欧盟电池供应链政策喜忧参半：储能需求飙升下的本土化困局

中国储能网讯：日前，Solar Media公司光伏与储能市场分析师Charlotte Gisbourne在一篇研究报告中指出，随着电池储能系统需求飙升，欧盟一直试图发展本土电池供应链，但迄今为止取得了喜忧参半的结果。

欧洲电池储能市场格局

欧洲各国是可再生能源早期采用者之一，部署了大量风力发电设施和太阳能发电设施。然而，随着可再生能源普及率提高，现有电网基础设施的局限性、阶段性供过于求和平衡间歇性发电的压力日益凸显，使提高电力灵活性的必要性更加突出。

电池储能系统在应对这些挑战、支持电网稳定性、改善可再生能源整合以及创造优化能源市场的新机会方面变得越来越重要。作为回应，欧洲各国正在引入新的监管框架和市场机制，以加快电池储能系统部署。

除了各国制定自身政策之外，欧盟层面也提出了共同目标，并为强化欧盟各国电池储能市场提供了资金渠道。欧盟委员会表示，到2030年需要200GW储能系统；近年来尽管在改善市场机会方面已有许多进展，但各国所处发展阶段仍存在较大差距。

在欧洲领先的德国和英国电池储能市场表明，强有力的支持政策和为电池储能系统创造可行的收入来源是激励储能部署的关键。这两个国家都是开辟商业化路径的早期推动者。

在英国，增强频率响应（EFR）招标针对电池储能系统的快速响应特性量身定制，使该技术优于传统火电发电机组。

德国已经拥有成熟的频率控制备用市场，而储能系统免缴电网费用则是另一项强有力的激励——该政策现已延长至2029年8月底前投运的储能系统。欧洲辅助服务市场已有进一步改善，包括可提供更清晰收益路径的新框架和产品。

然而，随着越来越多电池储能项目并网，欧盟少数国家的频率响应市场存在过度饱和风险，导致收益下降。PICASSO和MARI等泛欧平衡平台可实现跨境交换，提供进入新市场的渠道，并降低单一市场饱和风险。

批发电力交易是收入叠加的关键组成部分，欧洲电力市场正通过市场耦合越来越紧密地联系在一起。

不同的电力格局提供不同的套利机会，可再生能源渗透率高通常会导致日内价格波动更大。太阳能发电量较高的国家（如西班牙）正积极推动储能部署，以缓解午间负电价问题。一些增长最快的储能市场（如保加利亚），因其可再生能源发电设施装机容量不断增长，而且缺乏水电等丰富的灵活发电资源，导致电价价差较大，使储能市场更具吸引力。

由于电池储能系统被视为电力基础设施的关键组成部分，欧洲各国正日益通过提高可融资性来激励项目开发，其中一种方式是集中式收益合同。意大利去年首次MACSE拍卖即引发强烈兴趣，授予10GWh电池储能容量；西班牙和德国等国也正积极计划启动新的容量市场拍卖。

除了市场机制外，欧洲各地还利用国家援助计划来启动更广泛的储能部署。最值得注意的是欧盟复苏与弹性基金和现代化基金，它们分别为波兰14.5GWh储能项目和保加利亚13.7GWh储能项目提供了资金支持。新计划的审批势头仍然强劲，尤其是在中欧；今年欧盟分别批准了斯洛文尼亚和罗马尼亚新储能设施5900万欧元和1.5亿欧元的赠款计划。欧盟在资金方面帮助电池项目的其他方式还包括InvestEU计划，该计划提供财务担保，以降低潜在贷款人眼中的项目风险。

欧盟发布新政策

电池储能市场升温也促使外界更加关注电池本身。欧盟已经宣布新措施，以确保监管合规，并通过本地化供应链增强市场弹性。这可能影响哪些供应商更受青睐以及欧洲电池制造格局；不过，近期影响似乎有限。

自2027年2月18日起，欧盟《电池法规》将要求电池数字护照，更加强调可追溯性和产品足迹，而非要求对电池本身进行物理改造。最终投放市场的电池产品需要提供从材料和成分到功率限制乃至报废处理的数据。但后续组装的电池和其他组件不需要单独护照。尽管收集必要信息可能需要投入精力，但供应商在政策生效前已获得时间，强制信息细节已于今年8月公布。这项新法规不太可能严重冲击公司运营。

提振本土制造

旨在提振本土制造的欧盟框架更有可能改变电池储能市场格局，但鉴于建设新设施需要多年过程，其效果需要时间才能显现。

2024年年中，《净零工业法案》生效，目标是到2030年，欧盟净零技术部署需求的40%由本土制造满足，到2040年占这些技术全球产量的15%。电池被列为关键技术之一。该法案并未直接禁止或设定严格本土含量要求，而是通过指定战略项目并给予更快许可等便利来支持本土制造，希望由此产生的本土产品能够替代现有竞争产品。此外，自2026年起，各国已被要求在一部分年度可再生能源拍卖量中考虑非价格标准。

