江苏
刚刚，新能源车10月销量出炉
11月1日，各大车企集中公布10月销量。话说，这份成绩单看完，我只想说四个字：冷暖自知。
比亚迪10月卖了49.02万辆，同比增长10.97%，环比增长5.74%。单看数字挺漂亮，但细扒一下国内市场，7月23.94万辆、8月25.08万辆、9月28.29万辆、10月32万辆，同比分别下降9.18%、14.34%、12.97%、10.57%。
什么概念？龙头老大在国内市场连续四个月同比下滑，只是跌幅在收窄。
零跑汽车倒是个异数。10月交付10.61万辆，同比增长50.99%，连续第四个月交付量超过10万辆。但环比呢？7月到10月分别增长8.45%、1.84%、2.45%、0.45%，说白了，已经在10万到11万辆之间横盘四个月了，天花板摸到了。
吉利汽车副董事长桂生悦说了句大实话：今年金九银十的现象基本消失了，以后可能成为常态。
这话听着扎心，但数据不骗人。乘联分会的数字摆在这儿：9月全国狭义乘用车零售量161.8万辆，同比下降28%，10月预估160万辆，同比下降28.9%。
全年呢？乘联分会预估2026年国内乘用车零售量1850万辆，同比下降22%。没办法，国内卷不动了，大家都在往外跑。
10月有4家车企海外销量超过10万辆：奇瑞集团、比亚迪、上汽集团、吉利汽车。奇瑞10月海外卖了20.06万辆，同比增长58.70%。比亚迪呢？7月到9月海外月度销量维持在17万到19万辆。
有意思的是差距变化。8月奇瑞和比亚迪的海外销量差距不到1万辆，到10月已经扩大到3.04万辆，奇瑞在海外市场跑得更猛。
比亚迪的财报倒是稳住了。2026年第三季度扣非后净利润86.30亿元，同比增长25.25%，上半年扣非后净利润123.73亿元，同比下降9.02%，但前三季度累计210.04亿元，同比增长2.51%，算是扭转了上半年的颓势。
新势力这边，分化更明显，小鹏集团10月总交付量5.02万辆，首次迈过5万辆大关。海外交付1.33万辆，同比增长166%，创了新高，小鹏GX在中东区域连售价都没公布，已经收了近4000辆订单。
蔚来2026年前10月交付33.45万辆，同比增长38.5%，创历史新高。
理想汽车10月交付2.90万辆，同比下降8.63%，环比下降8.78%。这个跌幅跟理想i6改款有关。不过2026款理想i6搭载了连山电池、马赫M100芯片，上市72小时订单量大幅超越旧款同期水平，后劲还在。
极氪的海外增速最夸张。2026年第三季度出口销量8.3万辆，同比增长533%，连续两个月单月销量超1万辆。约700辆极氪9X正在发运欧洲市场，预计2027年1月开启交付。
吉利汽车10月整体销量同比增长0.99%，环比增长6.17%。纯电车型卖了14.08万辆，同比增长43%；插电式混动7.42万辆，同比下降7%。1月到10月累计，纯电95.34万辆，插混58.80万辆。
上汽集团10月销量同比下降5.28%，环比增长5.90%，老牌车企的日子确实不好过。小米汽车10月交付量超5万辆，也是首次迈过5万辆大关。这是小米首个大规模交付增程车型的完整月份。
说到增程和纯电之争，雷军有句话我觉得说得挺到位：增程还是纯电，没有技术路线的绝对优劣，只有产品体验的高下之分。仔细想想，这话放在整个行业也适用。
国内市场同比下降28%，头部车企增速集体放缓，金九银十成了老黄历，但海外市场同比增长50%以上的车企不止一家，极氪甚至增长了533%。说到底，不是蛋糕不够大，是蛋糕换地方了。
我认识一个在苏州做汽车零部件的老板老陈，去年还在愁订单，今年忙得脚不沾地。他跟我说，现在接的单子七成是出口配套，国内整车厂的订单反而成了添头。
这大概就是当下中国新能源车行业的缩影：国内红海杀成血海，海外蓝海正在打开。谁能在这两个战场同时站稳脚跟，谁就能穿越这轮周期。
乘联分会预估2026年国内零售量1850万辆，比高峰期少了多少？往回看三五年，仿如隔世。
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