四川
今日大盘回顾
指数全天高开探底回升，深成指和创业板指分别收涨0.45%和1.12%，沪指和科创50微涨微跌报收于平盘附近。盘面上，个股跌多涨少，涨跌比为2400:2970，科技股迎来修复。板块方面，稀土、通信线缆及配套、激光设备、电子化学品、非金属材料、磁性材料、模拟芯片设计、共封装光学（CPO）、被动元件、光刻机、光纤概念、印制电路板等涨幅居前，宠物食品、乳品、电能综合服务、新能源发电、电力、影视院线等跌幅居前。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日缩量4081亿。
从行业板块资金净流入来看，通信设备、小金属、通信服务净流入排名前三，IT服务、电子化学品、建筑材料紧随其后。
从行业板块资金净流出来看，电力、证券、化学制药净流出排名前三，文化传媒、医疗服务、电网设备紧随其后。
赚钱效应分析
从个股涨跌来看，个股涨跌比为2400:2970，其中64只标的涨停（含ST），10只标的跌停（含ST）,上涨占比44%，相比上个交易日的20%，提升24个百分点。指数探底回升，上涨家数小幅增多，但依然跌多涨少，高位情绪继续退潮！
从行业板块强度看，上涨板块41个，下跌板块49个，上涨占比45%，其中涨幅超2%的5个，跌幅超2%的2个。总体看，今日板块跌多涨少，其中电子化学品板块涨幅居前，原因在于：行业高景气。消息面上，开源证券研报指出，电子化学品行业景气度回升，受益于国产化进程加速及下游需求回暖，用量持续增长；预计2025-2029年国内湿电子化学品市场规模复合增长率将达11.3%，高于全球增速；同时，AI服务器驱动电容化学品需求高增，预计2026年全球市场空间将达35.3亿元。东北证券研报指出，中国大陆晶圆厂数量预计将从2024年的29座激增至2027年的71座，产能扩张与工艺演进将驱动前道晶圆制造湿电子化学品市场规模从2025年的69.7亿元飙升至2030年的210.5亿元，国产创新空间广阔。
强势热点分析
共封装光学CPO
驱动因素简述
消息面上，高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。
万联证券指出，全球AI算力基础设施建设持续提速，带动国内外光互联需求保持高景气，800G加速放量、1.6T逐步进入规模部署阶段，相关订单能见度持续提升，相关厂商已进入业绩兑现阶段。国内核心企业凭借技术、产能及规模化交付优势，有望充分受益于本轮全球AI算力基础设施建设浪潮。
技术面简述
从“共封装光学CPO”板块指数来看，股价今日高开震荡走高，但量能明显萎缩，且未能成功反包昨日阴线，整体上涨动能有所减弱，关注5日均线得失。
后市展望
隔夜美股科技股大涨带领今日A股科技股修复，但盘中波动幅度较大，早盘以高开冲高回落为主，午后迎来回流，并带领指数全天走出高开探底回升走势，深市表现强于沪市，上证指数盘中回踩3900点整数关口附近，创业板指涨超1%，全市场赚钱效应较昨日呈现弱修复格局。四川大决策投顾认为，本周A股呈现典型的“指数横盘震荡、热点快速轮动”的结构性特征，机会主要集中在科技、医药和消费上面，但普遍隔日持续性不强。指数在经过上周的连续修复之后，本周的横盘震荡属于蓄势格局，看好A股继续保持震荡走高格局，下周或有望迎来向上变盘走势。策略上，在热点快速轮动的格局下，建议中线耐心持股，短线注意节奏，以分歧低吸和快进快出为主。
技术面：
上证指数今日回踩10日均线支撑后探底回升，量能小幅萎缩，短期出现止跌信号，关注10日均线得失。
创业板指今日缩量小涨，收盘站稳5日均线，但上方仍面临120日均线压制，关注后市能否放量突破。
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