前沿日报：美算力扩张遇阻，全美45%产能恐受波及

一、能源政策：93个AI+能源试点项目入列

1、国家能源局综合司公示“人工智能+”能源试点项目清单，拟将“变电主设备检修智能决策”等93个项目列入清单。

2、四川印发《新型储能项目建设三年行动方案》，提出2026-2028年全省新增新型储能项目规模超1300万千瓦/2600万千瓦时，方案鼓励源网荷储一体化及共享发展，细化电源侧、电网侧及多场景配置要求，推动技术多元化与市场化交易机制完善。

3、吉林印发《吉林省多用户绿电直连项目开发建设实施方案（试行）》，重点支持绿色氢氨醇、钢铁冶金、算力中心等行业新增负荷及特定存量负荷开展直连。要求新能源自发自用电量占比2030年前不低于35%，占总可用发电量比例不低于60%。

二、算力扩张遇阻：全美近半规划产能受波及

4、得州候任州长伊诺霍萨称，在出台保护举措前必须叫停当前数据中心项目，反对科技巨头享受税收减免、消耗水电并向居民转嫁成本，但不反对数据中心产业本身，并愿在符合条件前提下与马斯克及其企业保持良好合作。

5、本周美国一共41项和数据中心相关的公投议案里，仅有一项支持数据中心建设，其余全部为反对立场。

6、美国中期选举后，民主党在得州等五州获胜，数据中心监管从联邦转向州级。高盛预计全美约45%规划产能受波及，其中得州占26.7%；富国银行测算得州规模每缩减10%，美国AI资本开支或减少1.6%。

7、微软因“新云”项目延误、监管障碍及高成本，正加强对Nebius Group、IREN和Nscale部分数据中心项目的审查，退出高风险项目并讨论新交易。

8、OpenAI发布《全国社区契约》，承诺数据中心谈判不签保密协议、自行承担用电及相关基础设施成本、将披露噪声、用水、用电及当地招聘情况并公开报告履约进展。

9、据报道，美光因劳资纠纷久拖未决，暂停台湾桃园Fab 11E内存厂建设，涉及45亿美元。

10、谷歌宣布将投资170 亿美元，在怀俄明州打造公司在当地的首座数据中心，在市场担忧AI投资前景之际逆势加码。

三、半导体产业链：三季度DRAM营收逼近2000亿美元

11、Counterpoint：三季度全球DRAM营收近2000亿美元，同比增369%，涨价是主因。

12、英伟达提出AI内存全栈协同设计方案，Vera Rubin平台每GPU内存容量仅增约3%，推理吞吐量提升最高30倍。

13、进博会上，SK海力士、三星、美光同台展出最新DRAM与HBM产品；高通发布6G终端原型机；英特尔推出集装箱式算力舱方案；AMD首发第六代EPYC处理器；新思科技与西门子展示底层IP及数据中心解决方案。

14、侨源股份公告，拟投资31.58亿元，在自贡川南新材料化工园区投建“高纯度氟系列电子特气及配套材料一体化项目”。

15、芯原股份公告，截至2026年9月末在手订单达185.69亿元，较上年末提升265.90%，连续12季度保持高位。

16、行云科技公告，公司今年累计披露的算力及存储相关订单规模约206.41亿元。

17、晶合集成拟与合肥建投等向四期项目主体增资91亿元，建设12英寸产线，月产能约5.5万片，项目总投资355亿元。

18、旺宏电子因NOR及eMMC闪存业务营收大幅增长，决定逐步停止ROM生产。

19、台湾松下新竹工厂爆炸起火，该厂占其高速覆铜板MEGTRON系列全球产能两成，或影响全球高端多层板约4%供给。

四、大模型：OpenAI发布Images 2.6

20、OpenAI在ChatGPT、Codex和API中推出Images 2.6；发布专用网络安全模型GPT-6 Cyber。

21、OpenAI宣布收购开发者工具初创公司Pierre Computer Company。交易后，Pierre旗下的Code Storage及Trees、Diffs等工具已整合进编程智能体Codex，同时保持其开源项目的开放性。

22、百度开源文心5.5 Flash Base：MoE架构总参数2800亿、激活140亿，预训练消耗33.5万亿Token，推理支持100万Token上下文。

23、月之暗面发布Kimi Hosted Agents，以云端服务提供7×24小时托管环境及多智能体协作。

24、基元律动发布NeoHorse-1.5-Flash Preview。该模型为Agent原生模型，基于Qwen 3.8 Flash进化，主模型参数125B，激活参数6B。

25、中国科大团队开源RNA序列基础模型structRFM，构建约2100万条序列—结构配对数据，成果发表于《自然》。

26、千问AI Office升级端内编辑与自定义模板功能，覆盖Word、Excel、PPT三大文件类型。

27、华为云MaaS平台将于11月15日更新上线openPangu-2.1-Pro旗舰模型，主要提升ArkTS语言在鸿蒙原生应用开发中的代码生成质量。

28、大和研报测算全球AI Token价格8月以来累计下跌约25%，OpenAI、Anthropic分别下调31%及47%，云厂商成资金配置方向。

五、具身智能：京东计划未来五年采购300万台机器人

29、为建立统一的机器人产品“身份证”，规范机器人产品生产制造，支撑机器人行业安全治理，工业和信息化部装备工业一司研究编制了《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。

30、全球首个仿生人形机器人新闻主播“新言”与“新语”在第七届世界媒体峰会上发布。

31、京东启动物理AI加速计划，未来五年采购300万台机器人、100万台无人车、10万架无人机；两年内拟采集超1000万小时真实场景数据。

32、丰田将在公司全面重组中设立机器人部门，把机器人业务定位为未来业务的关键支柱。

33、Agility Robotics正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码“AGLT”‌，成为美国首家专注于人形机器人的上市公司。

六、IPO与融资：超聚变下周四上会

34、深交所定于11月12日审议超聚变IPO；公司上半年营收372.86亿元，同比增20.78%，归母净利21.08亿元，AI服务器占服务器收入53.29%。

35、OpenAI总裁布罗克曼称公司大部分收入已来自企业业务，预计2027年具备上市条件。

36、协创数据与两家租赁公司签订57.2亿元联合融资租赁合同，期限66个月，以应收账款质押担保。

37、Sand.ai完成2亿美元A+轮跻身独角兽，十个月累计融资约3亿美元，基石资本、网宿科技联合领投。

38、Alphabet旗下人工智能药物研发公司Isomorphic Labs洽谈融资约50亿美元，估值或达500亿美元，今年5月曾完成21亿美元融资。

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