「美股盘前」高盛：美国约45%的数据中心计划扩张容量面临政策风险，CoreWeave跌超3%；存储、光通信股下跌，希捷、SK海力士跌超4%；高通跌超9%；OpenAI总裁：2027年将做...

①【三大期指涨跌不一】截至发稿，道指期货涨0.45%，标普500指数期货跌0.10%，纳指期货跌0.79%。

②【高盛：美国约45%的数据中心计划扩张容量面临政策风险】当地时间11月3日，民主党人Gina Hinojosa击败共和党现任州长Greg Abbott，赢得得克萨斯州州长选举。Hinojosa竞选期间承诺，在州议会出台相关监管法规前暂停新的数据中心审批。高盛预计，民主党在得州、佐治亚州和密歇根州等地的胜选，可能推动短期数据中心暂停令，涉及美国约45%的数据中心计划扩张容量，其中得州占约25%。得州此前已暂停部分数据中心许可审批，此次州长更替可能使冻结从等待审计结果转向等待新法规出台，部分原计划于2027年交付的项目或面临延期。市场担忧，审批收紧、环保及用水标准提高，可能影响AI数据中心建设进度，并对电力设备供应商及能源企业造成压力。受政策不确定性影响，数据中心及电力产业链多只股票走跌。截至发稿，Cipher Digital、Constellation Energy跌超1%，GE Vernova跌超2%，CoreWeave跌超3%。

③ 【高通跌超9%，Q4手机芯片收入同比下降26%，预计数据中心业务2029年达150亿美元】芯片制造商高通公布2026财年第四季度业绩，营收约103.2亿美元，同比下降8%，调整后每股收益2.17美元，略高于市场预期。不过，手机芯片业务继续承压，第四财季收入同比下降26%至51.4亿美元，低于市场预期的52.5亿美元。其他业务方面，汽车业务收入同比增长89%至19.9亿美元，物联网业务收入同比增长4%至18.9亿美元。在财报电话会上，CEO Cristiano Amon表示，中国安卓市场已于今年第二季度触底，目前正恢复环比增长。随着汽车、数据中心及物联网业务扩张，高通预计2027财年非手机业务收入将同比增长超过60%，手机业务收入占总营收的比例也将首次降至50%以下。

数据中心业务方面，高通重申2027财年收入目标为50亿美元、2029财年达到150亿美元，并预计2027财年第一季度数据中心收入超过6.5亿美元。公司还宣布与SpaceX达成多年期合作，将从2027年起为星链移动网络提供无线电设备、基带单元及配套软件，相关收入预计从2027财年末开始体现，主要贡献将在2028财年。截至发稿，高通跌9.04%，SpaceX跌1.36%。

④【OpenAI总裁：2027年将做好上市准备】当地时间11月4日媒体报道，OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼表示，公司今年上半年经历了“相当艰难”的时期，当时竞争对手Anthropic在企业客户市场取得领先。随着AI编程工具Codex在第三季度获得市场认可，OpenAI企业业务快速增长，销售额首次超过消费者业务，成为公司最大的收入来源。布罗克曼称，第三季度公司迎来“营收拐点”，GPT-5.6 Sol等新模型及ChatGPT Work的推出推动业务回升。谈及上市计划，布罗克曼表示，希望在合适的时机上市，并认为公司有望在2027年做好上市准备。

⑤【索尼涨近5%，第二财季营业利润增长45%，上调全年盈利预期】11月15日，综合性娱乐与科技集团索尼公布2026财年第二季度业绩，公司营业利润同比增长45%至6223亿日元，高于市场预期。电影《蜘蛛侠：崭新之日》及游戏业务表现强劲，推动公司将全年盈利预期上调9%。游戏业务方面，索尼第二季度售出260万台PlayStation 5游戏机，低于去年同期的400万台。公司预计，11月19日发售的《侠盗猎车手6》有望进一步带动游戏业务。不过，受AI需求增长推高内存芯片价格影响，索尼也面临硬件成本压力。此外，公司上调了芯片和音乐业务的业绩预期。截至发稿，索尼涨近5%。

⑥【存储、光通信股集体下跌，SK海力士跌超4%】存储、光通信股集体下跌。截至发稿，存储股方面，希捷科技、SK海力士跌超4%，西部数据、闪迪、Rambus、美光科技跌超3%，慧荣科技跌超2%。美股光通信股方面，AXT Inc跌超5%，MaxLinear、Astera Labs、Credo Technology、迈威尔科技跌超4%，Lumentum、康宁、Fabrinet跌超3%。

⑦【Coherent涨超3%，Q1营收同比增长50%，上调长期毛利率目标】当地时间11月14日，光通信与光电子器件制造商Coherent公布2027财年第一季度业绩，营收23.7亿美元，同比增长50%，高于市场预期的23.1亿美元；调整后每股收益2.09美元，高于市场预期的1.99美元。数据中心与通信业务收入同比增长79%至19.52亿美元，占总营收约82%，主要受AI数据中心需求及数据中心互联业务增长推动；其中数据中心业务收入同比增长85%。公司预计第二财季营收为25.5亿至27.5亿美元，调整后每股收益为2.28至2.48美元，均高于市场预期。截至发稿，Coherent涨3.25%。

⑧ 北京时间21:30，美国10月31日当周首次申请失业救济人数公布。

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