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客户签到第四年,四份合同各管一段

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四月的一个下午,老板在群里问老周,城东那家客户这些年到底做了多少钱、还欠多少,后面跟了一句,明天上午要用。老周先回了个马上,打开系统,客户名下躺着四份合同,金额一栏四个数,回款一栏四行小字,他在纸上加了三次,三次的数都不一样,最后把表原样发过去,另附一句,这四份得分开看。

老板回了一个字,分,就没下文了。这句话听着简单,做起来是三天。第一份的尾款催了半年没催回来,第二份里有一笔一万六是客户退货退的钱,第三份那年客户一次付了两年,账上看着多,其实是提前收的,第四份三月刚续,一分钱没到。第二天早上财务把回款流水导出来,发过来的还是去年那版表格,他只好拿两个版本对着看。


多数公司把续签当成一个动作,把去年那份调出来,改个日期,签完归档,谁都觉得这一轮过去了。这话不算错,只是漏了一半,签字只管下一年开始,上一年的账还留在原来的地方,两份合同之间那根线也没人记。老周说他们从前用一张 Excel 台账管这件事,表格最后一行还留着上一任行政的名字,后来台账没人更新,也就散了,现在想起来也没谁觉得可惜。

那天下午他第一次把续签从头到尾点了一遍。点开第三份的续签,表单自己填了大半,客户、负责人、服务人员、金额、标签、备注都在,扩展字段里那些自己加的项一样没空,只有编号是空的。他只想把服务期往后挪一年,别的没动,系统也没多问他一句,他连点了两次保存,界面没反应,以为网络卡了,其实是存上了。两周后客户名下多出一串同名合同,他打电话问技术,技术说名称是照原样带过来的,要改就自己改,他只好一份一份回头改名字。


旧的那份他本来想手动关掉,找了半天没找到按钮。后来才弄明白,合同只有服务中和已结束两个状态,这两个状态在库里根本没存,是每次打开时拿截止日期跟今天比一下比出来的。上个月行政小刘筛“服务中”整理台账,翻出三份截止日期还停在去年年底,她先去问技术是不是数据没同步,技术说不是,是续签接上以后它们自己走过去的,小刘说那也行,就是没人跟她说一声。

提醒这块更意外。他一直担心中间几天会漏,结果漏的不是这个方向,是反过来,只要有一份没删掉的续签合同把旧合同接住,也就是新合同上的续签来源指着它,旧合同就不再出提醒,工作台那张将到期名单、报表里那个将到期的数也一起把它剔掉。他说这样才对,续签之后不该再有人收到“将于 7 天后到期”的旧消息。真出事的是另一头,有一回续签只在线下签了字、系统里没录,提醒照旧按原来的日子发,业务员按旧日期去谈,客户说早就签过了,都快半年。


新合同和旧合同互不相干,这一条他吃过亏。旧合同下面的财务流水不搬,服务日志也不跟过去,客户压着的那笔尾款、去年年底写到一半的两条日志,全留在原处,新合同看着干干净净。第二年干的活记在新合同下,第一年没结清的事记在旧合同下,只翻最新那份,会得出这家客户从没欠过钱的结论,他自己第一次就是这么报的,报完才觉出不对劲。

报表那边还有一个坑,合同数含续签,一个老客户续一次,期间的新增合同数和新增金额就跟着涨一次,光看总数会以为业务在长,要单独看续了多少,得靠合同标签里那枚“续约合同”。他说小而美合同管理系统省事的地方不在这些规则上,而在于几层分开放的,合同这层记这一份的时间、金额、负责人和来路,客户那层把名下没删掉的合同加在一起,点开客户那一页,几个数相加的结果就摆在那儿,不用像他那天下午那样在纸上加三遍。

客户签到第四年,账不该从第四份合同算起。

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