没有“光”AI芯片只能干等！微软罕见出手力阻白宫封杀中国光模块

一边是“国家安全”的警报，一边是数据中心工地上嗷嗷待哺的芯片，美国AI基建正卡在一枚指甲盖大小的零件上。

据路透社11月10日独家报道，三位知情人士透露，微软正向特朗普政府施压，要求搁置一项禁止进口新款中国制光纤收发器的计划。

这项禁令由美国联邦通信委员会（FCC）研拟，路透社早在今年8月就曾披露。

微软此番游说此前从未曝光，折射出科技巨头与对华鹰派之间日益尖锐的拉锯。

一、一枚“光速快递员”为何惹祸

光纤收发器，业内常称光模块，作用是把电信号变成光信号，让数据在光纤里以光速奔跑。

在AI数据中心里，成千上万块GPU要协同训练大模型，靠的正是它们在服务器、路由器和交换机之间“递话”。一些数据中心需要的光模块，数量以百万计。

华盛顿的担忧在于，这类设备可能被用来窃取数据、植入恶意软件，甚至中断美国数据中心的服务。

政府中的对华鹰派不想重演华为的一幕。当年华为设备深嵌美国电信网络，事后拆除既慢又贵，至今仍未彻底完成。

华盛顿智库毕肯全球战略的AI政策专家考希克说，随着数据中心规模扩张，必须从一开始就确保供应链安全。

据路透社此前报道，FCC的思路与此前针对中国无人机、路由器、逆变器和机器人的限制一脉相承：先禁止所有新型号进口，再给非中国供应商大面积开绿灯。

值得一提的是，商务部今年2月曾搁置一批对华进口限制，其中就包括针对中国数据中心设备的措施，背景是北京此前动用了稀土出口管制这张牌。

商务部收手之后，FCC接过了接力棒，借助国会设立的“受管制清单”，对被视为存在国家安全风险的外国设备关上新品销售的大门。

二、微软为什么急了

微软的焦虑，写在它的施工表上。据追踪数据中心建设的市场情报公司Cleanview统计，微软在美国有35座数据中心在建，另有134座处于规划阶段。

两位知情人士说，今年9月，微软是少数与白宫科技政策办公室和国家安全委员会官员会面的企业之一，会上专门警示禁令可能带来的供应链难题。

微软并非孤军奋战。消息人士称，多家企业和行业团体都在向政府陈情，理由是禁令若进一步拖慢数据中心建设，可能对美国在AI竞赛中的领先优势造成无法弥补的损害。

科技游说团体信息技术产业理事会（ITI）首席法律顾问约翰·米勒直言，这真的可能让数据中心建设陷入停摆。

他打了个比方：许多云公司已经买好了AI芯片，可如果没有光模块，这些芯片只能闲置，干等着收发器到货才能连成一体。

ITI早在8月13日就致函FCC，呼吁不要把光模块列入贸易黑名单。微软拒绝置评，白宫、FCC和中国驻美使馆未立即回应。

三、三分之二的份额，一时难以替代

问题的症结在于，这个市场的“主角”恰恰在中国。

据市场研究公司Counterpoint Research统计，中国企业约占全球光模块市场的三分之二。

中际旭创和新易盛是其中的领头羊，客户包括美国顶尖的超大规模云服务商。

Counterpoint数据显示，仅中际旭创一家就占全球数据中心光模块市场约27%。这家公司今年6月被五角大楼列入所谓“中国军方支持企业”名单。

行业报道称，中际旭创为谷歌和微软供货，新易盛则与亚马逊有合作。可以说，美国云巨头的AI机房里，跑着大量中国制造的“光”。

美国本土并非没有选手。Coherent和Lumentum都能做出有竞争力的产品，但美国创新基金会的报告指出，它们的产能规模不足以取代中国供应商。

该报告还提到，中际旭创九成营收来自中国以外市场，这意味着禁令对双方都是一把双刃剑。

8月禁令消息首次传出时，资本市场的反应很说明问题：Lumentum、Coherent和应用光电股价分别大涨7%、11%和18%。

研究机构LightCounting预计，中国厂商相对美国对手的优势，将从2022年的约七倍收窄到2031年的约二点五倍。差距在缩小，但远未消失。

市场蛋糕还在迅速膨胀。法国研究机构Yole预测，到2031年全球光模块市场规模将达到1123亿美元。

对云巨头来说，禁令最直接的代价是成本上升。

眼下内存短缺已在推高AI基建开支，若再被迫更换供应商，账单只会更难看。

四、一道3.2Tbps的“折中线”

在业界压力下，一个折中方案正浮出水面。摩根士丹利10月给客户的报告称，政府正考虑只禁止每秒处理3.2太比特数据的中国光模块。

两位消息人士向路透社证实，FCC正在研究这一门槛。这类高端产品预计要到2028年才开始放量，2029年才会大规模安装。

这样一来，眼下正在建设的数据中心基本不受影响，北京和美国企业也不至于被立刻激怒，美国厂商则多出两三年时间扩充产能。

不过，国会议员未必愿意等那么久。今年9月，参议员科宁、麦考密克、费特曼和加列戈跨党派提出法案，禁止联邦政府在敏感系统中使用中际旭创和新易盛的光模块。

北京的态度同样强硬。中国驻美使馆此前表示，敦促美方停止抹黑和制裁威胁中国企业，并称将对任何实质损害中方利益的行为采取一切必要措施。

这场围绕光模块的博弈，本质上是两种恐惧的较量：一种是怕被“卡脖子”，另一种是怕在AI赛跑中掉队。FCC最终画在哪条线上，将直接影响美国AI机房的建设节奏。