北京
瑞财经 王敏 10月29日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第20次审议会议，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）发行A股股份并支付现金收购上海证券100%股权的重组事项，在上交所重组委审议获得通过。
会议结果公告显示，本次交易符合重组条件和信息披露要求。上交所官网项目状态已更新为“重组委会议通过”。
重组委会议现场，上交所请东方证券代表结合标的公司收入结构、业绩变动趋势以及战略股东赋能、整合管控措施等，说明本次交易对上市公司经营能力的影响，摊薄即期回报的应对措施是否有效。
同时，请东方证券代表说明本次评估流动性折扣的测算依据，取值是否审慎，以及标的公司估值是否合理。
8月24日，东方证券发布股东会决议公告，宣布公司合并重组交易方案等系列议案均获高票通过。
根据方案，东方证券拟以“发行股份+支付现金”方式收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元，A股发行价10.29元/股。合并后公司资产总额将突破6000亿元，有望跻身行业前十。
根据交易草案，上海证券注册资本为53.27亿元，其中百联集团有限公司持有其50%股权，国泰海通持有其24.99%股权，国际集团投资持有其16.33%股权，国际集团持有其7.68%股权、上海城投持有其1%股权。
本次交易前后，申能集团均为东方证券第一大股东，百联集团、国际集团将成为东方证券新增的重要战略股东。
本次交易完成后，东方证券的主营业务将保持不变。公司将通过整合双方资源形成优势互补，扩大公司的资产规模和资本实力，进一步提升综合金融服务能力和公司在财富管理、投资银行、机构服务等领域的竞争力，巩固竞争优势和行业地位，提升金融服务实体经济质效和服务经济社会发展能级。
根据上述资产评估报告，截至2026年3月31日，上海证券合并报表口径归属于母公司所有者权益账面值为201.21亿元，股东全部权益的评估值为251.20亿元，增值额为49.99亿元，增值率为24.85%。
上海证券主要从事财富管理、证券交易投资、资产管理、投资银行等业务。截至2026年3月31日，上海证券拥有9家证券分公司和72家证券营业部，并全资持有海证期货、前海联合基金，形成以上海为中心，以长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈为主体的经营网络，为广大客户提供全方位、系统性、多层次、专业化的综合金融服务。
东方证券是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。
截至2026年3月31日，东方证券拥有7家证券分公司和163家证券营业部，并全资持有东证期货、东证资本、东方金控、东证资管、东证创新，同时作为第一大股东参股汇添富基金；公司总资产为5164.75亿元，综合实力雄厚，业务布局全面，在行业内名列前茅。
本次交易完成后，东方证券在上海地区证券营业部数量将达77家，排名行业第一；财富管理客户资金账户总数将从现有329万户增加至超500万户，高净值客户数将较本次交易前增长超50%。
以2026年一季度末财务数据测算，交易完成后东方证券资产总额将突破6000亿元，跻身行业前十名。
7月24日，东方证券发布2026年半年度业绩快报公告。
2026年上半年，东方证券实现营业总收入95.60亿元，实现归属于上市公司股东的净利润45.18亿元，分别较上年同期增加19.49%和30.46%。
东方证券表示，公司业绩变动的主要原因是财富及资产管理、投行及另类投资、机构及销售交易等业务板块收入同比增长。
双方在财富管理、投行及机构业务等领域协同效应显著，客户与网点资源将实现深度整合。
公司表示，本次重组立足服务国家战略与上海国际金融中心建设，顺应行业集约化发展大势，将有效提升资本实力与核心竞争力。项目自4月启动以来推进高效，后续待监管审批完成，有望释放“1+1>2”的协同潜能，夯实高质量发展根基。
相关公司：东方证券sh600958,上海证券
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