广东
作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
今天的A股真争气啊。
昨晚深夜突发利空，各大媒体都在报道，老美正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。
要知道昨天“光”终于回来，“易中天”都是13cm+的上涨，好不容易带动整个科技方向让大家回口血，老美这时候递刀，实在恶心。
气愤之余，也仔细分析了一下。
这一轮AI竞赛里，中美两个主要玩家还有韩日差不多都有自己的强项，美国是GPU，韩国是存储芯片，而我们中国就是光模块。
这个领域全球排前十的光模块公司，中国独占了七家。
其中排名第一的中际旭创和第二的新易盛市占率加起来就有40%，中国厂商合计份额达到70%+，都是直接供货英伟达、谷歌、Meta等大厂，优势非常大。
当然就是因为优势太大，老美才以小人之心度君子之腹，害怕别人学他卡他的脖子，索性先下手为强。
只是中国这么强的优势这么大的市场份额，你作为落后的一方想动动嘴皮子就一刀切地禁止，理性来看是不可能的。
你自己来扩产周期至少也要1年半到2年，不是动动嘴就行的。
老美这么做大方向应该是想倒逼美国企业减少对中国企业的依赖，其次是为了接下来的两边谈判虚空造牌。
不过咱们也完全不怕，老美不是刚无厘头地制裁了我们的瓜子、水饺吗，今天盘后我们就反制了他们6家公司，还在绝对领先的无人机领域加强了管制。
所以综合来看，这个八字还没一撇的事情短期确实有冲击，但很小，而中长期能否落地要打一个大大问号。
限制打压我们AI优势领域，自然利好老美。
隔夜美村纳指大涨近+2.6%，费城半导体指数高开高走暴涨+6.55%，早开盘的韩日也是暴涨。
早上看到手机，一方面对今天行情尤其是科技板块抱有期待，另一方面也担心光模块方向复制当年CXO领域的惨剧。
开盘后CPO光模块指数大幅低开近3%，龙头中际旭创和新易盛更是两位数低开，但随后蜂拥而至的资金把指数快速拉红，收盘指数大涨近+4.5%。
今天连意料之中最惨的“光”都回来了，A股直接爆了。
收盘之后，A股三市成交量较昨天大幅放量4500多亿，来到2.68万亿，创了大半个月新高。
内资净流入505亿元，连续两天净买入超500亿元，这非常罕见，我印象中是第一次见。
问了几个AI都说此前没有连续双500亿级别净流入。
这代表大级别大单连续两天整体在主动吃筹码，属于非常强的短线资金信号。
在“光”和“芯”的带领下，主要指数全红，上涨个股超3700只，涨停个股破百，市场中位数+0.92%。
盘面上，还是经典的跷跷板行情，科技王者归来，油气，银行，白酒，消费，重要还有公路铁路、煤炭等红利股又滚到下水道去了。
这些被锤了又锤的老登股，在8月这个中报季就要开庭了，是冤枉还是活该就要揭晓了。
我反正还是继续遵循“喜低畏高”的风格，慢慢出掉本就不多的小登，重点加仓优质老登。
今天科创50指数大涨是意料之中的事，创业板指数从开盘的-3%V到+1.32%光模块当记首功。
技术上看，创业板指在昨天用一根大阳线彻底站上5/10日线后，今天盘中一度冲破了20日均线这道中期压力位。
而且还是放量，连续放量反弹冲击中期压力位，这说明上周五以来的反弹在被强化，而且越来越有升级为反转的趋势。
科创50指数也是如此，昨天比较弱，今天用一根大阳线直接把长期的半年线和短线的5日线踩在脚下，还顺势突破了10日线。
更重要的是大盘，前面一个多星期都是30个点玩一天然后小阴小阳收盘，今天怒涨56个点，不仅把5/10日线狠狠踩在脚下，还拿下了20日线。
这三个重要指数，在技术上短期趋势先后出现从寻底升级为止跌反弹甚至反转的信号，这非常重要。
接下来，只要本周的最后2天这种放量上涨的势头还能延续，那反转的希望就大大增强了。
不过经过7月份的暴揍，资金对科技股的抱团和信心明显松动了，后市越涨抛压也就越大。
再加上外盘的风吹草动，老美的耍流氓，这个反弹要升级为反转还是言之尚早。
不过整体来看，这种底部放量，连续净流入，非常像3月底4月初那次。
那次出现这种情况后，没有就此反转。
而是又用了一周左右的时间再次缩量回踩确认3900点一线是底部，然后才是一路攀升站上年内新高的4258点。
所以，虽然科技股最危险的时候已经过去了，但还不能太乐观，小心回撤带着A股二次确认底部。
脑子热的人你好好看看自己的账户，光和芯是回来了，你的本金回来了吗
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