阿里宣布：全面禁用，强者的垄断没有代餐

「分享商业认知，解读财富密码」

本文是万叔的第928篇原创

大家好，我是创始人万叔。

昨天王富贵找过来，进门第一句，万叔，我的 Claude 又封掉了。

前后充了几个号，每个号没用几天就被限制。

王富贵说，这东西太难用了。

又要网络，又要付费，还动不动把你踢出去。

这么难用的玩意儿，干脆不用了，行不行？

万叔说，行，这是你的自由。

就像前段时间，阿里想去蒸馏 Claude，被发现了。

发现完以后，自己还买热搜，愤愤不平地补一句，以后都不用了。

不用，当然可以。

没人拦你。

以下是正文。

王富贵这句抱怨，很有代表性。

大众的情绪就是这样，一个东西门槛高、脾气大、还要花钱，第一反应就是骂它，然后走人。

但骂归骂，走归走，Claude 该值钱还是值钱。

还没上市，估值快万亿美金了。

什么概念？

阿里集团 3000 亿美金左右，腾讯也差不多。

一家几千人的小型公司，因为Ai，3 年时间，估值万亿美金。

为什么？

因为你没看懂一件事。

Claude 几乎是人类面前，第一次面向消费者去筛选客户的产品。

说人话就是，它不是谁给钱就伺候谁。

你去山姆，山姆只用钱筛你，交了会员费就进。

你去别的会员店，用地理位置筛你，家门口有就近，没有就远。

这些筛选，都不涉及你是谁。

没有哪家店会说，因为你是王富贵，所以不让你进。

Claude 不一样。

它会因为你想干什么、你是个什么样的用户，直接把你挡在门外。

这几乎是人类历史上，第一个亿级用户的产品，敢这么筛人。

所以，包括万叔在内，那些需要从 95分到 98 分的家伙，国人。

一边恨的牙痒痒，一边想尽各种办法还要用。

因为稀缺，没有代餐。

稀缺，才有资格挑。

菜市场的大白菜，是不会挑买主的。

王富贵问，万叔，那 OpenAI 呢？

ChatGPT 的活跃用户是 Claude 的十倍，也是最早做出大模型的，领先了那么久。

凭什么它的估值，反而比不过 Claude 背后的 Anthropic？

万叔说，这就是产品哲学的差别。

OpenAI 一开始的愿景，是通往 AGI，通用人工智能。

翻译一下，他们心里想的，是造一个更强、更好、什么都会的模型。

工具逻辑。

万叔跟硅谷的朋友聊过，OpenAI 内部是分成很多小组的。

大家各自探索不同的方向。

哪个方向一冒出市场潜力，就把资源押过去，就上线。

所以你会看见，它一会儿出广告推荐，一会儿出购物比价，最近还整了个世界杯。

感觉什么都有。

它想做一个好用的工具。

哪里有肉，扑哪里。

而样样都想做到第一，本身就撞上了不可能三角。

结果往往是，样样都在，但没有特点。

Anthropic （Claude 的母公司）走的是另一条路。

从第一天起，它盯的就是场景和用户。

开始，模型能力打不过 GPT 的时候，Anthropic 怎么做的？

它没有去正面硬刚。

它换了个打法，把全部筹码，押在代码这一个赛道上。

一个目标，把 Claude 的编程能力，做到世界第一。

这就是慢钱的打法。

创新 S 曲线你要爬，就死死爬一条，别东张西望。

当 Claude 的编程能力在程序员嘴里口口相传，事情就开始变了。

很多企业发现，为了提升效率，可以裁掉程序员，然后为 Claude 付费。

于是它在 B 端的收入，疯狂往上涨。

这就是那个著名的底座，Claude Code。

后来，包括万叔在内，很多人开始用 Claude Code 写 PPT、写文章、做各种 paperwork。

Anthropic 一看，又顺手出了个界面，叫Cowork，就是和你一起干活的意思。

在这个界面里，Claude 的设计能力和语言能力，是断层领先的。

于是，一批写方案的、搞专业文书的家伙，被淘汰了。

