ARCHINA建筑中国正式发布2025中国建筑设计行业十大关键词

今日，深耕建筑行业23载的权威门户ARCHINA建筑中国，基于2025全年行业追踪、企业深度调研及“2025年度建筑中国最具品牌影响力”全样本榜单分析，正式发布“2025中国建筑设计行业十大关键词”。这组关键词不仅是对中国建筑设计企业集体转型的年度复盘，更是对“十五五”时期中国设计力量从“依附增长”走向“品牌自立”的战略预判，其中，专业市场的品牌深耕、细分市场的品牌差异化、国际市场的品牌出海，成为贯穿全年的重要品牌发展主线。

ARCHINA建筑中国创始人吴磊在解读行业趋势时表示，2025年是中国建筑设计企业品牌意识的集体觉醒之年，而2026年，或将正式成为中国建筑设计市场的品牌元年。国有大院、民营先锋、外资事务所三方力量，正以品牌为核心重新布局竞技赛道，中国建筑设计市场的竞争逻辑已发生明显转变——从“谁的项目多”转向“谁的品牌强”，从“规模红利”走向“能力分红”。这种变化，在专业市场的技术比拼、细分市场的赛道卡位、国际市场的格局重塑中，体现得尤为鲜明。

这十大关键词，是中国建筑设计市场三大企业阵营应对时代变局的集体答卷，更是面向未来的战略罗盘，清晰勾勒出品牌在不同市场维度的价值释放路径。

一、高质量发展：设计企业的生存底线，专业市场的品牌根基

2025年，“好房子”写入政府工作报告，中国建筑明确其“安全、舒适、绿色、智慧”四大核心标准。对建筑设计企业而言，高质量发展已成为业主招标的刚性条款和专业市场品牌立足的根基，专业市场竞争本质是技术与品牌信誉的双重比拼，唯有筑牢高质量设计壁垒，才能构建不可替代的品牌认知。

ARCHINA调研显示，2025年头部设计企业中标项目中，要求“绿色建筑星级认证”“全生命周期碳排放评估”的比例从2020年不足15%跃升至72%，设计质量已成为甲方选择服务商的首要标准。尤其在工业、医疗等专业市场，品牌专业背书直接影响中标结果，头部企业中标率较行业均值高出60%以上。

对此，三大企业阵营各有应对，均以专业市场深耕强化品牌：国有大院依托“国家队”优势夯实公建与重大基建领域“专业可靠”标签；民营机构以细分赛道深耕打造“专精特新”特色品牌；外资事务所结合国际经验融入本土标准，强化专业领域认可度。中国建筑西北设计研究院董事长王军指出，设计企业的品牌底气源于“国之大者”的担当与“计利天下”的责任，这已成为行业共识。

二、市场格局重塑：国有、民营、外资的三方共舞与分化竞合，细分市场的品牌突围战

2025年中国建筑设计行业市场规模约6022亿元，住宅设计占比66.6%，仍是最大细分赛道。市场总量企稳背后，三大企业阵营加速分化，细分市场品牌深耕成为突围关键，其品牌差异化打造能帮助企业抢占客户心智，实现从“小而美”到“强而专”的升级，转化为市场竞争力与溢价能力。

国有设计企业凭借资源优势领先大型公建等赛道，中建西北院等头部大院以“全过程咨询+设计总包”锁定国家级项目，深耕细分领域；武汉城建集团设计咨询集团以“设计+产业”战略，依托开元森泊度假乐园项目拓展全国文旅市场。

民营机构是细分市场品牌建设主力，徐辉设计深耕工业遗存活化，日清设计聚焦高端住宅（溢价率较行业高25%），天华、基准方中等加速全国化布局，民营设计品牌正从“创始人IP”向“机构品牌资产”进化。

外资机构进入深度本土化阶段，SOM、KPF等巩固细分优势，AECOM推出「Urban Advisory 城市智询」战略（中国为亚洲首发），Gensler强化商业地标影响力，2025年实现从“国际品牌光环”到双轮驱动的转型。

