北京
美联储明天FOMC会议，北京时间9月17日凌晨公布结果，即便你是中国投资者，也最好盼着他们能如期加息，虽然短期是利空，但起码能保住美国一时半会不崩。
美国8月CPI同比3.4%、环比0.4%，核心CPI环比0.3%高于预期0.2%，8月PPI同比5.4%强于预期。
此外，还要叠加油价重回100美元/桶上方带来的通胀二次压力。
芝商所CME FedWatch显示，9月加息25bp概率从CPI数据公布前约70%跳升到近90%，维持不变概率仅10%左右。
也就是说，不加息已经是市场眼里的小概率事件，一旦美联储真敢逆着90%的概率按兵不动，可就不是“少加一次息”那么简单了。
这会同时击穿政策公信力、利率曲线、美元信用、风险资产定价锚。
当前美债收益率、美元指数、科技股估值都是按9月加息+年内还有一次交易，如果美联储按兵不动，那就等于公开承认自己毫无独立性，完全就是白宫的提线木偶。
甚至不用说不加息，就是沃什讲话露怯，美债都可能暴跌，美元指数跟着跌，美股则会先涨后崩。
市场从“通胀交易”切换成“衰退交易”。
A股北向资金会先受益于美元走弱，大量涌入，人民币汇率短期暴涨，但这不是什么好事，资本突然巨量流入会导致股市大幅波动，上面会出手管控。
但用不了多久，市场会明白美国市场需求塌方，全球贸易都会下跌。
以我们目前的消费水平，显然还接不住出口转内销的产能。
过去两年联储最在意的就是言出法随，2024-2025年靠“数据依赖+前瞻指引”，好不容易把通胀预期按住。
现在CPI近乎失控、PPI超预期、油价破百，如果这时候怂了，等于告诉市场点阵图等于废纸，FedWatch比FOMC管用。
那以后每一次会议都要被期货绑架，也就没什么政策了。
如果放在以前，我们不用有这种担忧，毕竟鲍威尔时代就算被特朗普立案调查了，也还能死咬住独立性不放。
可沃什是特朗普的人，之前也讲过，而特朗普上台是带着使命的，在美国撤回西半球开始“门罗主义”的过程中，要保证别被仇家从背后咬住，痛打落水狗。
包括贝森特、赫格塞思等这届白宫班子，你看他们说话要过脸吗？
说句公道话，人家也不容易，现在美国手里没牌，打个伊朗都吭哧瘪肚，那你让他们拿什么上牌桌呢？
所以只能豁出去一张脸皮虚张声势，无中生有自己造牌。
沃什也一样，时刻准备着不要脸，他上来就是干这个的。
中期选举在即，这时候再加息，就业、经济、股市就都没法看了，所以特朗普当然不希望加。
可不加的话，通胀也没法看。
虽然两头堵，但好歹你得让特朗普把中期选举这关过了，否则丢了两院就算想不要脸，也轮不到你了。
所以这次会议有意思，“鹰”才是“鸽”，而“鸽”就是崩，不光美国崩，全球都得跟着崩。
唯一的希望在中国，但我们需要时间，通过房地产市场把房价拉起来，进而带动就业和消费。
最近密集出台政策，我们也急，但急也需要时间。
当然，还有一个机会，就是趁着美元崩盘，换成人民币流入中国，靠这一波大水打通任督二脉，盘活房地产和消费。
可谁也不敢赌这个，万一不行，可就真没退路了。
所以一直提醒各位，风暴来了，你最好别站在风暴里。
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