广东
全球AI概念股过去一年一路暴涨，这根本就是一场惊天骗局。为何这么说呢？说白了就是有人用不存在的钱，在全球采购了包括存储在内的大量AI硬件，准备去安装在还没生产的GPU上面，然后准备放入还没开建的数据中心，而这些数据中心永远都不可能有充足的电力可以满足，哪怕有足够的电力，市场也未必有如此的消费能力，可就是这样一个循环，却成功让大部分AI概念股都在股市上获得暴涨。
其中最典型的就是美国左脚踩着右脚，直接飞上天的内循环。首先微软 Azure、AWS 亚马逊、谷歌云等向外买芯片建机房，形成算力资产；他们再把算力卖给OpenAI等公司，获得现金。客户拿到算力训练大模型，模型商业化后再续费算力，资金持续回流云厂商。云厂商赚得利润再次加码采购英伟达的芯片、扩建数据中心，放大算力供给。
同时英伟达、微软、OpenAI等公司还有交叉投资协议。英伟达砸数百亿投资OpenAI，同时OpenAI则是把订单全部锁定给英伟达。微软也是给OpenAI砸了130亿美元，不仅拿下了两成股份，还成功锁定了微软的云服务。
简单来说，这些钱就是不断在美国几大巨头之间流转，谁都没真正赚到钱，可是大家的报表都非常看好，股价都是一路暴涨。
曾经有人说了一个段子，它说如果一个村子里面两个人把一颗10块钱鸭蛋来来回回互卖100次，那就创造了1000元的GDP。
当然这个内循环，如今还扩张到韩国、日本。SK海力士跟三星的存储也是被美国几大公司疯抢。你可别以为，美国人那么好，把真金白银送给韩国人。这两家公司的大股东都是美国人，而且今年外资撑着韩国股市暴涨，前5个月已经套现了900多亿美元。
这就是为什么日本、韩国股市一路暴涨，可是日元跟韩元都跌成狗的原因。说白了就是政府、财阀、华尔街一起联手，收割全球老百姓的行动而已。
你看看现在高位加杠杆去买SK海力士跟三星的韩国年轻人，最后会死成怎么样？别看现在韩国挺欢的，META已经要出租算力了，这说明算力是严重过剩的。
你就想一下，AI最后会成为什么样子？其实就是社会基础建设，跟我们的电信、电力服务一样。每一个人每个月都会固定在AI上开支，那假设全中国每一个人一个月都掏钱100元去买某一个平台的大模型服务，这个商业模式是不是听着很厉害？
可是这跟现在的中国移动有什么区别呢？中国移动一年一两千亿的利润，也就是2万多亿的市值而已。美国不也是差不多这样。如果全球80亿人，每一个月平均一人在AI上支出10美元，那一个月就是800亿美元，一年就是9600亿美元。
可是除掉电力、液冷、建设数据中心等等的成本，这9600亿美元有多少是利润呢？AI实际上就是算力的二道贩子，赚的就是中间商的钱。我们假设每年全球是2000亿美元的利润，这算非常多么？
英伟达现在的利润已经差不多这个数了。所以现在全球就是用未来可能一年2000亿美元利润的市场来支撑几万亿美元的基础建设。这有没有泡沫呢？
这已经不是泡沫了，直接就是要原地爆炸了。当然这不妨碍，全球科技股暴涨，也不妨碍个别人在里面赚到大钱。只是最后总是有一批人要为这次的科技泡沫埋单，就跟之前无数次泡沫破裂一样。AI肯定有未来，只是在目前这个阶段，如此过度投资，最后一定是一地鸡毛，并且造成全球大量资源的浪费。
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