次，谷歌选择了一条颇具现实主义色彩的路线：不必从零开始建设核反应堆，而是通过技术改造，让现有核电站发出更多的电。

2026年10月6日，谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy（星座能源）宣布达成长期能源合作，涉及总计3.59吉瓦的电力供应安排。媒体称之为“迄今规模最大的科技能源合作协议”。

从协议结构来看，这份核电采购合同采用两种供电安排的组合。第一部分是为期15年的2700兆瓦能源供应协议。这部分电力来自Constellation在PJM区域的现有发电资产。

而引发行业关注的则是第二部分：一份为期20年的890兆瓦新增核电采购协议。

这部分电力将通过升级现有核电机组新增（Nuclear Uprates），新增电力将进入PJM互联电网，相当于向美国电网增加一座大型核反应堆的发电能力。

Constellation计划投资超过43亿美元，对位于伊利诺伊州、宾夕法尼亚州和新泽西州的6座核电站、11台核电机组进行现代化升级，通过提高热效率和发电效率，释放新的供电能力。

首批功率提升项目预计2028年投入运行，谷歌预计全部890兆瓦新增能力将在2032年底前形成。消息公布后，Constellation股价收涨超12%。

来源：NASDAQ

在本次合作中，谷歌不只是电力买家，还在致力于成为核电行业的AI技术供应商。

双方计划进一步扩大技术合作，由Constellation部署Google Cloud与Gemini Enterprise，应用于核电站升级规划、设备运行优化、基础设施保护等领域。

值得注意的是，这次“史上最大规模”合作释放出一个重要信号：AI巨头的能源战略，正从争夺现有电力资源，转向直接投资和创造新的发电能力。

Constellation与谷歌的合作已经是近日来的第二笔类似交易。就在前一周，亚马逊与Constellation达成协议，为马里兰州唯一的核电站Calvert Cliffs增加190兆瓦。

这一市场信号也让同样具备提升空间的核电站运营企业Vistra和Talen Energy股价在10月6日上涨超过9%，铀浓缩企业Centrus上涨超过7%。

01

不建新反应堆，如何多发电？

本次合作的核心关键词是“Nuclear Uprates”，即核电机组功率提升。

传统核电扩张通常需要建设新的核反应堆，面临漫长的审批、建设和调试周期。

而功率提升采取另一种思路：保留现有核电站的主体设施，通过升级关键设备和运行系统，提高机组获准输出的功率。

改造范围可以包括更换高效率汽轮机、升级蒸汽发生器、发电机和冷却系统，以及改进数字控制设备。部分项目还需要调整核燃料配置，提高反应堆热功率。

这并非尚未验证的新技术。美国核电行业自20世纪70年代就开始采用功率提升方式。

美国核管理委员会（NRC）的历史统计显示，这类改造已经为美国电网累计增加数千兆瓦发电能力。

相较建设新核电站，其优势主要体现在三个方面：充分利用现有厂址和输电基础设施，降低项目开发的不确定性；避免重新建设完整核电设施所需的巨额投资；在具备条件的机组上，更快实现新增容量投运。

当然，功率提升也不是无限提高反应堆输出。每座机组都有设计边界，设备改造必须满足核安全、冷却能力和运行许可等要求。

谷歌此次锁定的890兆瓦，正是通过对11台运行中机组进行系统升级，汇聚形成相当于一座大型核反应堆的新增发电能力。

图说：位于宾夕法尼亚州波茨敦的利默里克核电站

来源：Constellation

除电力采购外，两家公司还签署了一项为期五年的技术合作协议，Constellation将在核心运营流程中全面部署谷歌云及Gemini Enterprise的智能代理工作流。