ARCHINA认为，未来五年“强者恒强”与“专精特新”并行，三大阵营各有侧重，缺乏鲜明品牌标签、未突破细分市场的企业将面临严峻生存压力。

三、品牌建设：从“无名者”到“价值锚点”的认知跃迁，专业与国际维度的品牌升级

2025年，ARCHINA连续第五年发布“建筑中国最具品牌影响力”榜单，品牌建设从企业“宣传部工作”升维为“战略级工程”，专业市场沉淀、国际市场拓局成为重要延伸，推动企业品牌向“专业认可、国际知名”双向升级。

国有大院率先发力，中建西北院近期提出“六个引领”品牌战略，推动品牌管理向全链条升级；中国建筑设计研究院成立“崔愷大师工作室”，夯实高端建筑设计品牌优势。

民营设计机构加速品牌专业化运作，重点聚焦细分专业市场的品牌打造。据ARCHINA长期观察，2025年头部民营设计企业普遍强化品牌组织建设，多家标杆企业设立专职品牌负责人岗位，并将品牌资源向细分专业赛道的案例沉淀与价值传播倾斜。

外资事务所强化本土叙事，调整中国区策略实现品牌“双向赋能”，如可耐福通过外滩广告传递“德系匠心，根植中国”理念，兼顾本土曝光与全球品牌提升。

ARCHINA指出，设计企业竞争是客户心智差异化之争，TOP30品牌企业人均产值、中标率均高出行业均值，品牌已成存量时代定价权来源。预测2026年品牌升维为核心资产，更多企业将设CBO，聚焦专业与国际市场深耕。

四、城市更新：三大阵营的新赛道竞速，细分赛道的品牌差异化凸显

2025年5月，中办、国办印发城市更新相关意见，城市发展逻辑从“拆旧建新”转向“有机更新”。据测算，“十五五”时期地下管网改造投资超5万亿元，是城市更新核心发力点。城市更新赛道细分众多，细分领域品牌差异化，成为三大阵营竞速的核心竞争力和企业立足关键。

三大阵营各有侧重：国有大院以全产业链能力打造“一站式服务商”标签，聚焦老旧城区改造、地下管网更新等领域；民营机构凭定制化服务，在老旧小区改造、工业遗存活化等领域突围，徐辉、水石等企业形成鲜明品牌标杆；外资事务所聚焦高端细分，融合国际视野与本土文化，打造“高端更新设计专家”形象。

ARCHINA观察到，城市更新检验的是企业综合解决能力而非单纯方案创作能力，细分赛道的品牌沉淀，直接决定企业在该市场的份额与地位，唯有打造鲜明细分品牌标签，才能占据竞争主动。

五、智能建造：设计企业的话语权争夺战，专业市场的品牌赋能

2025年3月，住建部发布《智能建造技术导则（试行）》，BIM、数字孪生等技术从概念探索进入规模化应用阶段。ARCHINA调研显示，智能建造的核心瓶颈的是产业链话语权分配，而专业市场的品牌赋能，是设计企业争夺话语权的关键，品牌专业认可度直接决定其技术话语权与市场影响力。

目前BIM技术已广泛应用于设计环节，2023年其行业市场规模达102.5亿元，为2025年规模化应用奠定基础。但设计企业仍处于“前端数据生产”地位，数字化增值收益被截留，2025年头部设计院以“正向设计”“数据贯通”为突破口，聚焦专业市场打造“智能设计专家”标签，强化品牌影响力。

三大阵营各有布局：国有大院参与顶层设计，深耕智能交通等细分领域强化权威性；民营机构以轻量化工具切入中小项目，打造高效低成本的智能设计品牌；外资事务所嫁接全球经验，聚焦高端领域并推动技术本土化。品牌沉淀，是设计企业从“被数字化”转向“主导数字化”、抢占产业链核心位势的关键支撑。

六、绿色低碳：从技术标签到品牌溢价，专业与国际市场的双向赋能

“双碳”目标倒逼下，绿色低碳已成为设计方案标配，更是建筑专业市场核心竞争要素与国际合作纽带，其相关品牌建设实现专业与国际双向赋能——专业市场中，绿色低碳标签提升企业竞争力；国际市场上，相关设计能力成为中国设计出海的重要名片。

