瓷砖行业的下半场：一场由标准开启的格局重估

当新国标把"尺子"立起来，分散内卷的瓷砖行业会迎来自己的"空调能效时刻"吗？

做投资久了会发现，A股有些剧本会反复上演。

供给侧改革那几年，钢铁水泥的格局悄然改变；环保督察推进时，化工行业的集中度明显上行；空调新能效标准落地，头部品牌又切走了一块市场。这些剧本的共同点可以概括为四个字：格局改善。需求未必增长，但行业秩序变得清晰，留下来的企业拿到了更健康的竞争环境，盈利质量随之修复。现在，轮到建材行业里的瓷砖，站到了类似的路口。

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一个分散内卷但具有潜力的市场

配图：上千家企业分散竞争

我国瓷砖产量约占全球六成，产业体量全球领先，年销售规模约两千亿元，但行业头部聚合度偏低，企业近千家。近千家企业在一个存量甚至缩量的市场里竞争，产品差异又难以被消费者感知，最后只能围绕价格做文章。同款产品报价相差数倍、品质好坏全凭销售介绍，是建材市场里长期存在的现象，行业一直缺少一把公认的"尺子"。

当前市场周期里，这个行业的集中化速度其实慢于很多人的预期。原因也不复杂：产品无差异、标准约束力弱，优质产能的价值难以被市场识别，行业缺乏向头部集中的有效机制。

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新国标：

把"尺子"立起来

去年底落地的新国标，可能正是那个机制性变量。2025年12月1日，《消费品质量分级 陶瓷砖》（GB/T 45817-2025）正式实施，把瓷砖分为3A、4A、5A三个质量等级，其中5A为最高等级，对应行业前5%的产品水准；围绕防污性、耐磨度、受力强度、平整度、尺寸规整等消费者最关心的核心性能，全部设置了可检测、可量化的分级指标。

这件事的意义，可以从两个层面理解：

对消费者相当于给瓷砖装上了类似"能效标识"的东西——买空调看能效，买冰箱看星级，以后买瓷砖可以看等级。信息透明一分，选择就理性一分。

对产业意味着一套新的筛选机制开始运转。地产集采、家装公司会率先用等级筛选供应商；等级标签一旦被市场接受，单纯的低价竞争将越来越难奏效，品质成为绕不开的入场券。参考家电、汽车等行业的经验，每一次标准升级，都伴随着一轮行业座次的重排。

配图：5A新国标

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国际对标：

成熟市场的启示

要看懂新国标对中国瓷砖行业的影响，不妨先看看成熟市场走了什么路。

意大利是全球瓷砖行业的标杆。其头部企业如Marazzi（现属美国Mohawk集团）、Atlas Concorde等，凭借设计研发和品牌溢价，占据了全球高端市场的显著份额。在严格的标准体系与全球市场竞争共同作用下，这个行业走向高度集中：据意大利陶瓷工业联合会统计，全国活跃陶瓷企业200余家，瓷砖与岩板生产商120余家，产能高度集中于Sassuolo产区——标准与市场的双重作用，推动头部企业持续扩大领先优势。

西班牙同样经历了集中度提升的过程。以Porcelanosa、Pamesa为代表的大型陶企集团，通过规模化生产和大板/岩板技术迭代，持续巩固领先地位。据西班牙瓷砖制造商协会（ASCER）统计，行业制造商约百家，头部大企业贡献了约八成的产量——行业格局的集中度，与中国同行形成了鲜明对比。

差距即空间。与意大利、西班牙相比，中国瓷砖行业的集中度仍处于低位。如果新国标能真正落地执行，按照国际经验推演，未来5-10年行业集中度有望显著提升，头部份额持续扩大。

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格局重塑前夜：

头部企业的标准布局

标准能不能真正改变一个行业，最终要看有没有企业把条款变成产品。新国标第一主导起草单位东鹏的布局路径，正是观察这轮变革最直观的窗口。

这份由中国建筑卫生陶瓷协会牵头、50余家陶企联合起草的新国标，东鹏是第一主导起草企业单位。这个身份背后，藏着四个值得拆解的行业信号：

头部企业的四个布局信号：

其一，标准话语权正在变成竞争筹码。标准条款如何拟定、指标门槛设在何处，主导起草单位拥有实质性影响力；高指标不是凭空提出的，需要企业完成大量样品测试与数据论证才能支撑落地。一家企业愿意推动高标准，通常意味着它对自身品控有足够信心——标准定得越严，越能凸显达标产能的价值，对率先达标的头部企业越有利。东鹏能深度参与5A等级性能红线的划定，本质上是因为其产品已经跑通了更高品质的生产实践。

