浙江
在停火到期前几个小时，特朗普主动延长了停火，说了为了等待伊朗提交方案并完成谈判为止。这很特朗普。
今晚他又改口说愿意再给伊朗3至5天停火时间，但“这不会是无限期的”。然后又表示，最快周五会有与伊朗谈判的“好消息”。
可以看出，特朗普对伊朗的观点略显随意，威胁、赞美、辱骂相互交织，反而伊朗的立场越来越谨慎和强硬，在美国没有进一步让步之前，不主动参与第二轮谈判。
特朗普现在一招就是继续封锁海峡，有点类似于古代战争中的围城之战，逼迫城里弹尽粮绝主动投降。
不管如何，市场认为战争结束指日可待，资本市场对局势的免疫表现得越发明显，原油涨，股市也涨，美股今晚已经再创历史新高，东亚这边的韩国股市和日经指数也都创了历史新高。
再看A股，上证指数晃晃悠悠再次站上4100点，创业板接近11年新高，今天全市场成交2.58万亿，放量1500亿。
一个值得注意的细节是，今天全市场涨跌中位数仅0.16%，指数强、个股弱的格局十分明显，分化继续加剧。
今天有111只个股创出历史新高，主要是半导体、电子元件、输变电设备、通信设备、专用设备等高端制造行业。相反，超市百货、旅游、酒店餐饮等消费板块大多继续趴着，特别是中证白酒指数，今天再创6年多新低。
有人调侃，服务于碳基人类的股票萎靡不振，服务于硅基AI的股票不断新高。
上周我看到光模块涨得太高，将持有的光模块二当家给减持了一半，买入了已经回调3个月的某连锁酒店股票，这下傻眼了，光模块大涨特涨，酒店股至今还套着。
基金经理也疯狂追光，据机构统计，已经披露的年报和一季报显示，目前已知的所有明星基金经理，除了最后一个老登张坤，甚至包括医药女神葛兰葛、谢治宇、周蔚文、乔迁、杜猛、刘格菘、冯明远、萧楠等等，全部在四季度以及一季度追高了光通信股票。
张坤的易方达蓝筹还坚守着白酒、互联网和消费个股，重仓股靠前的分别是茅台、五粮液、腾讯、阿里，全程没有碰光通信板块，不知道他是如何坚持下来的。
不看后市，从个股走势看，中际旭创今年一季度涨超55%，新易盛涨超40%，长飞光纤则在去年四季度狂涨166%的基础上，今年一季度空中加油再涨33%，所以这么看来，上述基金经理这个两个时间追高光通信板块还是成功的。
上周末市场热议当前抱团行情的风险，因前5%的个股当下已经贡献了全市场40%以上的成交量。
有意思的是，广发证券今天发了一篇针对性的研报，观点很直接：时代变了，拥挤度和集中度指标应避免刻舟求剑。
主要理由是，20年地产周期谢幕，20年一遇的AI产业革命崛起，A股的利润结构已经大不相同，目前全市场净利润增速大于20%的公司占36%，过去10年的中枢大概是42%、过去20年的中枢大概是45%，因此高增长越来越稀缺，全球都有类似趋势，因此，多数国家权益市场的权重市值占比持续提升，目前已创下新高或接近历史高位。研报认为，这种情况下，A股权重市值集中度提升、成交集中度提升，都有其内在合理性。
如果不看交易拥挤度，那么科技板块和景气投资终结的标志和信号是什么？
分析师提出，一旦观察到产业趋势的预期开始有边际走弱的迹象，即便当年还维持较高的利润增速，也应当果断止盈，这可能是景气投资最重要的“纪律”。
老股民感叹，牛市的底色就是这样，原谅业绩的miss，给高成长股不断空中加油。不过，业绩好也经不住短期大涨，当越来越多的股民和机构去追光以后，也意味着做多的力量在衰竭。
我再次提醒光通信板块抱团缩圈、加速赶顶的风险。
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