头部设计企业纷纷聚焦绿色低碳赛道，深耕绿色建筑、低碳园区等细分领域，打造特色绿色品牌，凭借专业实力斩获标杆项目，推动品牌溢价能力持续提升。

ARCHINA认为，绿色低碳正从技术能力升维为品牌资产，融入ESG、实现碳管理产品化的机构更具行业竞争力。2025年，中建西北院“奥青汇”项目斩获两项国际大奖，以绿色低碳设计为核心，既强化其绿色体育建筑品牌优势，也显著提升了中国设计在国际绿色领域的认可度。

中国设计企业正以绿色低碳为重要抓手，在海外绿色建筑、低碳园区等专业市场持续发力，逐步建立起中国设计的国际品牌认知，推动绿色品牌价值双向输出。

七、设计产业化：“设计+”的边界消融，专业与细分市场的品牌延伸

2025年，建筑设计企业突破“画图匠”定位，加速向全价值链延伸，设计产业化的核心是依托专业市场品牌优势，向细分赛道延伸、打造多元品牌矩阵，覆盖更多细分需求。三大阵营各有布局：国有大院推进“咨投建运”一体化，依托重大公建等领域品牌优势，向投资、运营等领域延伸，中建西北院、中国建筑设计院分别在低碳、医疗运维等细分领域实现品牌价值提升；民营机构探索“设计+运营”等轻资产模式，依托细分品牌延伸产业链增值；外资事务所强化咨询服务能力，向商业运营咨询等领域延伸，实现品牌价值最大化。

ARCHINA将“设计产业化”列为年度关键词，旨在揭示设计企业的能力边界正在系统性消融。当设计院开始思考土地价值、运营逻辑、资产回报，设计的价值创造原点便从“图纸交付”前移至“价值兑现”。这是中国建筑设计企业走向成熟的必由之路，而专业与细分市场的品牌延伸，正是设计产业化的核心支撑。

八、区域布局：全国化能力成标配，本土化深耕成差异，区域专业细分的品牌扎根

随着全国统一大市场建设的推进，区域壁垒正在加速消解。ARCHINA城市影响力榜单显示，中国设计产业已形成“多中心网络化”新格局：北京是“思想策源地”，上海是“全能生态枢纽”，武汉是“工程设计航母集群”，深圳是“民营创新高地”，成都、重庆则成为“西南设计新中心”。在这一格局下，跨区域作业能力已从“加分项”变为“及格线”，而区域内专业细分市场的品牌扎根，成为企业区域布局的核心竞争力——企业在区域布局中，结合区域产业特点，深耕当地优势专业细分市场，打造区域化的专业品牌标签，实现“全国化布局+本土化深耕”的品牌协同。

三大阵营各有布局：国有大院设分院加速全国化，结合区域特点打造专业品牌；民营头部机构以城市合伙人等模式渗透区域，聚焦当地细分市场打造本土标签；外资事务所向新一线城市下沉，深耕高端细分领域构建区域专业品牌。

与此同时，区域龙头面临双重挤压，2025年至少7家原省级设计院混改，核心是缺乏区域细分品牌优势。全国化布局与本土化深耕深度，共同构成品牌竞争力，而本土化深耕的核心，正是区域专业细分市场的品牌扎根。

九、安全发展：底线思维重塑经营逻辑，专业与细分市场的品牌避险

2025年，中国建筑业协会修订鲁班奖评选办法，引导企业从“冲刺创奖”转向“全生命周期品质承诺”，强化行业安全发展理念。ARCHINA强调，设计企业的“安全”已从生产安全延伸至经营安全，专业与细分市场的品牌深耕，是规避经营风险的核心保障。房地产调整、回款拉长、低价竞争等隐性风险，倒逼企业建立全新经营安全观。深耕公建、新兴赛道的企业，凭借鲜明品牌标签可有效抵御市场波动。

