2025年环卫行业市场分析（集中度与企业格局）

环境卫生管理行业市场化进程逐渐由沿海向内地延伸，并呈加速趋势。目前，环卫一体化对小型地方性环卫企业造成较大冲击，市场竞争格局逐渐由具备产业协同能力、拥有较强品牌及资源优势的企业主导。

目前，行业企业大致分为三类：第一类为大型环保企业集团，如北控城市环境服务集团有限公司、北京环境卫生工程集团有限公司等，该类企业一般具有国资背景，依托品牌、资源和资金优势在全国布局环卫产业；第二类为侨银股份、玉禾田、龙马环卫为代表的深耕环卫领域，具有丰富行业经验的专业化企业，上述企业通常突破了地域限制，向全国发展业务，并向所处环卫市场板块的上下游领域不断延伸发展，凭借环卫一体化行业发展趋势对现有业务进行多维度拓展；第三类为地方性企业，重点在其所在区域开展业务，一般体量较小、数量众多。

随着行业不断发展，环卫项目大型化趋势日益明显，该类项目在招标时对投标企业的资金实力、专业能力等均有较高要求，行业门槛逐步提高，行业经验丰富、资金实力强的环卫企业竞争优势将愈发明显，行业集中度将进一步提高。

3.1环卫服务市场集中度低，竞争愈发激烈

特许经营机制下的环卫运营作为城市固废处理的入口环节，逐渐引起众多行业参与者的关注，加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业，以及横向拓展的物业管理企业。

当下的环卫市场，市场集中度已经达到一定高度，2022年，环卫行业市场份额（按中标项目合同额）CR5为22%，CR10为29%，而2024年，环卫行业市场份额（按中标项目合同额）CR5、CR10分别为10.87%和16.73%，市场竞争的激烈程度可见一斑。2025年，环卫行业市场份额（按中标项目合同额）CR5为8.02%，CR10为11.39%。

由于环卫市场上很多三年以内的政府购买服务项目实际并不稳定，依然可以被大型企业再次分配，因此这部分空间实际是没有被锁定的。而3年（含）以上的项目中，这部分环卫项目续签概率高，且大部分是8年、10年以上的优质项目，所以可以“商占率”这一指标来表现环卫市场化的已分配份额（按照项目周期逐年剔除了一定比例的服务期在三年以下的项目）。

环卫商占率计算公式=3年及以上环卫项目年服务总额/环卫项目年服务总额×100%

逐年看，2016年至2020年，环卫商占率呈逐年上升的趋势，环卫商占率由2021年开始下滑至2023年略有上升。2023年，三年及以上中长周期环卫项目占到了总市场的38.9%，剩下的61.1%仍可以被环卫市场化企业进行再次分配，形成长周期的项目。2025年，环卫商占率49.25%，相比2024年上升了6.34%。

从集中度来看，环卫领域头部前十企业在这个领域的话语权较小，2025年环卫领域头部前十企业中标合同额约18.95%。环卫市场化市场门槛较低，不断有新的主体分得一杯羹，领先者不断稳固和拓展版图依旧不敌“涌入者”的速度，集中度从2023年的23%再次下滑超4个百分点。市场竞争的激烈程度可见一斑。

环卫车与新能源环卫车市场集中度较高

目前，我国环卫车行业市场集中度较高，行业头部企业地位稳定。新能源环卫装备市场集中度维持高位，头部企业优势稳固。2025年环卫车CR3/CR6分别为35%/43.2%，同比变动+1.1pct/+5.7pct；新能源CR3/CR6分别为50.1%/64.1%，同比变动-7.7pct/-5.6pct。新能源环卫装备市场参与主体持续增加，2025年实现销售的品牌数达390个，较2024年增加16个。

2025年环卫车销售中，市占率前六的分别为：盈峰环境（16%，较2024年+0.4pct）、湖北程力（12.7%，较2024年-1.07 pct）、湖北凯力（6.3%，较2024年-0.92pct）、湖北盈通（4.1%，较2024年-0.14 pct）、重汽集团（3.87%，较2024年+0.33 pct）、福龙马（3.6%，较2024年-0.27 pct）。

