朱伟：2026年上半年汽车后市场行情深度分析

在8月8日举办的第9届汽后西湖峰会——油电双驱专题论坛上，F6汽车科技运营总监朱伟发布了《2026年上半年汽车后市场行情分析》主题演讲。本次分享依托F6系统覆盖全国数万家汽修门店的真实经营数据，从门店经营、车主消费、新能源、配件品类四大维度，全景复盘了2026年上半年汽后市场的整体走势与结构性变化，为汽后企业在存量博弈时代提供了数据依据与经营前瞻指引。

门店端：整体大盘承压，区域与业态分化加剧

➤ 2026上半年后市场尚未止跌，客流压力持续扩散

从进厂台次与产值来看，2026年上半年汽后市场整体同比处于下滑状态。一季度在春节长假出行相关安全需求的集中释放下，市场曾短暂出现单季度同比跌幅收窄的情况；但该趋势并未在二季度延续，市场整体表现反而加速下探，出现了近两年中最大幅度的单季度市场同比下跌。对比来看，2026年上半年后市场产值整体同比下滑5.1%，台次同比下滑5.4%。

数据显示，2026年上半年，65%的门店进厂台次同比下滑，市场上近三分之二门店的进场台次下跌。2025全年进厂台次同比下降超过25%的门店占比为15%，而今年上半年该比例已提升至18%，大量门店遭遇客流不足的难题，门店经营压力持续扩散。

➤ 进厂台次下跌在各区域与层级市场普遍存在

2026上半年的后市场下跌带有“延续性与普遍性”特征，七个区域的进厂台次全部同比下跌。其中，西北地区跌幅最大，70%门店的进厂台次同比下降；东北地区跌幅相对较小，但也有59%门店出现下降；其他地区的同比降幅介于4%—6%之间，约65%门店的进厂台次不及去年同期。

2026年上半年，从各层级市场来看，一线城市的跌幅最大，下沉市场的跌幅显著收窄。从一线到五线的各层级市场中，分别仅有33%—37%的门店进厂台次超过去年同期。除车主消费决策更趋保守与理性外，一线城市大量燃油乘用车在近年来被快速替换成新能源也是主要原因之一。

➤ 业态分化：区域大中型连锁承压显著，小微单店展现抗跌韧性

各类型门店台次同比均出现下跌，其中一站式类型门店的单店月均进厂台次出现了大幅下降，区域大中型连锁在今年上半年受到的经营挑战最大。

过去几年，市场呈现典型的正向马太效应，市场需求初次收缩时，单店和区域小连锁率先受到冲击，而区域大中型连锁的跌幅明显较小。但从2026年的走势来看，马太效应进入第二阶段，市场开始挤压区域大中型连锁的规模泡沫（台次下滑导致单位成本大幅抬升）。

➤ 核心业务企稳迹象：维修与轮胎抗压能力更强

从业务层面来看，2026上半年六大业务类型（保养、维修、轮胎、钣喷、美容、精品）的进厂台次同比均呈现不同幅度的下滑。但核心业务中的维修相关业务的进厂台次跌幅已出现收窄迹象，“安全出行”驱动的后市场业务抗压能力更强。比如，轮胎相关业务的进厂台次同比跌幅为3%，与去年基本一致；而2026上半年其他四个服务类型的台次同比跌幅都超过了2025年。

另外，车主节约维保开支的趋势仍在延续，乘用车维保业务中的多数主流服务项目仍旧普遍承压。但是在2026年上半年，部分服务项目的进厂台次已率先企稳并实现同比增长，如更换蓄电池以及减振器、控制臂、水泵等单价较高的服务项目，这也对整体后市场产生了一定的积极带动作用。

# 02

车主端：消费趋于理性，基础保养周期持续后移

车主端呈现出三大显著趋势，理性消费成为当前经济周期内的主基调：

➤ 年均行驶里程降速放缓，新能源表现优于燃油车

当前中国近三分之二的乘用车年行驶里程低于1万公里，其中，59%的新能源乘用车超过1万公里，传统燃油车的占比为32%。预测2026年乘用车年均行驶里程仍将延续下行趋势，但降速已显著放缓。

➤ 新能源汽车品牌的后市场进场台次同比上涨

近年来，随着新能源汽车及各品牌保有量的持续攀升，售后进厂需求全面提升。同时，随着车龄的逐步增长，维修、保养及检测需求正加速释放。在品牌表现上，部分新势力品牌受保有量快速扩张带动，售后增速短期内领跑；而成熟品牌则步入稳健增长阶段。

➤ 单车年均维保价值今年有望止跌，消费需求趋于理性

近年来，单次进厂仅消费一个后市场服务项目的车主占比逐年上升（从63%升至69%）。这一数据趋势反映出消费需求趋于精准化，在当前经济周期内，中国车主“理性消费”的主基调暂时难以改变。单车年均维保价值在经历了几年的持续下降后，有望在2026年止跌。

➤ 基础保养周期呈现“时长与里程双后移”趋势

受经济环境及车主收缩养车成本影响，基础保养周期持续拉长。2025年，55%的基础保养间隔超过8个月，45%超过9个月，这两个数据预期在2026年还将有一定的增长。另外一组数据显示，51%的基础保养间隔超过8000公里，39%超过9000公里，这一结构比例在短期内也将维持基本稳定。