2025年，头部民营院收缩住宅业务、聚焦高确定性赛道；国有大院强化风控、聚焦优质项目；外资事务所审慎选品、依托高端品牌维持溢价，均以品牌优势实现经营避险。

活下去已成为企业核心战略优先级，而专业领域的品牌优势、细分赛道的差异化标签，正是企业抵御风险、实现可持续发展的关键支撑。

十、开放合作：中国设计出海与外资本土化的双向奔赴，国际市场的品牌共建

2025年，中国建筑设计企业海外经营从“借船出海”升级为“造船出海”，国际化水平提升；外资事务所加速本土化，形成“中国设计出海+外资本土化”双向奔赴格局，国际品牌共建成为核心纽带，双方实现优势互补、互利共赢。

国有大院将“一带一路”融入品牌战略，中建西北院、中信设计、华建集团等凭借专业优势，在海外聚焦特色专业领域，打造国际品牌形象，拓展全球市场认可度。民营机构以“小而美”专项能力切入海外市场，聚焦文旅度假等细分赛道，输出中国设计理念，依托细分品牌优势实现国际突破，提升国际影响力。外资事务所转向本土团队主导，融合国际经验与中国需求，推动中国案例国际传播，实现全球与本土品牌双向赋能，深化中国市场布局。

ARCHINA指出，中国设计国际化已实现质变，外资在华进入双向共创阶段，国际品牌共建与专业领域输出，是中国设计品牌走向全球的关键路径。

结语：告别依附增长，走向品牌自立——专业、细分、国际三维发力，开启品牌元年新征程

2025年，这十大关键词共同勾勒出中国建筑设计企业的集体觉醒，也映照出中国建筑设计市场国有、民营、外资三大阵营的同场竞技与分化竞合。其中，品牌在建筑专业市场的深耕、细分市场的突围、国际市场的拓局，成为中国建筑设计企业品牌觉醒的核心体现，推动行业从“规模红利”向“能力分红”转型。

ARCHINA建筑中国创始人吴磊在年度观察报告中写道：“过去二十余年，中国建筑设计行业在房地产大潮中完成了规模积累，但也形成了对投资周期的路径依赖。2025年是一个分水岭——当外部红利退潮，企业终于意识到，真正能够抵御周期的，不是资质、不是关系、甚至不是过往业绩，而是在客户心智中不可替代的认知资产。这种认知资产，既源于综合品牌的影响力，更源于专业市场的品牌沉淀、细分市场的品牌差异化、国际市场的品牌背书。”

2026 趋势前瞻：中国建筑设计行业品牌元年预判 —— 品牌资产，或将成为企业 “第二张资产负债表”

结合2025年行业发展态势，ARCHINA从市场研判角度认为，2026年或将正式成为中国建筑设计市场的品牌元年。这一预判，基于行业竞争逻辑的根本性转变，更源于品牌在专业、细分、国际三大市场维度的价值持续释放，未来品牌将成为连接专业实力、细分需求与国际合作的核心纽带，助力设计企业实现品牌自立与高质量发展。

这一预判主要基于三大标志性趋势研判：其一，品牌认知发生范式转移，2025年前品牌多为“锦上添花”，2026年起将成为企业生存关键，业主决策更看重“确定性”与风险管控，品牌本质是降低甲方决策风险的信任契约；其二，品牌格局呈现三方共振，三大阵营将同步把品牌建设纳入战略核心，聚焦三大维度发力，推动行业品牌建设从单点突破走向系统升级；其三，品牌价值迎来量化革命，头部企业将率先建立品牌资产评估模型，推动品牌从“软实力”升级为可量化、可增值的“硬资产”。

综合研判，2026年将是行业从“规模红利”转向“能力分红”、从“作品竞争”转向“品牌竞争”的关键节点。预判那些率先构建品牌资产管理体系、在专业市场筑牢根基、细分市场形成特色的企业，将占据先发优势。品牌已成为设计企业的生存刚需，2026年品牌元年大幕将启，中国设计力量有望逐步实现从“规模领先”向“品牌强盛”的跨越。

本文为 ARCHINA 建筑中国原创内容，基于 2025 年度行业调研与榜单分析整理而成，仅供建筑设计行业同仁参考交流。完整版报告及更多行业深度内容、榜单详情，可浏览 ARCHINA 建筑中国官方门户网站。