2026：以创变定义未来

洞见：回顾行业2025发展

2025年，工程勘察设计企业发展呈现冰火交织的特征。一方面，行业整体承压态势显著。据上海天强管理咨询有限公司发布的企业景气指数数据，2025年三季度行业景气指数仅为52.8，持续低于100荣枯线。调研显示，65.3%的企业生产目标完成超过50%，但67.3%的企业合同储备仅能支撑70%以下人员产能。工程勘察设计行业细分领域分化加剧，水利设计、工业工程设计表现亮眼，市政设计、建筑设计下滑突出；民营企业，特别是中小微企业承压更甚。上市企业也同样业绩遇冷，三季度营业收入373.2亿元，同比下降4.7%；净利润9.2亿元，同比降幅达48.2%。行业整体呈现震荡下行态势，增长动力严重不足。

另一方面，地方债务困局下行业发展面临制约。截至2024年末，全国政府债务余额高达92.6万亿元（含法定债务和隐性债务），其中，地方政府法定债务余额47.5万亿元，隐性债务余额10.5万亿元。这直接引发多重行业困境：项目来源收缩与资金循环受阻，企业融资渠道不畅；投资主体差异导致领域分化，水利领域因依托中央财政表现较好，建筑、交通受地方财政影响下滑显著；化债进程不畅，当前化债主体与债务扩张主体高度重合，进一步加剧发展压力。债务困局彻底打破了传统发展逻辑，政府立项、企业投标、完成收费的传统路径已不可持续。行业亟须探索新的发展模式，在资本运作、运营服务等领域寻找突破，构建不依赖债务的增长路径。

从市场环境来看，行业面临从规模扩张到价值创造的重构。“数智绿”（数字化、人工智能、绿色）取代传统“铁公基”，要求企业摆脱传统思维，建立与新时代适配的价值创造思维，从依赖政策、规模的“输血式”发展，转向依托技术、价值、创新的“造血式”发展。行业创新转型的维度发生本质变化，未来需从商业模式、服务场景、生态资源要素三大新视角推进创变。同时，2025年作为“十四五”收官与“十五五”谋划的关键节点，这一年行业筛选加速。这一轮筛选并非简单的行业洗牌，核心是对企业价值创造能力与新时代适配能力的检验，最终留存的将是能够摆脱传统路径依赖、精准匹配新需求的企业。

思辨：反思行业发展定位和价值

当高投资、高增长带来的行业光环褪去，设计行业正站在转型与重构的“十字路口”。过去，设计行业的身份标签与能力评判锚定于资质等级、规模体量，利润来源高度依赖单一设计费。如今，政策驱动转向市场主导、规模扩张转向价值竞争，行业投资结构优化倒逼企业完成三大转变——重新思考企业定位、重新谋划未来路径、重新定义服务价值。当下，身份与能力的错位成为企业的突出痛点，摆脱传统身份桎梏，构建与新时代匹配的核心能力，已非主观选择，而是生存与发展的必然要求。

面向未来，企业需要进行定位升级，重新找回价值锚点。未来能够存活并发展的设计企业，需突破传统行业思维，转向产业思维，构建五大核心属性：一是以科技型企业形态打破原有的资质依赖、经验依赖，推进产品化转型实现服务升级；二是以高端智库定位主动赋能甲方，谋划项目先机，策划先行，项目争取化被动为主动；三是以产业生态主导者身份整合资源，突破业务边界，推动产业领域的融合发展；四是以智慧服务能力提供定制化响应，提升服务价值；五是以全过程伙伴角色实现与甲方长期绑定，实现可持续服务。这五大属性相互支撑，构成企业价值闭环。

