观大局｜钱流，暗潮涌动！

早在9月12号，面对巨大压力，我们就根据数据严谨分析得出：这次，美联储9月必定降息，成为成都唯一一个敢于预测，并成功预言了美联储必在9月份降息的自媒体！

其后，“等风来”系列第一篇稿子出炉：

“等风来”系列第二篇稿子出炉：

之后，我们也预测海量海外资产回流并推高国内股市的走向，半个月以来，大量热钱涌回国内，带来前所未有的狂欢，推动金融市场爆发式增长。

大A“火到宕机”，资金跑步入场

果真如我们所料，9月19日凌晨，美联储暴力降息50BP，短短的几天内，股市指数再现直线拉升：A股9月30日全天成交超2.6万亿元，创历史新高。上证指数（000001）涨8.06%站稳3300点，深证成指（399001）涨10.67%，创业板指（399006）涨15.36%，科创50、北证50指数均收涨逾15%，刷新记录（数据来源：央视新闻）。

中信证券、东方财富等权重个股出现涨停。甚至一度出现被买爆的情况，上交所因为交易量太大，系统一度出现异常，简直盛况空前。

截止今天10.8日，部分“大红”股，连买入得机会都没有，很多人恨得咬牙切齿！

图源：央视新闻

盘面上，沪深两市超5100股上涨，下跌个股不到30只，两市超1400只个股涨停或涨超10%（数据来源：新快报），所有行业板块均上涨，房地产、软件服务、证券、互联金融等板块涨幅更是居前，给投资者的热情添了一把火，大量资金跑步入场。

图源：中国商报

股市大涨，资金热钱回流的大趋势下，我们看到成都楼市也有了不少大动作。

土拍大战烈火油烹，2024楼市风向标已现！

行情起伏间，土拍是楼市的晴雨表。

这场关乎土地、金钱、房企命运的大戏，除了用高溢价/摇号或者底价/流拍给一宗地的价值盖棺定论，也隐含着深层次的行业逻辑：房企，对市场未来预期有没有信心。

9月，成都的土拍市场杀疯了！先是贝壳旗下贝好家大战83轮，力克一众“央国平”，斥资10.77亿，溢价42.19%抢得成都金三H12纯住宅地块，楼板价2.73万每平方米，刷新成都土地单价记录，成为成都新晋地王。

H12宗地位置

图片截自《锦江区2024年读地手册》

天府新区今年的首宗住宅用地，麓湖板块37亩地块，更是遭到绿城、招商蛇口、万华、润达丰滨江、远达、新希望等实力房企的疯抢。激烈竞价114轮后，润达丰滨江以24300 元/㎡的成交楼面价竞得该地块，溢价率高达86.9%！刷新天府新区的地价纪录，一举登上成都地价TOP3。

本次出让宗地位置

图源网络

政策也迅速跟进放宽，9月26日，中央政治局会议给楼市定调“止跌回稳”后，9月28日，成都市公积金中心发布意见征集稿，事关“商转公（商业性个人住房贷款转为住房公积金个人住房贷款）”和“提高公积金额度”“阶段性支持购房提取代际互助”、“住房公积金先租后购”、“省内异地购房提取”五个方面，拟对住房公积金相关政策进行优化。这些利好政策的实际落地大概率不远了。

图源：成都住房公积金管理中心

种种信号之下，各大品牌房企望风而动，各种明里暗里涨价的小心思，已经偷偷藏不住。最直接的是嘉禾兴、西部金沙鹭岛两个本土房企，他们宣布从10月1日起，旗下所有在售项目的单价将上调2%。

各大品牌房企基本都有官宣在国庆节后变相涨价，以优惠回收/截止等各种直接间接的形式，将房源价格上调2%。央企保利旗下多个项目，也在推出“保价”活动，成都多个楼盘项目宣布在国庆后收回相关购房优惠，最高收回优惠幅度为5%。甚至有房企营销人员表示“不排除将优惠收回时间提前的可能性”。

