上海
高手死于抄底，没人能抄到最底部。
道理都懂。但是嘛：
看看位置，现在差不多了，再往下空间有限。
看看风险事件，29号两件大事儿同时落地。
美伊的事儿也不是一两天能解决的，间歇性发作。
目前，这个位置，胜率和赔率，都划算了。
站在当下，哪个产业有前景呢？
大家也都期待出政策，哪里最容易出政策，或者政策有效果呢？
铁公鸡？这里缺的不是钱，而是项目。
唯一有空间的，可能就是水力，或城市管道这个细分小项。
再者就是，对经济拉动的杠杆效应严重下降。
所以，即便有政策，效果也不大。
房地产？也很难。
房地产缺的也是需求，而不是供给。
刺激政策出多少轮了，为啥需求就是起不来？就是老百姓没钱了嘛。
也许，某个城市，某个短期阶段，出现了一下企稳迹象，或者小幅反弹。
但是整体仍然处于大的下降趋势。
而且，这一波调整的时间和幅度，肯定会超过人类历史上所有地产周期。
不信的话，看看股市就知道了。
体量太大，人太多，情绪和行为趋同后，惯性太大。
消费？缺的不是场景，而是钱。
肚子里空荡荡的，一直吃泻药，也拉不出啥东西。
分配制度又没法改，即使改，短期也不会见效。
而且，Ai越发现，除token以往的消费，越萎缩。
所以，消费也没前途。
总体来说，老登资产不用多说，只有交易价值，炒炒筹码，炒炒情绪。
创新药？
社保、医保、居民都缺钱。
唯一能挣钱的，还是海外的BD，但是美国又出政策限制。
所以，它虽然从技术和产品上，开启了新周期，但是需求没跟上。
一旦需求逆转，我国的创新药必定大放异彩。
但是，现阶段，还看不到持续放大盈利的趋势。
人形机器人？
这个绝对是未来产业大趋势，只是兑现度的问题。
兑现度的难点就是，技术卡点。
关键一：大脑，还差很多。
在大脑出现质的飞跃之前，人形机器人都是玩具，空间有限。
关键二：工程
比如灵巧手等等，还需要材料和工程上的技术需要突破，才能满足轻量化，耐久性，以及散热等等。
但是，现在大家都在等马斯克的技术突破。
现阶段，也是炒筹码和情绪。
所以，看了一圈，还是Ai是确定性的大趋势。
Ai硬件，业绩确定性最高，但是大家给它的估值，正在慢慢下降。
对于国内标的来说，未来一两年业绩也没啥问题，扰动就是，美国政策限制。
Ai应用，不确定性最高，但是空间最大。
关键是，国内没有好的标的，全世界都在抢A和O。
所以，看来看去，还是选择加Ai硬件，至少确定性高，估值低。
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