河南
明天市场又要开盘了。
先跟大家简单盘一下市场发生的事好了，其实整体来说，还是利好的。
第一个是油价，美国正式临时放开了俄罗斯柴油进口，相当于直接给油价缓了一大口气。
放开到2027年4月，接下来俩月差不多能多供应180万吨柴油，这样以来，短期内油价给到的通胀压力起码能缓解一下。
但这里也有一个疑问点，理论上俄罗斯自己的炼油厂工作起来也不顺畅了，还怎么给到出口。
不过当作利好消息压制油价预期还是没问题的。
第二个就是AI领域，市场之前对OpenAI发布的业绩表现悲观，所以拉着板块往下跌了一波，但现在似乎又被产业资本释放出来的利好给抬起来了，所以又开始给到了回升。
结合现在的数据，目前给到的预测是海外的资本开支还在持续往上砸。
最新测算的数，2026年全球AI资本开支快到1万亿美元了，2027年还要涨到1.45万亿，你先别说能不能落实，最起码预期给到了。
这些利好堆在一起，对A股接下来走势来说，怎么说都是个正向环境。
还是我之前那句话，如果这么多外部利好托着，A股连个像样的反弹都走不出来，那可能真的就越来越危险了。
因为市场和散户耐心是有限的，如果不能趁着市场热度还在的情况下再拉拉人气，这一轮的拉升，可能就正式告一段落了。
所以不管出于什么考虑，盘面短期大概率还是会托一把，但还还是那句话，只是反弹。
聊完开盘的事，再跟大家聊点其他的。
第一个。昨天刚发完极致的就业环境，就有个读者跟我聊，自己刚刚也被优化了，就跟跟这个读者聊了聊。
不过好的一点是什么吧。
他自己没房贷没车贷，手里攒了几十万，就算暂时遇到行业波动、失业啥的，其实压力也不大。
其实也能解释现在结婚率走低：
没结婚、没有孩子，就算失业，手里有一笔存款，其实也几乎没有任何压力。
但问题是一旦成家生子，再遇上失业，生活压力会瞬间拉满。
就业的不确定性，直接压制了社会结婚意愿。
第二个，国庆消费数据出来了，基本就是我之前说的那个趋势。
国庆期间出游8.26亿人次，同比+6.3%，但人均消费894元，同比-1.9%。
其实简单来说，就是人出去的多了，人均花的钱少了，结合最近的报告，旅游小城人流量大爆发，其实也说明了一个事。
现在大家愿意出门逛，但舍不得花钱，典型的降级式消费。
而这种情况对酒店、餐饮、交通运输这些板块压力就很大了。
特别是我一直说的，现在新能源车主打一个睡觉场景，导致了自驾游睡车上的情况极多。
这睡在车上的一多，睡在房子里的人就跟着变少了。
紧跟着的，酒店国庆期间平均房价同比降了快9%，这就是现在消费的一个缩影。
第三个，9月乘用车的数据也出来了，燃油车、新能源车销量都在往下走，乘联会初步计算9月乘用车零售量同比跌了快四分之一。
再加上四部门刚出的汽车新规，对刹车制动、整车可靠性提出了更高的要求，其实也对应着现在的车企热点事件。
但其实对资本市场，最重要的不是新规，而是预期。
其实就算不出这个新规，新能源车的整体销量也是往下走的，销量只要起不来，价格战就会止不住，跟着的质量都会出现各种问题。
房地产火热时期建出的房产质量和后面保交楼时期建出的房地产质量，其实是完全两个概念。
而这，也都是市场倒逼的结果。
而且再说一个点好了，当一个行业被持续规范的时候，也就意味着这个行业野蛮生长期已经彻底过去了。
而野蛮生长期的过去，也意味着资本市场的机会正在减少。
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