广东
先说一下今天下午的触底反弹。
直接导火索，是午后盘中彭博方面传出了关于Windows的一条消息，直接刺激国产操作系统概念直线暴涨、龙头一波直接20CM涨停，强化了国产替代的逻辑，进而带动了整个科技赛道触底反弹。
对于这个事儿，其实最近几年传过不知道多少次类似的消息了，老股民都有印象。
在今天这个时间节点，传出这样的消息，明显就是为了反制美国。
9月重要出访在即，美国最近对华的动作不少，又要制裁这个、又要限制那个，哨兵之前讲过，就是为了增加谈判的筹码。
那咱们中国，也需要对等反制，搞一些事儿出来，增加咱们的谈判筹码。
所以说，今天这个事儿，别太当回事儿。
特别是从市场的角度，今天下午已经在小散没有看到消息的情况下暴涨，盘后消息一发酵，明天基本上就要走成兑现了……
再说一下昨天国务院全体会议的事儿，会议强调：加快落实“六张网”建设实施方案 加快各类政策资金使用进度！
注意，这是国务院全体会议，不是国常会。
国常会一般每月2-3次，而国务院全体会议，一般来说一年才开两次，所以说，份量是完全不一样的，很多人还是下意识的把昨天的会议当成了国常会，是搞错了。
之前，哨兵多次讲过，政府主导之下的大规模AI基建，需要等一个发令枪，这次的国务院全体会议，就是这个发令枪，意味着接下来“六张网”的建设将全面加速！
2027年10月要开大会，明年的经济形势一定要一片大好，为大会创造一个良好氛围。
所以说，今年的GDP基数低一点更好，这样明年的增速才能相对更高。
同时，政策空间，特别是财政资金，要多留一些到明年再用，这样一来，明年的经济数据才会更好看。
财政的资金，主要就是拉动投资和消费，投资的重点，就是“六张网”，这跟当年的“铁公基”是一样的角色，是拉动投资的直接抓手，也是中国经济转型升级和中美AI竞赛的需要。
“六张网”的核心是电网、通信网、算力网，特别是算力网，投资规模巨大，也是市场关注的焦点。
接下来，政策层面会各种支持，财政会给补贴，银行和资本市场会给予大量的融资支持，企业的资本开支也会不断加码、你追我赶。
目前，国产算力链已经开始了订单和业绩的爆发，而2027年将成为国产算力链业绩增速最快的一年，咱们拭目以待！
总的来看，哨兵还是坚持“科技牛”的观点不变，继续看好国产算力链！
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