北京
今天老登资产全面反扑，资源与化工涨了，建筑钢铁涨了，农林牧渔涨了，新能源涨了，地产涨了，家居家电涨了，居然连恒科都涨了。
晚上券商业绩披露，果然够好，而且据说券商还不让给员工发钱，这不是更加利好股东？
除了券商之外，有几个板块也是值得关注的：
1、石油石化。能源涨价的逻辑被低估了，能源价格中枢的上移是确定的——石油是买油价可能更高，煤化工是买高油价持续很久，而新能源是买油价回不到过去。前期被爆炒但又退潮的通胀传导逻辑，可能会再度被投资者重视。
2、内需相关。除了白酒，其他食品饮料餐饮都不错。白酒主要是筹码结构不好，一直未能出清，如果接下来有比较大规模的消费基金经理卸规模，那么也许会有修复可能。
3、地产。市场普遍预期27年地产见底，地产股可能会在今年年底到明年年初提前爆发，但是提前布局的人太多，会导致地产股提前启动，市场上已经有那么两三个比较成熟的工具型地产产品。
其实不是老登资产要涨，而是长期被低估的老登资产中，有部分业绩不错的公司体现出来了相对的估值优势和安全边际，如果找到了这种公司，为什么不买呢？
我提醒一下，在之前盘点的名单中《老登出击！盘点业绩比较夯的价值型基金经理》，有一些基金经理并不是价值风格，本质上是周期风格，大家注意甄别。这个很好分辨，最近一年业绩好的就不是深度价值。
（不作为投资依据）
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