自主品牌城区NOA竞争加剧：元戎启行跃居第二，行业洗牌提速

10月19日，亿欧智库向元戎启行颁发"中国自主品牌乘用车前装标配城区NOA全栈方案商市场份额TOP3"市场地位认证。

研究数据显示，2026年1-9月，在纳入本次统计样本的六家代表性方案商中，华为、元戎启行、Momenta分别以46.1%、23.8%、17.7%的样本份额位列前三，合计占据87.6%。

但比排名本身更值得关注的，是其背后体现的产业变化：自主品牌市场份额持续攀升，叠加城区NOA向主流乘用车市场渗透，正在放大头部车企与智驾方案商合作的规模效应。

顺应自主品牌崛起趋势，爆款战略释放规模效应

中国车市竞争格局正在经历结构性调整。据中国汽车流通协会乘联分会数据显示，2026年9月，自主品牌国内乘用车零售份额达到69.8%，同比提升2.8个百分点，市占率接近七成。同期，主流合资品牌零售销量约31万辆，同比下降36%。

与此同时，汽车智能化进程也在持续推进。工业和信息化部2026年7月公布的信息显示，2026年以来，我国搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车市场渗透率达到70%，其中配备NOA功能的车型渗透率超过30%。

对于智驾方案商而言，这意味着市场竞争的衡量标准也在发生变化。

在行业发展早期，车型定点数量、合作车企数量以及新技术发布进度，是外界关注的重要指标。如今，随着城区NOA进入规模化应用阶段，单纯获得车型定点已不足以全面反映企业的市场表现。合作车型能否真正上市、进入多大销量规模、方案能否稳定交付，正成为更直接的竞争变量。

以元戎启行为例，其自2024年与长城汽车开展城区NOA量产合作以来，陆续将合作范围拓展至吉利、零跑等自主品牌，逐渐积累起覆盖不同价格带、不同车型品类的量产经验。

事实上，元戎启行很早就明确了围绕重点客户、打造爆款车型的商业化思路。

2025年11月，元戎启行CEO周光在受访时曾表示，公司深度绑定核心客户以及核心车型，"我们不做广撒网式的合作，这种模式很难获得核心车型"，而一款爆款车型的销量可能相当于十款普通车型。

在周光看来，交付量提升的关键不在于车型数量，而在于能否在多个品类中打造爆款。

从元戎启行的量产进展来看，规模效应已逐渐显现。根据企业最新披露的信息显示，搭载元戎城区NOA方案的量产车辆累计已超过55万辆。

从拼车型定点，到拼实际装车规模，智驾行业正在进入更注重商业化成果的竞争阶段。对元戎、Momenta等方案商而言，客户数量之外，合作车款的销量及方案搭载情况，也是衡量量产表现的重要维度。随着城区NOA继续向主流市场渗透，现有的客户基础和量产经验，有望为其进一步拓展合作空间提供支撑。

智驾行业竞争加速，技术迭代驱动正向循环

事实上，伴随城区NOA规模化普及，行业竞争也正在进一步向头部集中。此次亿欧智库研究显示，在纳入统计的六家方案商中，华为、元戎启行、Momenta三家企业合计占据87.6%的样本份额。

这一数据反映出，在中国自主品牌乘用车前装标配城区NOA全栈方案商的特定统计范围内，头部企业已经形成较高的市场集中度。

此前，行业大佬也有着类似的判断。Momenta CEO曹旭东去年受访时判断，今年城市辅助驾驶格局会定下来，整个中国可能也就剩两三家玩家。

在此背景下，产品体验能力正在成为车企选择智驾合作伙伴的重要考量。

以Momenta为例。今年4月，Momenta R7世界模型量产发布，核心能力落在极端场景的感知与决策上。面对前车掉落物品、小动物突然横穿等长尾状况，R7可基于对物理规律的理解预判物体轨迹并规划应对，而非依赖预设规则或场景记忆。

6月29日，地平线正式发布HSD V2.0并开启OTA推送。此次升级基于世界模型与端到端强化学习的双引擎架构，行车端打通了"任意点到点"的通行链路，泊车端增强了复杂车位适配与避障能力。

而在8月底，元戎启行发布DeepRoute IO 4.0，将空间理解能力进一步应用于量产辅助驾驶系统，使辅助驾驶从以传统前向行驶为主的场景，拓展至更加复杂的前后向空间驾控。

这些动作指向同一趋势：产品体验能力正从"功能有无"转向"极端场景下的安全性与拟人化"，并成为车企选择智驾合作伙伴的核心标尺。

体验升级带来合作信心和新项目落地，规模装车又提供真实场景反馈、反哺算法迭代，进而摊薄成本、支撑下一轮体验提升，形成"体验—规模—迭代—成本"的正向循环。

在业界看来，随着自主品牌继续推进智能化升级，元戎启行、Momenta等方案商能否将现有装车规模转化为持续的技术与交付优势，并在既有客户基础上获得更多合作机会，将成为观察其下一阶段发展的重点。

放眼整个行业，从争夺车型定点到比拼量产规模，再到技术迭代与商业化效率的综合竞争，城区NOA市场正在进入新的发展阶段。当头部竞争进一步加剧，谁能率先形成规模与技术相互促进的商业化闭环，谁就更有机会在下一轮行业格局调整中占据有利位置。