其二，5A级不是实验室参数，而是量产能力。等级标准写得再严，最终都要落到产线上才算数。东鹏在国内拥有清远、江西、湖南、重庆四大核心瓷砖生产基地，配套CNAS认可检测实验室、数字化智能产线与全流程QMS质量管理系统；从原料配方、高温烧成到AI视觉在线检测，对防污、耐磨、平整度等核心指标做全工序闭环管控，能够识别0.1毫米级的产品缺陷，把5A指标从检测报告转化为稳定、可规模化的量产能力。建材是重资产赛道，能持续稳定产出高等级产品的制造体系，才是难以复制的壁垒。

其三，标准参与是长期积累的结果。标准制定不是简单挂名，需要持续输出实验数据、产业案例，参与多轮研讨与修改。公开资料显示，东鹏累计参与制定国际、国家及行业标准140余项；十几年深度参与的背后，是一整套研发、检测、质量管理体系的托底——自建检测平台、储备专业技术团队、持续输出行业实测数据，才有资格参与规则共建，这恰恰构成了行业后来者难以逾越的门槛。

其四，好产品还需要好交付。瓷砖是“三分产品、七分铺贴”，出厂达到5A标准，铺贴施工不规范，落地效果同样会打折扣。这也是头部企业把竞争延伸到了产品之外的原因：东鹏对全国终端网点进行体验升级，配备专业选砖顾问，搭建认证铺贴人才队伍，将5A要求从“出厂合格”向前延伸到选品咨询、向后覆盖到铺贴与交付验收——解决的是消费者“好砖未必装出好效果”的痛点。产品之外的服务能力，正在成为品牌分层的第二道分水岭。

晓财观点：标准之上，格局重估

回到投资视角，5A新国标的意义可以浓缩为一句话：它不是在制造需求，而是在重塑秩序。

过去多年，瓷砖行业缺的不是市场，而是一把让好产品被看见的"尺子"。新国标把这把尺子立起来之后，行业竞争的底层逻辑将从"拼价格"切换为"拼品质"——这个切换一旦发生，集中度提升就不是会不会的问题，而是快慢的问题。

对头部企业而言，这是一次"标准红利"的释放。根据行业抽样检测，能稳定达到5A等级的产品仅约占行业前5%水平，这意味着只有具备全流程品控能力和规模化量产基础的企业，才能真正吃到这波红利。意大利、西班牙行业集中度跃升的历史，很可能在中国重演。当然，标准只是那只扳机，真正扣动后能走多远，最终取决于企业的综合实力。

在这场重估中，谁能吃到标准红利，取决于两件事：标准话语权，以及把标准变成量产的能力。作为新国标第一主导起草单位，东鹏不仅是标准的参与者，更是标准定义者——产品体系与5A指标天然对齐，智能化产线、全流程品控、5A产品规模化量产，都已从概念落地为产能基础。当行业座次重排的序幕拉开，握有"标尺"与"产能"两张牌的企业更有望成为主要受益者，东鹏是其中典型的样本。

回到更长远的视角，瓷砖行业的下半场，比的不是谁的产能更大，而是谁的标准更高。过去二十年，中国瓷砖靠规模和成本跑赢了全球；下一个二十年，要靠品质和话语权跑赢自己。从Sassuolo的陶机轰鸣到佛山的窑火不熄，从产量第一到品质立标，新国标只是第一步，真正的考验在于：当等级标签从检测报告走进千家万户的客厅，中国陶瓷能不能把"5A"写成自己的世界名片。

从追赶到并跑，让中国陶瓷真正赢得世界尊重。新国标是起点，但远不是全部；这条路要靠更严的标准打底，更要靠稳定的品质、持续的创新和深入人心的品牌，一步一步蹚出来。而那些已经把5A写进产线、把标尺握在手里的企业，已经站在了新赛道的起跑线上。