广东
6月18号美伊签订备忘录之后，伊朗要求商船从霍尔木兹北边航道通行，并且向伊朗提前报备，而美国引导商船在南部海域运行，双方为了争夺海峡相互拉扯。
本周前两天，伊朗袭击了多艘靠南行驶的商船，导致海峡通航受阻，美国说伊朗违反备忘录的协议，于是重启了对伊朗的打击，国际油价随即反弹。
虎落平原被犬欺，这句话真是现在美国和伊朗的写照，俄罗斯在乌克兰打的比较辛苦是因为它的对手是整个北约，但是现在美国在中东打成这个样子，对手仅仅只有伊朗一个而已，两相对比，美国真是比俄罗斯还要虚弱。
现在的伊朗就是趁美国虚弱，想要拿到最大化的利益，本来备忘录对美国已经是有史以来最大的屈辱，但是伊朗还不知足，想要控制整个霍尔木兹海峡，想把海峡变成伊朗的苏伊士运河，刚刚过完250岁生日的美国真是有点像鸦片战争之后的满清，居然什么条件都能答应。
在6月23号的文章《》中我贴过上面这张图，当时美国战略原油储备的数字是3.31亿桶，截止日期是6月19号，两个星期之后的7月3号这个数字进一步减少到3.195亿桶，这么算起来大概每个月减少2300万桶，也就是说按照现在这个速度减少下去，美国的战略原油储备会在13.9个月之后清零。
现在美国的原油消耗量大于开采量，必须要通过抛售战略原油储备来弥补差额，一旦储备清零，游戏就结束了。
我们可以想象一下，如果美国加油站没有油了，整个美国经济会不会崩盘？
一旦能源没了，就算AI具身智能获得了重大突破，也无法挽救美国经济，美国经济会猝死，石油就是经济的血液，加油站没油，局面会在很短时间失控，几个星期美国就完了，不是骚乱，而是内战，双方为了抢夺石油大打出手。
全球资本发现美国内战，会疯狂抛售美元，不计成本的买入黄金和各种资产，有点类似输掉淮海战役之后的上海，美联储的任何货币手段都不起作用。
美国统治阶层那些人不会允许这种情况发生，要么同意伊朗对海峡拥有管理权，要么就是破釜沉舟大打一场甚至放核弹。两害相权，我认为美国必定会继续妥协，因为破釜沉舟打下去对美国的伤害更大。
刚刚说美国战略原油储备按照现在这个消耗速度13.9个月清零，但是不可能每个人都会等待清零才行动，这个数字是公开的，所有人都能查到，有的人会在还剩10个月的时候就动手，有的会在8个月的时候动手，还有的人已经动手囤积了，不可能等到没有了再去抢。
所以特朗普根本就没有强硬的资本，现在都不是美军能不能打赢的问题，而是时间，他没有时间，美国政府也没有时间。
我们分析一下美国的原油钻井数量会发现一个致命问题，2022年那次钻井数量的增加是因为美元滥发导致油价上涨，石油开采商认为油价会长期在高位，因此增加钻井数量，但是这次油价再次上涨，钻井数量增长缓慢。
有资料说美国页岩油的开采成本在60到65美元，从钻井数量增减的这个趋势来看，布伦特原油价格在75美元以上才能刺激石油企业加大开采力度，这说明页岩油开采成本在60到65美元是有一定可信度的，而包含设备折旧等所有成本在内的沙特开采成本是20美元，俄罗斯是40美元。
如果美国要稳定开采数量，增加库存，需要布伦特油价稳定在75美元以上，而俄罗斯只要油价在40美元以上就可以盈利，77美元以上就可以实现国家财政收支平衡。所以现在的石油对美国就是一个死局，油价涨，通胀走高，俄罗斯脱困，油价不涨，石油企业减少开采数量，石油库存不断被消耗，怎么走都是死。
从数据上来说，把布伦特原油价格维持在65美元到75美元，停止伊朗的战争，既能让美国战略原油缓慢上升，也能让俄罗斯保持财政赤字，还能稳定美国的通胀，可能是最佳方案。
如果伊朗对霍尔木兹海峡收费导致油价每桶上涨1美元，其实对美国来说是可以接受的。
其实特朗普没有选择，他必须要学习慈禧，什么条件都可以接受，只要保住美国不分裂，暂时保住美元的国际地位，只要美元的价值还在，美国那帮既得利益就会答应很多条件。
帝国到了末期就是这样的，外部有强敌，内部有多股对立势力，汉唐，明清都是如此，妥协是最好的选择，特朗普会自己找台阶下，面子是别人给的，也可以是自己找的，只要他不尴尬，尴尬的就是其他国家。
对美国来说最大的问题不是伊朗，而是具身智能什么时候能够落地，要维持AI的泡沫不能破，互联网泡沫破了之后美国继续强大，但是AI泡沫如果破了美国就完蛋了。
结束
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