湖北
一、今日行情解读：
今天A股的表现，从个股涨跌的情况看，并不是很强势，下跌数量是大于上涨数量的。但从指数的角度看，三大指数皆有不成程度的上涨，创指、科创50指数还有着大涨。主要有以下原因：
1、美国7月未季调核心CPI同比增长2.5%，环比增长0.2%；7月CPI同比3.4%，整体符合市场预期。数据公布后，市场把9月美联储加息的概率下调到45%。这个变化对A股有两层意义：一是美债长端收益率和美元指数压力边际缓和；二是全球成长股估值压制减轻。虽然隔夜美股虽然三大指数涨跌不一，但科技AI板块走强，为A股科技线提供了氛围。
2、这是今天创业板、科创50大涨最核心的内生催化。互联网大厂腾最新财报显示，单季资本开支达528亿元，同比大增176%，算力采购规模创历史新高。这意味着国内大厂AI算力军备竞赛仍在加码，直接拉动CPO、光模块、PCB、数据中心电源等核心赛道全面走强。
3、长江存储份额突破，有数据显示，2026年Q2 NAND闪存市场，三星25%、SK海力士22%、长江存储14%首次跻身全球前三，小幅超越铠侠。这是一个标志性事件，意味着国产存储真正进入全球第一梯队。
4、Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比+94.1%，预计存储器芯片收入占全球半导体总营收50%以上，HBM、先进封装、先进制程产能瓶颈预计至少持续到2027年。
5、资金抢筹通信设备、半导体、消费电子、证券、电力。创业板指的权重集中在新能源车、医药、光模块等成长方向，科创50则几乎全是半导体、光通信、AI芯片的硬科技公司。今天最强的两条主线，AI算力和半导体存储，恰好是双创权重的重合区，所以两者弹性都大。
二、我的策略看法：
个股下跌数量多，可指数强势，说明市场依旧是分化的。从格局上看，市场仍旧处于震荡市。当然，有分化的震荡市，指数的上行，肯定是好事。只要能稳住氛围，接力上行的概率要更高。
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