企业格局

1）国企持续抢滩环卫市场

2020年-2025年，国资背景的环卫企业数量大增；另据环卫在线网统计，2025年环卫营收前十企业中，国有资本占50%，相较于2024年占比有了巨大提升。

环卫行业已逐渐告别过去的高收益，规模越大企业项目利润空间越低，按照环卫上市企业平均水平来看，目前行业平均毛利率在20%左右。环卫行业的破窗效应明显。经济发达地区由于城市基础建设高，管理难度反而低，而欠发达地区的城市基础设施不完善，城市面貌差，增加卫生管理难度及成本。越是人口密集的地区，生活垃圾处理工作量越大，人力成本越高，项目服务金额就越高。

一方面，环卫服务属于劳动密集型行业，企业大头成本开支在人力和设备采购。仅人力成本就占总成本一半以上，70%-80%亦属正常。人力成本影响着项目利润率，发达地区的项目利润率往往高于欠发达地区，这也是发达地区城市竞争愈发激烈的原因。行业最大难题正是环卫工人老龄化程度高，愿意从事环卫工作的人减少，抬高企业用人成本。环卫行业也是危险系数较高的行业，对于央企、国企等单位而言，对环卫工人人身安全保障的投入会更高。曾有城市因环卫劳资纠纷引发工人停工，影响城市环境卫生，此后该城市将环卫服务供应商更换为本地市属国企，以免出现类似事件。

另一方面，机械化率的提升虽然能降低人力成本，但设备相关需要短期支出的成本也将提高，如当前新能源车推广使用、无人驾驶清扫设备试点推广等，一定程度提升了企业成本。企业在特许经营项目上能否算过来账，还得看企业在具体项目上的运营能力和地方政府的支付能力。如果项目建设城市消退、人口减少，则会导致高额投资的项目经营亏损。环卫服务行业具有公益属性。在市场化过程中，部分企业曾出现为了节省成本“偷人头”“不交社保”“拖欠工资”等用工合规性等问题。未来，国有资本在市政公用领域改革方向的话语权会越来越重。

2）物企占据行业优势地位，但竞争力弱

在环卫市场，环卫企业以装备及服务品牌一体化占据优势地位。但相较而言，物企竞争力不高，中标项目多以小额项目为主。当前，物企通过与地方政府或城投公司成立合资公司切入产业上游为主要方式，这对于企业的资源获取与整合能力要求较高。据统计，2025年披露城市服务的物企营收约为98.49亿元，占城服竞争市场份额仅约15.01%。

从单独成立城市运营服务公司来看，如万物云，在财报中披露了其城市空间整合服务板块的2023年的毛利率，约为9%；深业城市运营，2023年城市空间整合服务的毛利率约为11%，由此可见，10%左右的毛利率水平可以视为城市服务利润率的一个参考。

从城市服务业务提出至今，仍面临服务内容有限、多样性偏弱问题。从目前物企接管业务来看，以市容环境为主，其他业务介入甚少，少数街道有数字化城管、城市管家“智慧平台”业务、城市管家服务等，在中标后，政府再次委托其他业务的机会很少，业务拓宽的难度比较大。

城市服务项目拓展尤其考验政商关系，物企纷纷通过与政府单位建立良好的战略合作关系进行拓展。成立合资公司是物企获得城市空间业务项目常见的方式之一。其中较具代表性的企业为万物云，其与政府单位成立的合资公司均由国资控股，合资目的倾向为城市空间业务专项。

3）环卫项目地域壁垒强

2025年环卫市场化项目主要分布在华中、华北、华东以及西南地区。部分地区采用特许经营模式，服务周期较长，因此对于其他环卫企业而言，想拓展上述区域环卫市场，恐有所难度。

2025年共有16个省市中标环卫特许经营项目，其中，贵州、湖北、重庆分别位列数量榜前三。从中标企业性质看，60.87%项目被央国企中标，26.09%项目中标方则为民企；国企在特许经营细分领域的市场化优势依然显著。

2025年共计中标78个年服务费过亿项目，年服务总额132.83亿元。而从省市看，共24个省市均有年服务金额过亿的环卫市场化项目。其中：北京、上海、广东、江苏2025年新增，均为释放年化额超10亿的环卫项目大省，2024年分别释放8个、5个、10个和7个项目。

文章来源：环卫在线网、开华环卫研究院