困在“出海”悖论里的国产新能源

风浪越大鱼越贵

在当下，“要么出海，要么出局”似乎已成为行业共识。

在全球化浪潮以及行业“内卷”无限升级的推动下，国内新能源企业纷纷踏上“出海”的道路，寻求更广阔的市场和机遇。

然而，希望与荆棘伴生，出海之路布满复杂多变的挑战与悖论，让企业陷入了两难困境。

地缘政治与政策风险的双重夹击

尽管全球锂资源总量充裕，能够支撑在碳中和过程中锂化合物电池的大规模应用，但由于锂矿资源分布不均，我国锂矿企业走出去成为必然选择。

自2019年开始，赣锋锂业逐步对Bacanora公司进行收购，该公司旗下主要资产为墨西哥的锂黏土Sonora项目。2022年8月，赣锋锂业累计斥资近1.9亿英镑的价格完成收购并投入数千万美元建立生产线。Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂当量，是目前全球最大的锂资源项目之一，也是赣锋锂业唯一的“锂黏土”资源类型项目。

但是在2022年4月到2023年5月，墨西哥政府开启锂矿“国有化”进程，禁止锂矿特许权，将锂矿列为战略领域，并将从事锂矿开采经营的专有权授予一家国有实体。

2023年8月，墨西哥突然以“未达到最低投资要求”为由，向赣锋锂业墨西哥子公司发出了取消其持有的9个Sonora矿产特许权的决议通知。自此，赣锋锂业陷入了一场长久的特许权争夺战中。2024年5月，赣锋锂业就此事已向国际投资争端解决中心（ICSID）提请仲裁程序，目前该案已被正式登记，但显然前景并不乐观。

无独有偶，国内锂电“双雄”的另一位天齐锂业在智利也遭遇了类似的麻烦。

2024年5月31日，天齐锂业参股公司智利化工矿业公司（SQM）与智利政府控制的智利国家铜业公司（Codelco）签署了《合伙协议》，双方拟成立合营公司共同运营智利阿塔卡马盐湖。合营公司由Codelco控股，2025-2030年，智利政府将从中获取70%的经营利润；2031年起，该比例将升至85%。天齐锂业不仅沦为二股东，也成为了智利政府的“打工仔”。

锂矿作为一定意义上的稀缺资源，实质上已经上升到了国家战略的高度，地缘政治下的政策变更影响比想象中的更为迅速、剧烈。而在西方国家，各种层出不穷的关税政策已然成为遏制国内新能源企业发展的有力武器。

2023年5月，欧盟发布《碳边境调节机制法案》，明确了设施碳排放和产品碳足迹核算的规则。该法案又称“碳边境税”或“碳关税”，将有力阻止非欧标产品进入欧盟市场；

2023年9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表盟情咨文时宣布，欧盟委员会正在对来自中国的电动汽车发起反补贴调查；

2023年12月1日，美国财政部宣布，从2024年开始，美国生产的电动汽车中如果包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国《通胀削减法案》（IRA）提供的高达7500美元的税收抵免；

2024年5月14日，美国白宫发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布将在原有对华301关税基础上，进一步对来自中国的电动汽车加征关税……林林总总，不胜枚举。

2024年又是大选之年，全球70多个国家、超过42亿人口将在这一年进行选举。政治动荡伴随着全球经济下行，“富则关税、穷则抢劫”故事也将愈演愈烈。

本地化生产与全球化管理的尖锐冲突

为规避政策风险，越来越多的企业选择海外建厂、属地化生产。但这也带来了全球化管理的挑战。

真正的全球化不是globalization，真正的全球化是localization，这种全方位的本地化建设，对新能源企业的全球化管理能力提出了更高的要求。

如何将海外市场本地化运营首当其冲。而对当地市场认知缺乏，一直以来都是国内企业全球化运营的一大难题，由此伴生的是，对海外运营的风险防控和合规管理难以有效实现。特别是合规管理方面，不仅涉及产品合规、财务合规、经营合规，还涉及当地用工合规，这也是国内企业本地化管理矛盾的焦点之一。

例如在美国，企业的工会一般都非常强势的保护员工利益，员工薪资、工时安排、劳动保险、职业健康、福利等方面联邦政府及州政府也都有完善的法律法规，雇主必须严格遵守，否则将会面临高昂的罚款。

2023年，因“能对工人进行安全和应急响应程序培训，并且不遵守个人防护设备使用的联邦标准，从而使工人面临危险”，LG新能源位于美国俄亥俄州的合资电池工厂被职业安全与健康管理局（OSHA）处以高达27万美元的罚款。国内企业福耀玻璃在赴美之初也曾多次“踩坑”。

劳动用工成本、职业安全以及健康法规成本也成为建厂成本构成的最主要部分之一，其中工资成本上平均下来大约是国内4-5倍。

此外，本地化生产还需要考虑当地的文化习俗以及产业环境等因素，在消费习惯和价值观方面，国内外也有巨大差异。

最早诸暨的卖家通过亚马逊直播开蚌卖珍珠获得了很好的效果，但是没多久账号就被封禁了，理由是有粉丝举报中国卖家虐待小动物；在欧洲，企业不仅要满足严格的ESG（可持续发展报告）和GDPR（数据保护条例）要求，还需要与当地政府、居民、企业等各方建立良好的关系。这些事情在国内看来简直是匪夷所思，但在国外却司空见惯——动物保护、环境保护、LGBT、宗教等等观念构成了一个个潜在陷阱，牢牢困住了一部分傲慢、轻率的国内企业。

实际上，出海的困难远不止于此。客户、物流、税收、渠道、政府关系、专利保护、品牌落地等等也是国内企业迈出国门之前应该考虑清楚的问题。出海乃大势所趋，也许航路道阻且长，但如果能够保持技术优势、积极应对、谨慎处理，国内企业仍有机会“迎潮而立”。