广西
正文：
大家好啊，昨天午后，市场情况就发生了一些变化，ai方向走弱，生物医药迎来了反弹。
昨晚，spaceX暴跌16%，继续带动ai方向走弱，美Biotech的XBI却在近期悄然创出了新高。
XBI走强的逻辑是什么呢？主要还是，基于收购，也就是类似于BD交易，昨晚，艾伯维正式公告将以109亿美元的总交易收购Apogee，Apogee盘前大涨47%，带动了XBI指数走强。
这个逻辑中国的生物医药也是完全存在的，所以，按理来说，美Biotech的上涨应该是能够带动我们生物医药的上涨的。
只不过说，现在资金对于zm生物医药持续合作的前景有些悲观（zm对抗层面），但我们之前也分析过了，基于我们的优势，zm生物医药的合作只会持续加强，而不是结束。
昨晚，三部门发布稳外资15条，其中关于生物医药的方向提到了：
支持外资参与医药等产业高质量发展。抓紧研究出台药品分段生产实施细则，便利境外药品上市许可持有人开展生物制品、化学药品跨境分段生产。抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围。支持保险公司将更多创新药械纳入商业保险保障范围，持续鼓励优质创新药械进入我国市场。搭建行业协作平台，便利外资企业生产的药品进入药品零售渠道。
具体来看：
药品分段生产，这个很明显对CXO，尤其是CDMO构成利好。
支持更多创新药械纳入商保，这个对我们创新药来说，与外资一起，共同做大商保的盘子，有利于持续优化我们的创新药支付问题。
此外，方案还提到“大力吸引外资企业在华设立研发中心”，这也将持续提升国内外生物医药产业的技术、人才流通，进一步提升提升我们的生物医药研发实力，并且也有利于持续加强BD等知识产权交易。
所以，我认为，对于zm生物医药的合作问题，大可不必担心，无论是底层逻辑，还是zc导向，都决定了，zm生物医药的合作不会停止。
并且，我们也吃持续补我们的的短板，就是内循环的支付问题，对此我还是比较乐观的。
至于市场怎么表现，不是我能说了算的，我们现在的心态是，不把希望放在市场层面，而是更多地去关注行业具体层面的东西，通过一步步把业绩做出来，从而拿到一个合理的回报。
好了，今天就说这么多，希望跟上我们投资策略的朋友，抓紧进圈。（点击加入）
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以下为市场评估表：
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