同时，各大一线城市不少售楼部在国庆节期间到访和成交量都大幅上升，成都一些核心区域的热门项目看房甚至需要排队。贝壳找房信息显示，截至10月4日，国庆假期大成都范围内仅贝壳渠道已成交新房1360套（数据来源：四川观察），久违的“银十”他又来了！

热钱回流，暗潮涌动！

华尔街有一句至理名言：金钱永无眠。

我们之前的文章中就说过，美联储宣布降息后，全球资本市场即将迎来大变局，暗潮汹涌的钱流将会从欧美流出，流向新的价值洼地。得益于我们大超预期的政策组合拳和深厚的经济基本面，外资机构纷纷调整对中国资产的看法，全球企业家和投资家都正在选择做多中国！

美国亿万富翁、传奇对冲基金经理大卫·泰珀高喊，现在是时候买入“一切的中国资产”；知名对冲基金公司英仕曼的董事总经理尼克·威尔科克斯也表示，受持续政策支持影响，中国股市预计将延续反弹势头。这种乐观态度建立在盈利改善和美联储宽松政策之上。

大卫·泰珀

图源网络

国庆期间，港股代替休假的大A一路高歌猛进，部分股票的涨幅甚至达到了惊人的440%，截至10月4日收盘，恒生指数周涨幅达10.20%，恒生科技指数的周涨幅达17.38%（数据来源：财联社）。

三年多的时间里，由于各种原因，海外资金长期低配港股+大A，但在预期大改善背景下，之前对日股、印股和美股等交易的做多姿态出现了逆转回流！推动“港股大时代”的再次降临。

恒生指数年内涨幅达33.37%

图源：证券时报

内房股的集体飙升格外引人注目，融信中国股价暴涨超397%，易居企业控股大涨187.50%，绿地香港大涨172.41%，雅居乐集团和世茂集团也分别上涨超160%和153%，正荣地产涨133.70%，富力地产、五矿地产、融创中国、万科企业、时代中国控股等内房股涨幅均在50%以上（数据来源：新浪财经）。

这些瞩目的数字反映了市场对中国房地产行业的信心回升，给生死线边缘的各大房企狠狠来了一剂强心针，重新打开的融资窗口也带来触底反弹的新拐点，楼市即将步入真正的回暖期。

图源：新浪财经

再看最新的政策风向，10月6日，国新办发布采访通知：10月8日上午10时举行新闻发布会，请发改委领导介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，这个主题一出，Q4可以说更稳了！

图源：国务院新闻办公室

可以肯定的是，这波金钱回流，绝对不是盲目跟风，经历过之前一轮“康波”周期，资产大调整的经历后，这一波热钱肯定会更加理智，买房即赚的时代已经过去，现在我们要考虑的，更多是真正有价值的资产。

楼市与股市不同，股市受资金流动与市场预期左右，即时性特别明显，这次万亿级热钱一投入股市，就有翻天覆地的效果。楼市的变化则并非一朝一夕之功，一盘错综复杂的棋局，往往牵一发动全身，而等到筑底效果展现、楼市真正企稳回升，还有一段时间。而这几个月，就是观察优质资产的最佳窗口期。

两周前，面对大A，大家还在哭爹骂娘！

而如今，大A连涨打破记录，几乎前所未有。回血的、解套的、赚麻了的，都上头了。大家手里的钱已经箭在弦上。

但越是这种时候，越应该冷静下来。正如巴菲特所说，“当潮水退去，才知道谁在裸泳”，当这场狂热的情绪过去后，我们才知道购入什么样的优质资产是在投资，不加思考地一把梭哈只能说是在投机。

或许你是想优化资产配置，或许你是刚需买房一直犹豫不决，或许你看不懂最新的政策走向……不论你有任何疑问，都可以扫码联系我们。我们会一对一答疑解惑，带你伺机而动，果断出手。

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