上海
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半导体板块今日大涨，科创芯片设计ETF（589260）、科创芯片ETF（589100）涨超6%；科创人工智能ETF（589110）、集成电路ETF（159546）涨超5%；芯片ETF（512760）均涨超4%。
上涨因素分析
1、今日上涨主因业绩驱动，芯原股份昨日披露一季报，新签订单超预期。
2、寒武纪昨日披露一季报，整体符合预期。
3、其余季报，有褒有贬，不再一一枚举。
后市展望
DeepSeek V4的成功，意味着国产GPU“芯海”战术具备可行性。从技术上而言，国产GPU不可能跟英伟达比制程。但是，我们的电力资源比北美丰富，我们的算力市场规模全球第二，只要国产GPU能满足大模型需求，我们就可以堆量，用“芯海战术”支撑国产AI发展。当然前提是国产GPU要能用够用，所以DeepSeek V4的发布，标志着这一节点正式来临！
市场空间广大，国产算力走上业绩成长征程。从市场规模来看，中国AI芯片2026年市场规模或超2000亿元，由于前期受产能等限制，后续增速可能超出海外。从一季度的情况看，在技术、产能等方面的瓶颈逐步环节，国产算力的数千亿元蓝海终于有望在业绩端落地，有兴趣的投资者可关注科创人工智能ETF（589110）、科创芯片ETF（589100）、科创芯片设计ETF（589260）、集成电路ETF（159546）、芯片ETF（512760）等。
今天就这样，白了个白~
风险提示
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