这包括多方面的具体应用。首先是加速新增容量落地，包括智能选址、潮流建模及许可审批流程优化，以降低成本并缩短新增电力并网周期。

其次是发电资产优化，通过设备健康监测、停机检修管理和情景优化来提升机组发电效率。

此外还有关键基础设施安全防护，利用谷歌云的国防级平台保障运营技术网络安全，其中多个网络与大型电力系统之间采用物理隔离（air-gapped）架构。

两家公司将这一合作定位为"AI for Energy"蓝图，旨在建立可推广的行业标准，探索在美国其他地区开发清洁发电、储能及需求侧响应项目的可能性。

02

美国电网的“急救处方”？

谷歌与Constellation的合作，正值美国东部最大电网PJM供需矛盾日益严峻之际。

PJM覆盖美国13个州及哥伦比亚特区，服务约6700万人，是美国重要的区域电力市场之一。

随着数据中心持续扩张，PJM正面临电力需求增长、发电资源建设周期较长等多重压力。

据路透报道，以数据中心扩张为主要驱动力的电力需求激增，已推动PJM容量电价自2024年以来上涨逾11倍，并导致该电网出现电力缺口。

图说：PJM容量电价走势

来源：Fortune

而双方的这份协议，则呼应了PJM电网管理层提出的AI数据中心"自带电力"方案。该方案要求数据中心客户自行保障电力供应，否则在用电高峰期面临被远程切断的风险。

此次项目新增电力旨在不增加居民用电成本的前提下为电网注入新增容量。两家公司明确将其定位为符合"电费保护承诺"的市场化方案。

这种由大型用电企业推动新增发电资源建设的解决方式，其价值至少体现在两个方面。

一是增强电力系统的长期供应能力。新增890兆瓦稳定核电容量，有助于缓解区域供需紧张，降低对单纯采购存量电力的依赖。

二是探索成本分担的新机制。由科技企业的长期购电承诺支持发电设施扩建，能够在一定程度上减少普通用户直接承担新增投资的压力。

不过，这并不意味着新增负荷完全不会推高电价。

输配电建设、容量市场成本以及电网调度等费用仍需合理分配。项目能否真正保护居民和工业用户利益，还要看最终的市场安排与监管执行。

此外，890兆瓦是规划新增装机容量，并非每小时始终保持890兆瓦出力，更不能等同于已经实际交付的电量。

因此，这笔合作对美国电网的价值是明确的，但实际效果仍取决于项目如期投运、核安全审批以及电网接入条件。

03

AI巨头为何偏爱“老旧核电站”

观察美国科技巨头近年的布局，可以发现其获取核电资源主要有三条路径。

首先重启停运核电站。微软与Constellation合作推动三里岛1号机组重启，计划恢复约835兆瓦供电能力。谷歌也与NextEra合作，推动爱荷华州Duane Arnold核电站重启。

优点是利用已有设施，短板是仍需设备恢复、许可证审批与再投运验证。最大的问题在于，重启这条路几乎已经排满。业内估算，现实中可以重启的机组基本都已经被签走了。

其次是新建先进核反应堆。谷歌与Kairos Power合作，计划在2035年前部署最多500兆瓦先进核电能力。Meta也支持TerraPower、Oklo等企业的先进核反应堆项目。

这种路径具有长期技术潜力，但建设周期、成本和商业化不确定性较高。

于是，“存量机组功率提升”另辟蹊径，成为了第三种选择。谷歌此次与Constellation合作，正是典型案例。

这种方式的优势是依托成熟机组和现有基础设施，以相对可控的风险增加供电能力。它比新建核电站更快更便宜，也比下一代新技术更加可控。

来源：《环球零碳》制图

可以发现，功率提升受到青睐的根本原因，在于AI基础设施建设速度与传统核电建设周期之间存在明显错配。

AI模型训练和推理需求快速增长，数据中心投资往往以数年为周期，而新建大型核反应堆可能需要更长时间。即使小型模块化反应堆被寄予厚望，其规模化商业部署仍需要时间。

相比之下，现有核电机组经过多年运营验证，设备、人员、场址和电网接入设施相对成熟。通过功率提升，可以绕开部分从零建设的复杂环节，更快释放新增容量。

当然，这种模式并非能够无限复制。只有具备技术裕度、投资经济性和监管条件的机组，才适合进一步提高功率。而且，功率提升存在硬性上限，触摸天花板只是时间问题。

因此，三条路径并不是互相替代，而是构成不同时间尺度的能源组合：短中期依靠重启和功率提升补充供给，长期通过先进核电技术创造更大的增量空间。

此次谷歌与Constellation的合作展示了一种新的商业逻辑：科技企业不再只是向电网购买能源，而是通过长期资本承诺，参与决定未来电力系统新增哪些资源、在哪里增加产能，以及如何提高运行效率。

当AI算力需求持续增长，那些已经运行数十年的核反应堆，或许正成为美国AI基础设施扩张中最具现实价值的能源资源之一。

[1]https://wallstreetcn.com/articles/3783087

[2]https://www.reuters.com/business/energy/google-enters-massive-36-gw-power-deal-with-constellation-energy-2026-10-06/

[3]https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-06/google-constellation-near-billion-dollar-deal-for-nuclear-power

[4]https://www.constellationenergy.com/news/2026/10/google-and-constellation-announce-landmark-agreement-to-bring-890-mw-of-new-nuclear-capacity-to-pjm-grid.html

[5]https://fortune.com/2026/07/24/why-youre-paying-for-data-center-electricity-power/

[6]https://blog.google/company-news/why-were-backing-americas-existing-nuclear-plants/

[7]https://www.nrc.gov/regulations-legislation/fact-sheets-brochures/backgrounder-on-power-uprates-for-nuclear-plants

[8]https://www.investor.nexteraenergy.com/news-and-events/news-releases/2025/10-27-2025-203948689

[9]https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/

[10]https://about.fb.com/news/2026/01/meta-nuclear-energy-projects-power-american-ai-leadership/

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