做着做着，它又发现很多人拿 Claude 去做设计。

于是它再出一个界面，叫 Claude Design。

于是，一大批设计师，又被淘汰了。

你看明白这个链条没有？

在模型能力不足、资源不足的情况下，行业老二没有去跟老大拼谁的模型大。

它在一个又一个细分方向上，做到第一。

每做透一个方向，就精准地端掉一批岗位。

这是扎扎实实的生产力。

结果进化到现在，老大gpt发现，很多市场上打不赢它了。

王富贵说，这是美国那边的故事，离得远。

那万叔给你看个更近的。

国产大模型公司里，现在估值最高的是谁？

不是小米，不是 DeepSeek，更不是天天挂在嘴边的豆包。

是一家做 GLM 大模型的公司，智谱。

创始人算得上万叔的半个师兄。

它在港股，市值一路冲到一万亿港币，超过了京东，超过了快手，和一众古法互联网公司。

一家公司，从零起步，几年时间，做到这个体量。

为什么？

因为它的模型，在国产编程这个赛道，就是第一名。

很有意思的是，前年还在喊做中国的openai，去年就改口做中国的 Anthropic。

一旦商业模式跑通了，copy to China就好嘛。

豆包用的人比它多得多，但用户多，不等于值钱。

翻译一下，活跃数量这个东西，是互联网的玩法。

AI 时代，不直接换成估值。

真正被资本认的，是你在某一个点上，是不是无可替代。

这一轮 AI，早就不是当年互联网那套估值和玩法了。

万叔见了不少互联网古法投资人，还在用那一套估值体系评价。

估计稳稳的错过整个时代的投资机遇，最多和大众一起喝点汤。

互联网那条 S 曲线，是边际效益逻辑。

而AI 呢？算力是要钱的，所以就该优先最有价值的客户。

还抱着互联网打法的公司，今年市值崩得都挺惨。

而智谱走的，跟 Anthropic 是同一个剧本。

不追全，不贪大。

就在编程这一个点上，做到别人绕不开。

王富贵说，这么难用，算了我不用了。

万叔要说的是，工具好不好用，从来不是重点。

重点是，这个工具背后连着的，是什么样的价值。

成事三角型里说，方向、能力、动力。

Anthropic 的方向，从没散过。

能力，压在一个点上磨。

动力，来自真实的付费和淘汰。

三样都占，所以它能用十分之一的用户，换更高的估值。

你看万叔，前段时间claude被封号，改用了一下世界第二强的模型，就被读者喷说味道重。

现在换回claude，感觉又回来了。

98 分和 95 分之间，就是那种平时没啥，关键时刻有天堑。

就像世界杯的姆巴佩，篮球场上的乔丹，10 倍的身价溢价，平时看不出来，关键时刻就是能硬解，能赢。

智谱也是一样的路数。

很多人对 AI 的理解，还停在会画很酷的图、能出很炫的方案这种工具价值上。

这是个陷阱。

工具价值，是会通货膨胀的。

今天你会的按钮，明天所有人都会。

万叔这次带的，阶级跃迁 AI 训练营，很多人进来的时候，以为是教怎么写提示词、怎么调参数。

结果十节课上完，万叔一个提示词都没教。

但大家的反馈是收获满满。

因为这些东西，他们在别的任何一个课里，都没听过。

万叔教的是什么？

教的是，你怎么用 AI 杠杆，去撬动你自己的商业价值。

通过AI 直接切入企服市场，一个人干几个人的活，并且分到价值创造带来的那份收益。

说白了，就是从工具价值，跃迁到商业价值。

这个跳跃，比你多学一百个按钮，强一万倍。

就像 Anthropic 和智谱，做一件事，就把这件事做到头。

磨一个环节，就把这个环节磨穿。

信任资产变现，讲的就是这个。

你把一件事做到别人挑不出毛病，共识就建立了，别人的决策门槛降到零，钱自然流过来。

明天晚上，这一期最拔尖的学员要上台。

一个月，AI 介入之后，他们的工作和人生，到底发生了什么。

明晚八点，结题路演。

想看 AI 时代普通人怎么跃迁的，不见不散。

关注万叔，阶级跃迁！