上海
近日，南方基金接入腾讯WorkBuddy——用户打开WorkBuddy，通过「Buddy」应用入口可以进入南方基金专区，围绕投资者“怎么选基金”这一高频需求，设置热点解盘、基金甄选、基金评测、指数洞察、债市观察五大专家模块，覆盖25个典型场景，依托13项专业能力，为投资者提供任务化、对话式的信息查询与辅助理解服务。
此次上线，是南方基金推动AI能力从内部业务实践走向客户服务场景的又一次新探索，也为专业金融服务触达投资者提供了新的入口。
近年来，南方基金持续推进人工智能能力建设，探索AI技术与投资研究、客户服务、运营管理等场景的融合。在南方基金看来，金融AI的竞争力不只取决于单一模型，还来自专业知识组织、工程化落地和数据治理等能力的协同。只有将模型能力与真实业务流程、专业投研语义资产和可信数据结合，AI才能更稳定地服务金融场景。
基于这一思路，南方基金优先在内部业务中打磨和验证相关能力，并将经过实践沉淀的方法、知识和工具逐步转化为可复用的数字化能力。此次在腾讯WorkBuddy上线AI智能体，正是将这些专业能力以更易理解、更便捷的方式提供给投资者。
过去，投资者筛选一只基金，往往需要在市场资讯、指数行情、基金资料和产品对比等多个页面之间切换。南方基金AI智能体尝试将这些相互关联的任务组织到同一次对话中，让用户通过自然语言逐步明确对象和需求，获得结构化的信息整理结果。
例如，投资者可以先询问“最近人工智能板块有哪些值得关注的动态”，了解相关事件和主题脉络；如需深入理解，还可继续追问某一具体事件或产业链。随后，用户可以查询“南方基金中有哪些人工智能相关的指数型基金”，再对自己明确选定的两只候选产品比较阶段表现、回撤或费率等可得信息。不同问题由相应的专业模块承接，减少在多个页面之间反复查找和整理信息的成本。
其中，热点解盘模块侧重梳理近期市场热点、主题动态、指数板块阶段观点以及A股、港股、美股等主要市场观点，并基于可引用材料解读具体事件、主题概念和产业链。基金甄选模块支持在南方基金产品范围内，按基金类型、公开持仓、行业主题和既有业绩条件查找产品，也可对用户明确指定的2至5只候选基金进行客观比较。
基金评测模块围绕单只南方基金，提供基金档案、阶段表现、费率及申赎规则等信息，并辅助理解公开持仓、投资主题、基金经理、风险特征和定期报告。指数洞察模块可查看热议话题和市场风口，查询指数分类、基础信息、行情表现、估值与成分，并提供指数对比及南方ETF相关信息。债市观察模块则从债市行情、历史表现、情绪温度、南方基金债市观点以及具体政策和概念等角度，帮助投资者理解债券市场。
南方基金表示，AI建设的价值不在于追逐单点能力，而在于能否长期稳定地服务真实业务。企业级AI能力底座的价值，也只有在具体场景中才能被验证。
此次接入腾讯WorkBuddy，为南方基金自研AI能力和专业投研语义资产提供了新的应用场景。未来，南方基金将继续围绕真实投资场景完善智能体能力，推动内部沉淀的数字资产走向更丰富的客户服务场景，让专业内容以更容易理解、更容易使用的方式触达投资者。
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