北京
项目、截止日期、客户资料、灵感草稿、重要文档，过去每一项都对应一个独立应用。来回切换成了日常里最耗神的事。于是这位经营者换了个思路：把 Obsidian 变成自己的业务指挥中心，用文件夹结构、插件、模板和几套工作流，替掉了一批专用商业工具。
他做的第一件事，是在 Obsidian 里建了一个专属主页笔记，当作整个业务的“总部”。打开它，看到的不是一长串 Markdown 文件，而是一个整理好的仪表盘：进行中的项目、客户、即将到来的截止日期、财务记录、会议笔记和重要资源，都有快速入口。
组织方式用的是 Obsidian 原生的标注块、内部链接和嵌入笔记。进行中的项目占一块，重要业务笔记占一块，每日优先事项再占一块。点一下就能跳进编辑日历、查看待处理任务，或者打开某个客户的档案。整个布局可以随时调整，加新快捷方式、扩新板块都行，不需要折腾复杂的小组件，也不用为高级仪表盘工具付费。
项目管线交给 Bases
项目管理的结构问题，他用 Obsidian Bases 解决。不再单独维护表格，也不必依赖 Trello、Notion 这类应用，而是直接在库里建结构化数据库，用项目名、客户、优先级、截止日期、状态这些属性把信息归拢起来。
Bases 现在支持看板视图，复杂项目的跟踪因此顺手不少。以一个网站项目为例，整个工程可以拆成小任务，做成卡片放进“待办、进行中、审核、已完成”等不同列。从设计首页、搭建产品页到测试结账流程，每个任务一张卡，推进时拖动卡片就能更新状态。
同一套 Bases 还能用来管编辑日历、跟踪客户交付物、盯截止日期，或者维护业务开支数据库。这些信息始终和已有的 Obsidian 笔记连在一起，不必为了掌握业务全局再养一个项目管理应用。
轻量客户管理与头脑风暴
客户一多，联系方式、项目需求、会议记录、重要沟通散落在不同应用里，很快就会变成麻烦。他没有购买专用客户关系管理（CRM）软件，而是在 Obsidian 里搭了一套轻量系统：每个客户一个笔记，记录基本信息、进行中的项目、截止日期和相关细节。
配合 Bases，他建了结构化的客户目录，可以按项目状态、优先级或临近截止日期筛选。加上模板，新增一个客户只需点几下，所有客户档案保持统一结构。他也直言，Obsidian 不具备完整 CRM 的销售自动化和沟通功能，但用来记录客户关系、项目历史和日常业务信息，够用。
头脑风暴环节，他用 Obsidian Canvas 替代了 Miro 这类专用工具。规划复杂网站、构思业务点子、梳理新项目时，打开 Canvas，在无限白板上摆放笔记、图片和卡片即可。
重复性的文档结构搭建和笔记整理，则交给模板功能与 AutoMover 插件。客户档案、项目简报、会议记录、软件评测、周复盘都有现成模板，新项目套用后填内容就行。AutoMover 按预设规则自动归档：带 #client 标签的笔记会落进客户文件夹，项目相关笔记则移到指定位置。他还设置了排除规则，避免不该动的笔记被误移。
回头看，他没料到一款基于 Markdown 的笔记应用能撑起整个业务。定制仪表盘、Bases、Canvas、客户管理和一批模板组合起来，替掉了不少他原以为必不可少的工具。当然，专业会计、沟通和开票软件仍无法被完全取代，整套系统搭起来也要花些功夫。但应付日常业务运营，已经相当接近了。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