# 03

新能源：维保产值持续攀升，品类结构迎来重塑

➤ 新能源车使用强度更高，保有量持续扩张

截至2025年底，已有超过4100万辆新能源乘用车行驶在中国各省份，各省份内新能源乘用车占比差异显著，介于5%—30%区间。经济更为发达且燃油车保有量原本较高的地区，新能源发展起步更早，目前存量和占比均更高；东北和西部地区起步较晚，保有量规模及占比相对较小。

新能源乘用车的使用强度显著高于燃油车。2025年新能源车平均行驶里程达1.33万公里（59%超过1万公里），而燃油车仅为0.92万公里（32%超过1万公里）。预测2026年传统燃油车的年均行驶里程还将继续下降，而新能源乘用车的年均行驶里程还将继续增长。

具体来看，2025年私家车的年均行驶里程为10089公里（同比下降3%），其中传统燃油私家车为9185公里（同比减少6%），而新能源私家车的年均行驶里程则同比增加3%，达到13269公里，预测2026年还将继续提升。

➤ IAM独立售后渠道新能源进厂台次占比稳步提升

2026年中国新能源汽车保有量预计将接近6000万辆，占比突破15%，并有望在2029年破亿。随着保有量的持续快速增长，IAM独立售后市场的新能源汽车维保需求正进入加速释放期。目前，IAM独立售后渠道中新能源乘用车的进厂台次占比已升至14%（两年前仅为6%），该数据的体量及变化趋势与中国新能源汽车保有量占比高度契合，据此可预测到2030年左右该占比将突破30%。

➤ IAM独立售后，新能源汽车的部分服务项目渗透率持续增长

除“大三电”等核心项目外，IAM渠道凭借技术实力与价格优势，正不断吸引新能源车主来接受后市场服务。同时，随着整车质保陆续到期，释放出的维保需求将进一步提升独立售后门店在各项目上的参与度。譬如，在换胎、换空滤、钣喷等常规服务项目上，已经有一半以上的IAM独立售后渠道的门店开展了新能源车的相关服务。

➤ 新能源与燃油车维保价值差距逐年缩小

新能源乘用车的单车年度维保价值持续增长，截至2025年已达1965元，有望在今年突破2000元关口。传统燃油车的单车年度维保价值则连续几年下降，截至2025年为2614元，预计今年将降至2600元以下。二者间的维保价值差异延续逐年缩小趋势，预测今年价差有望进入600元以内。

# 04

配件品类：整体销量下滑，结构性亮点显现

➤ 整体大盘承压，底盘与蓄电池逆势增长

2026上半年，配件在后市场终端销量整体仍呈现下跌态势，如润滑油、过滤系统、制动系统、点火系统四大品类整体延续了下滑态势。但市场也呈现出结构性亮点，蓄电池、悬挂系统（控制臂、减振器）和水泵的销量成功企稳回升。具体来看：

• 润滑油与过滤系统所有主要品类均呈下滑态势且跌幅扩大，其中机油销量同比下滑7%，齿轮油由去年的同比微涨转为今年的微跌。

• 制动系统品类需求整体继续遇冷，且延续了2025年的该品类整体同比下滑趋势。

• 底盘类产品的悬挂系统中，控制臂和减振器逆势出现了销量的同比增长，上半年销量分别同比增长2%和4%。

• 轮胎销量与去年同期相比微跌，青海、上海、安徽和湖北等部分省份地区出现了销量的同比增长。

• 蓄电池今年上半年销量增长5%，其中主要是因为一季度东北地区的各省份出现了较大幅度的销量同比增长。

• 点火系统中的火花塞和点火线圈的销量都同比下跌6%，跌幅略有放大的趋势。冷却液的跌幅较去年同期有减小，水泵的销售则止跌微涨。

➤ 区域差异显著，经营重心转向“区域结构机会”

各区域、各品类的销量同比涨跌幅差异显著。如机油、燃油滤清器、火花塞、点火线圈、自动变速箱油等品类在多数大区表现偏弱，反映出燃油车后市场需求仍在持续承压。

区域之间分化明显，华中、华东的增长品类相对更多，西北区域整体下滑更为显著，东北的蓄电池销售表现最为突出。建议后市场经营从“全国平均”转向“区域结构机会”，把“区域结构差异”作为核心变量。

➤ 终端零售价格基本稳定，国产品牌份额加速分化

从连续6个季度的终端价格监测结果来看，后市场配件零售价格基本维持平稳态势。大多数配件终端零售价格没有变化，价格变化幅度最大的品类（齿轮油、燃油滤清器、防冻液、水泵）同比仅上涨3%—5%，部分品类（轮胎、刹车片等）甚至出现1%—2%的微跌。

在国产品牌市场份额方面，乘用车轮胎和蓄电池的国产品牌市场份额已超过50%，预计这一趋势在2026年仍将延续。而机油和火花塞的国产份额仍仅在10%左右，尤其是火花塞的国产品牌份额出现了连续下降。

展望未来，尽管2026年可能是维保产值的阶段性低点，但随着新能源车保有量快速攀升并陆续进入维保期，以及存量燃油车持续释放维修需求，未来几年汽后市场维保总产值将呈现“燃油车产值下降、新能源车产值上升”的结构性发展态势。随着2029年新能源车保有量破亿、2030年占比突破30%，整体大盘有望触底回升。

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