未来，设计企业的核心竞争力将源于五大价值锚点的协同构建：一是周期价值，打破短周期项目思维，从项目交付转向资产沉淀，从短期盈利转向长期现金流，从被动应对转向主动抗周期，通过持续服务创造稳定价值；二是技术价值，以“十五五”技术壁垒构建为导向，聚焦客户痛点场景，推进技术产品化与跨界融合，让技术成为价值定价权的核心支撑；三是数据价值，推动数据从“存储”到“管、用、卖”的转化，实现数据资产化、服务化，以数据驱动决策，挖掘存量市场与碳金融领域的新增价值；四是生态价值，跳出“找合作方”的浅层思维，以“定规则、聚资源、分价值”为核心，明确生态定位，建立利益共享与动态支撑机制，打造价值联盟；五是社会价值，将政策适配、责任履行与品牌增值相结合，通过民生担当获得政府信任与市场认可，转化为项目获取优势与定价溢价，拓展“出海”等发展空间。这五大价值锚点，构成了支撑企业长远发展的核心支柱。

真正的价值不在于“画出来”的蓝图，而在于“解决别人搞不定的问题”——问题的稀缺性与解决的唯一性，决定了价值的高度与核心竞争力的厚度。

预见：展望未来发展特征

展望“十五五”，行业的竞争逻辑、业务边界与能力要求将发生根本性变革。

未来五年，行业将彻底告别规模导向的发展逻辑，迈向以价值重构与生态协作为核心的革新时代。从价值维度划分，行业内企业将呈现清晰的分化格局：业务价值与技术水准双高的企业，将凭借核心竞争力引领行业发展；业务价值低、技术能力弱的企业，将在行业出清过程中被逐步淘汰；依赖特殊资源维持高业务价值但技术薄弱的企业，也将面临资源迭代后的生存挑战。未来的行业竞争，本质是价值创造能力的竞争，利润优先级将全面超越规模优先级。

展望未来市场，核心增量将集中于“新基建、新产业、新空间”三大领域。新基建领域，项目将彻底摆脱单一工程建设的属性，转向“工程+数据+信息+交互”的系统融合形态，项目价值将与数字化能力、交互能力直接挂钩；新产业领域，产业变革还将重构生产关系，从集中控制走向分布式、产销一体化的生态模式，价值分配结构将随之调整。其中，能源利用方式的革命将成为驱动行业变革的核心力量，新能源替代、低碳转型将渗透到行业全领域；新空间领域，将从标准化、规模化转向多元化、定制化，且必须与特定产业的生产逻辑深度绑定。传统产业园区、商业空间将延伸至低空经济、空港经济、零碳园区、海洋空间等垂直细分场景，需求端从关注空间尺寸与功能布局，升级为对“全业态逻辑+用户需求+长期运营”的全维度适配，跨界融合将成为新空间开发的核心要求。未来，传统标准化、规模化的市场逻辑将被多元化、定制化的新逻辑取代，同时市场竞争将从“单打独斗”转向“生态协同”。

与市场变化对应，设计行业的核心发展要素将聚焦于绿色化、数字化、融合化三大方向，三者相互赋能、协同发力，推动行业从传统工程服务向现代化科技服务转型。绿色化已从行业硬约束升级为核心发展动能。企业需超越被动满足“双碳”规范的层面，构建碳价值全周期变现能力，通过碳资产开发、技术输出、运营分成等模式，让绿色化成为收入与收益的新来源；数字化转型将从工具应用层面深入到商业模式革新层面，数据资产化将成为设计企业新的盈利增长点。在存量运营时代，技术创新价值将从前端设计延伸至建造、运维等后端环节，通过数字孪生等技术实现工程项目全生命周期动态监控与优化，催生新的商业模式；融合化是行业发展的根本趋势，将推动行业从线性、封闭的项目式模式，向网络化、开放的生态系统演进。未来行业真正的对手不再是同行，而是旧的商业模式与经营逻辑。设计企业需从掌控内部资源转向整合外部资源，通过构建共赢、开放的生态机制与合作伙伴共同创造价值，而非独占价值。

