借美国这个刀杀掉其他竞争国家

最近宇树科技和英伟达合作的事情引起很多人的关注，这个合作是中美科技竞争的典型案例，从这个案例我们可以看出目前中美科技革命的问题：中国同质化竞争太激烈，美国实体企业太少。

国内的机器人企业很多，2025年工信部统计的人形机器人公司就超过140家，发布产品超过330款，这有点类似以前的新能源企业了。

如此众多的人形机器人公司相互竞争，并没有拉开差距，谁如果能实现具身智能，谁就能成为第二个大疆，统一市场，所以宇树想要找到AI龙头合作，要么找华为，要么找英伟达。现在华为昇腾AI和英伟达还有一些差距，这可能是宇树找英伟达的原因，或者说它已经找过华为，但是华为没有多余的精力配合，这纯属我个人的猜想，如果不对，欢迎大家提意见。

那英伟达为何要与宇树合作呢？

道理也很简单，因为美国没有同类型的企业。

美国的人形机器人公司数量只有22家，普遍能力都很弱，英伟达找不到一个适合的合作伙伴，放眼全球，英伟达只能在中国找。

美国的科技公司只要涉及到实体供应链，都需要到中国来，苹果12的核心200家供应商有20%是中国大陆企业，到了苹果17就上升到25%，如果统计产地在中国大陆的零件，这个占比就达到68%。所以特朗普访华的晚宴上，库克旁边坐的是蓝思科技的老板周群飞，周群飞不会对苹果过于谄媚，因为苹果离不开蓝思，而不是蓝思离不开苹果。

特斯拉比苹果更狠，没有上海工厂，特斯拉现在搞不好倒闭了，我之前算过，上海工厂的毛利率远超它在美国和欧洲的工厂，离开了中国，特斯拉就完蛋了。

我们分析美国的科技企业会发现：是中国在给美国科技巨头提供支持。

美国的AI起飞，中国的光模块，PCB，光纤，液冷服务器也起飞，这也是典型的中美科技产业合作的表现，美国没有光模块，没有PCB工厂，没有光纤企业，没有液冷服务器，美国企业需要从中国购买这些东西。

如果中国禁止所有科技企业和美国合作，结局会怎么样？

英伟达服务器中GPU模组占总成本的70%左右，主要是台积电，SK海力士和三星提供，其他的部件中国企业占比超过80%，重点就是大A的工业富联，易中天光模块，胜宏PCB这些。

中国要突破高端的半导体制造不容易，但是英伟达要替换这么多中国零件也不容易，要建设一个类似沪电这样的PCB企业我估计需要五年，并不是今年规划明年就正常量产的。

美国一直在制裁中国企业，重点就是制裁华为，限制英伟达高端芯片销售给我们，但是我们的反击措施仅仅只是一个稀土出口限制，这就有点不对等了。

产业链上游可以压榨下游，但是下游并不是没有反击机能力，只是我们没有反击罢了。

马上spaceX要上市了，这是美国历史上最大的IPO项目，募资750亿美元，市值高达1.77万亿美元，马斯克对于个公司的目标，总是不断食言而肥。

spaceX涉及航天战略，所以主要核心部件都是在美国制造的，这是不是它一再推迟计划的主要原因呢？

如果马斯克把航天的主要零件交给中国制造，产品的良率，交货周期，以及成本会不会大幅改善？

最近连续写了一些关于科技的文章，有些兄弟猜想我是不是改变了对中美竞争的看法，其实我没有改变，AI会延缓美国崩盘的进程，但是不会改变结果。我只是对AI如何帮助人类有一些迷惑。

现在别看美国AI搞得如火如荼，但是美国没有基础，它需要建立在东亚的制造业产业链上，一旦我们不和它配合，再把湾湾问题解决，英伟达就会成为2019年的华为，华为能突破美国制裁，因为整个中国的制造业帮它，英伟达可就不好突破我们的制裁。

说直观一点就是美国只有一个头，中国制造业就是它的腿，它能走多远，需要指挥我们走，如果我们要和美国脱钩，美国就成了高位截瘫。

现在AI进展这么迅猛，后面还有商业航天，SpaceX画大饼的那些项目只有中美可以做，全世界其他国家都是干瞪眼看着。但是，一旦做成了，会把其他绝大多数国家变得非常贫穷，欧洲也好，日本也好，和埃 塞俄比亚区别可能不大。

我在想，是不是等到美国把盟友的血吸干净了，我们再动手制裁英伟达这样的企业，美国就好像我们的白手套，到时候西方那些国家还要感谢我们给他们报仇。

如果没有美国，我们要找欧盟，日本，韩国，中东国家，拉美一个一个谈，还挺费劲的。

其实中国历史上一直这么干，就像武则天一样，先用周兴搞掉很多政敌，再让来俊臣把周兴请君入瓮，最后武则天把来俊臣杀死平息众怒，借刀杀人这种事情在今天的中国也一直发生。

如果这个猜想是对的，那美国用AI搞掉盟友的之后，我们就可以制裁它了，只要限制中国企业和美国合作，美国科技公司就崩了。

结束

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