更严格的法规正在通过《工业加速器法案》起草。尽管尚未最终确定，但该法案拟对公共采购的电池储能系统分阶段实施“欧盟制造”规定，先从组装、电池管理系统和其他组件开始，随后再将欧盟本地制造的电池纳入要求。电池储能项目获得支持计划的资格也取决于这些条件。不过，欧盟本土制造的范围不限于欧盟成员国，还包括欧盟在《政府采购协定》、自由贸易协定或关税同盟下负有相关义务的国家。

《工业加速器法案》还针对包括电池在内的特定战略技术，对外国投资施加条件，约束海外制造商。此举旨在阻止海外公司简单地将设施迁至欧洲，并减少单一国家在某一技术上的主导地位。如果投资额超过1亿欧元，并且外国投资者在全球制造产能中占比超过40%，则需进行事先审查并附加条件；批准需满足六项增值测试标准中的四项。这些条件涵盖所有权、知识产权和劳动力等事项。

随着这些新法规出台，在不执行FDI规则的自由贸易区建立产能的兴趣可能增加。北非有望成为更大的热点，因其靠近欧洲，且能够服务快速增长的中东和非洲（MEA）储能市场。国轩高科、阳光电源和华为等电池供应商正计划在该地区建设新工厂。

欧洲境内的电池制造偏向电动汽车，这反映在欧盟现有的金融工具中，例如专门面向动力电池的15亿欧元助推基金。此前作为创新基金一部分的IF24电池招标授予了五个电动汽车电池项目，资助了54GWh以上产能。尽管外国电池制造商日益在海外设厂，并且储能系统获得更多关注，但强大的欧洲汽车行业仍使电动汽车成为主要应用。这很可能持续下去，尤其是考虑到今年12月将生效的每年35万辆中国混合动力汽车进口上限。预计这将增加对欧洲制造电池的需求，并进一步将电动汽车生产转移至欧洲，因为在欧洲生产的汽车不受这一限制，无论其背后是哪家公司。聚焦储能产品的基地往往从事组装而非电池生产。

上图涵盖领先储能供应商在电动汽车和储能系统领域的电池生产。匈牙利一直是新工厂的关键目的地，可能得益于较低的企业所得税率。各国通过国家资金支持这些新设施建设；欧盟成员国已通过税收减免、补贴和其他财政支持，向图中设施承诺支持超过38亿欧元。匈牙利政府贡献了其中的47%以上，约40%最终产能也将落地匈牙利。

关键电池材料

欧盟通过《关键原材料法案》（CRMA）将关注范围扩展到终端产品之外，该法案涵盖多种关键电池材料，旨在减少对单一国家依赖。确保强大的上游供应链对电池制造生态系统的供应韧性，提高本地化程度有助于保障电池储能产能的未来稳定性。

到2030年，《关键原材料法案》（CRMA）的目标是：本土开采满足欧盟34种关键材料年需求的10%，40%的加工在欧盟境内完成，25%的消费量由回收材料满足。为强调供应多元化，在任一加工阶段，17种战略材料来自任何单一第三国的比例不得超过65%。覆盖这些领域的项目可申请战略项目地位，欧盟表示将给予更快许可和更易获得融资等便利。许多入选项目与电池材料相关；截至目前，26个项目涉及电池级锂（包括欧盟以外位于塞尔维亚的一个项目），14个涉及电池级石墨，11个涉及电池级锰，26个涉及电池级镍。

从前两轮招标入选的锂提取或加工基地来看，被指定为战略项目并不必然意味着成功。

其中多个项目已出现延误，13个项目中有7个仍在等待许可。两个生产设施已被取消：一个因缺乏融资导致公司最终清算，另一个因缺乏承购方而取消。为确保《关键原材料法案》（CRMA）的目标得以实现，可能需要更强有力的支持。

然而，开发商仍在寻求这一认定。在截至2026年10月的最新一轮招标中，共有7个与锂相关的项目入选，其中4个涉及提取或加工。新一轮招标新增了187,000吨/年锂盐产能规划；不过，一些基地不太可能在2030年前实现全面商业运营。

结语

总体而言，清洁能源目标凸显了欧洲对储能系统的需求，促使欧盟试图减少这一重要行业对海外关键部件的依赖。

迄今为止，已出台措施仍偏温和，未能显著提升本土储能电池制造水平；近年来，该领域多家欧洲电池制造商（如Northvolt和Morrow）在与海外供应商的激烈竞争中破产。

《工业加速器法案》有可能提升欧洲本土生产电池的吸引力，而通过《关键原材料法案》（CRMA）实现的供应链本地化可能有助于降低生产成本。然而，除非这些产品具备成本竞争力，否则进口电池很可能继续主导欧洲储能市场格局。

一审：潘 望

二审：王虎斌