行动：以生根、固本、致远为核心指导思想

2026年作为“十五五”规划开局之年，最核心、最直白的问题是到底应该做好什么样的事情？核心指导思想——生根、固本和致远。“生根”的核心是摆脱对传统业务“扩量”的路径依赖，在新赛道、新场景中培育可持续的增长基因，让新的战略、新的探索逐渐生根发芽；“固本”是守住企业生存与发展的底线和优势，基于原有的能力，在新的坐标体系中进行定位、延展；“致远”是目光长远、超越短期困扰，瞄准长周期的发展、着眼于定义未来的长期价值。

结合这一理念，企业在战略层面需要明确赛道取舍，聚焦核心价值。要基于企业禀赋划定清晰的赛道进入与退出标准，摒弃“大而全”的规模执念，集中资源深耕高价值、高潜力领域。坚决剥离低附加值、低技术含量的业务板块，避免资源分散消耗；同时构建动态适配能力，建立“探索-验证-迭代”的动态战略机制，强化反脆弱性。

在业务层面，着重双轮驱动。一方面，深耕主场业务，各业务单元明确核心市场领域，通过精益服务提升客户忠诚度与复购率，确保传统核心业务稳定贡献现金流，筑牢基本盘。另一方面，精准拓展新赛道。例如，聚焦新基建、新产业、新空间三大增量领域，打造1—2个精品标杆项目引领突破；重点布局零碳园区、新能源、智慧基建、城市更新等细分赛道，通过“策划引领+全周期服务”构建差异化优势。同时，推动业务模式升级，深度参与项目前期策划与后期运营环节，探索“设计+投资+运营”“设计+数据服务”等融合模式；推动设计产品化，开发低碳产品包、智慧设计方案等标准化产品，以此延伸价值链条。

在组织管理层面，推动组织从“管控型”向“赋能型”转变。重构总部职能，打造知识、技术、资源共享的中台体系。同时，优化组织架构，推行“战区化”“轻量化”组织模式，适配区域市场需求与新业务探索；建立跨专业、跨部门的敏捷团队，快速响应复杂项目与市场变化，提升组织的敏捷性。在项目管理上，推进精益项目管理，细化项目全流程管控，通过标准化流程、数字化工具提升项目执行效率，降低成本损耗；强化财务管控体系，建立全流程财务监控体系，重点关注回款管理，防范现金流风险，优化资金配置，保障核心业务与研发投入，合理控制负债规模。

处在数字技术加速发展的时代，企业在推进数字化方面需要坚持业务导向，杜绝形式主义。所有数字化举措必须经过业务价值评审，明确回答“服务哪个场景、解决什么问题、创造何种价值”等问题。重点推进人工智能（AI）在设计全流程的应用、数字孪生技术落地、数据资产化运营等务实项目。

面对生态协同要求，企业需要构建和强化战略合作伙伴体系。要系统性地筛选产业链关键伙伴，建立长期共赢的合作关系。通过联合研发、收益分成等模式，补足自身短板，共同拓展新领域。更进一步，企业需要践行“帮别人成功”的生态逻辑，主动为客户、合作伙伴创造价值。通过赋能客户成功实现自身价值变现，在生态协作中塑造不可替代的角色。

此外，企业还需要主动防控未来风险，筑牢安全底线。针对信用风险，严格筛选合作方，建立信用评估体系；针对合规风险，适配监管要求，完善内部合规制度与决策流程；针对项目风险，强化前期调研与过程管控，规避质量与履约风险。同时，企业要学会摒弃“事后补救”思维，将风险管控要求前置到项目策划、合作洽谈、合同签订、项目执行等各个环节，建立“事前预警、事中控制、事后复盘”的全链条风险防控机制。

2026年的行业竞争，本质是价值创造能力与行动执行力的竞争。企业唯有以战略为罗盘、以行动为基石，在关键维度精准发力、持续深耕，方能在行业变革中实现升级，构筑可持续的核心竞争力。（本文作者祝波善系上海天强管理咨询有限公司总经理）

来源：《中国勘察设计》杂志