北京
作者 |vol
资料来源| 公开数据、公开资料
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就在刚刚，荣耀公司CFO彭求恩在接受媒体采访时透露，荣耀已于2024年年底完成股份制改造，目前券商、律所、会计师等均已就位，各项筹备工作正稳步推进。
荣耀方面表示，未来将结合企业发展状况，选择恰当时机上市。
荣耀品牌于2013年作为华为子品牌推出，在华为的技术与资源支持下，凭借高性价比产品迅速在智能手机市场崭露头角，成为线上市场的有力竞争者。
2020年11月，为应对外部环境挑战，荣耀从华为体系中独立出来，由深圳市智信新信息技术有限公司接手，开启全新发展篇章。
独立初期，荣耀面临供应链重建、技术体系重塑等诸多难题，但凭借团队的努力与市场机遇，迅速恢复元气。
2022年被视为荣耀全球市场元年，这一年荣耀不仅完成技术与产品的研发上市，还大力拓展海外市场渠道。
根据IDC数据，2022年第一季度，荣耀市场份额突破18.2%，2023年更是拿下国内安卓市场第一的宝座，展现出强大的市场复苏能力。
虽然荣耀暂未披露详细上市时间表与财务数据，但从公开信息可一窥其良好财务状况。
今年初，荣耀CEO赵明透露，公司利润兑现率高达120%-130%，账面上有几百亿现金流。
此前有市场消息称，荣耀2023年净利润约90多亿，预计2024年在100亿左右（数据来源于雪球平台分析，未经官方证实）。
在营收方面，荣耀通过机海战术与市场拓展，出货量与销售额稳步增长。
2023年海外销量同比增长130%-140%，海外业务实现盈利，全球拥有2亿智能手机活跃用户，海外市场销量占总出货量约30% 。
良好财务表现为荣耀上市提供坚实支撑，也增强投资者对其上市后的信心。
荣耀股东构成多元，包括地方国资、第三方资本、经销商、供应商、运营商等。
深圳国资从华为收购荣耀时价格可能高达约2600亿元（财新报道） ，而一份pre-IPO融资计划显示，荣耀拟于2024年申报创业板上市，pre-IPO估值2000亿元。
尽管上市时间与市值待定，但股东有强烈套现与价值兑现诉求。
深圳国资背景的吴晖接替万飚出任董事长后，首要任务之一便是推动公司上市，传递出大股东积极态度。
荣耀经销商在其发展中扮演重要角色，收购荣耀的深圳智信新由国资大股东与30余家代理商、经销商共同投资设立。
随着华为回归手机市场，荣耀与华为经销商重合度高，部分经销商出现犹豫。
为稳住经销商，荣耀需通过上市为其兑现价值，强化利益绑定。
荣耀内部曾有“奋斗者协议”，员工放弃年假和年终奖，换取上市后的股权分红。
随着股改完成，该协议有所调整，反映出员工对上市的期待，上市也有助于实现员工激励，吸引与留住人才。
荣耀制定了宏伟战略目标，如目标在2026年每年出货1亿部手机，2028年成为全球前三大手机供货商（未得到官方证实）。
上市融资可助力其在技术研发、市场拓展（尤其是海外市场）、产品线扩充等方面加速布局，提升综合竞争力。
上市对荣耀而言是新起点。
成功上市将为其带来巨额资金，助力在AI、折叠屏等前沿技术研发，拓展海外市场，提升品牌全球影响力，实现战略目标。
在AI领域，荣耀发布“AI Agent”智能体，计划在下一代旗舰机型落地商用，顺应AI手机发展浪潮；折叠屏方面，荣耀通过多款产品刷新轻薄天花板，深度融合AI与硬件、操作系统，站稳高端市场。
然而，荣耀也面临挑战。当前智能手机市场竞争激烈，全球市场饱和，消费者换机周期延长，2023年全球智能手机用户换机周期达51个月（TechInsights报告）。
国内市场虽2024年第一季度出货量有微弱增长，但主要得益于低基数效应。荣耀需在众多竞争对手中保持优势，不断创新产品与服务，提升用户体验。
资本市场波动与不确定性也不容忽视，上市时机选择、估值定价、上市后股价表现等都存在变数。
荣耀需向投资者清晰阐述业务模式、增长潜力与竞争优势，获得资本市场认可。
荣耀启动上市进程是企业发展的重要里程碑，其凭借良好发展态势、财务状况与清晰战略规划，有望在资本市场取得成功，为手机行业发展注入新活力，值得投资者与行业持续关注。
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