上海
今天猛然发现，做大模型和送外卖，其实一样一样的。
1、本质一样，外卖给碳基提供能量，大模型给硅基提供能量。一个解决的是人类怎么更方便地获得食物，连接厨房和嘴巴；一个解决的是机器怎么更方便地产生智能，连接芯片和大脑。
2、竞争的三要素形成飞轮，运力/算力、供给（商家/生态）、单量（订单/Token）。运力需要足够多的骑手，通过调度系统提升配送效率；算力需要足够多的芯片，通过模型优化和调度提升计算效率。外卖的供给需要连接丰富的商家，让用户有更多选择；大模型的生态需要连接丰富的开发者、企业和应用场景，让用户更多使用。外卖的单量依赖用户体验和性价比；大模型的Token量依赖模型体验和性价比。最终，三者形成飞轮，规模越大、数据越多、成本越低，平台优势越明显。
3、资本都是重要的竞争门槛。外卖上来就要烧几百亿，补贴用户、补贴商家、补贴骑手，本质是在用资本换规模，先建立网络效应，再考虑盈利。大模型也同样需要几百亿、甚至几千亿，购买GPU、建设数据中心、招募顶级人才，用巨额亏损换来用户网络效应。价格战是少不了的，资本密集型的肉搏游戏，决定了这是巨头战场。
4、都有供需的潮汐效应。外卖，在午高峰和晚高峰期的运力极度紧张，调度系统压力巨大，甚至需要动态加价；而下午茶或深夜时段，运力就会闲置。大模型， 白天工作时间，企业级调用和 C 端活跃用户激增，深夜活跃度下降，服务器集群出现闲置。为了平抑这种潮汐效应，外卖平台和大模型都有价格调整机制。
5、边际成本的伪规模经济。传统的互联网生意边际成本几乎为零，但外卖不是，送一单外卖也必须消耗一个骑手的时间和一份油钱，超过一定单量后，管理成本还会上升。大模型每一次Token的生成，都需要实打实地消耗算力、电费和带宽，就跟消耗骑手一样。
6、用户都没什么忠诚度。同样的商品和体验下，谁便宜、用户就去谁那里，切换起来没多少成本。今天用GPT，明天可以换DeepSeek，后天试试Claude，不行换Qwen。但如果你的用户体验（服务能力、性价比）落后了，用户迁移成本并没有想象中那么高。
7、竞争到最后，都不是个好生意。外卖大战打到最后，平台拥有巨大的交易规模，但因为骑手成本、商家补贴、用户价格敏感性，平台很难拥有极高利润。大模型可能也会走向类似的路径，算力越来越贵，但模型能力越来越接近，最终供给没什么差异化，还有人拼价格，你的溢价从何而来？
所以，阿里是天选之子？
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
