北京
来源：华尔街情报圈
——市场赢下了一个晚上。
周一收盘，海外市场传来巨大的欢呼声：
纳斯达克指数涨2.26%，创历史收盘新高。与此同时，费城半导体指数涨4.3%，道琼斯指数涨0.71%，标普500指数涨1.49%。
油价大跌，布伦特原油盘中跌破100美元。
10年期美债收益率远离5%，收于4.95%水平。
最令人兴奋的是油价大跌和10年期美债收益率下跌同日发生，过去两周压在全球市场头顶的两个价格终于松动了。
不过，昨天是“不那么完美的上涨”，因为市场同时在交易三条主线：
第一条，也是最重要的主线——油价跌了，并且引发了美债收益率回落，这是好消息。
油价下跌受两方面因素影响：
一方面是，原油运输改善。卫星数据显示，过去六天经霍尔木兹海峡运输的沙特原油平均为290万桶/日，高于8月的70万桶/日。
另一方面，美伊外交接触的预期明显升温。特朗普表示愿意与伊朗总统佩泽希齐扬会面，后者预计本周将在纽约出席联合国大会。半岛电视台报道称，伊朗已向调解方转达重启谈判的条件。就在几天前，这似乎还是一个非常遥不可及的想法。
第二条，是不那么完美的一条主线——市场继续增加加息定价。
周一10年期美债收益率下滑，但2年期美债收益率反而上涨，其背后因素便是对美联储继续加息的担忧。周一三位联储官员均发表了“通胀较高，可能需要进一步加息”的言论。黄金也因此下跌，而美元进一步上涨。
第三条，AI再度传来好消息——出现了“Agent从技术演示走向大众产品”的迹象。
Meta 推出的个人 AI Agent Muse（能够自己开浏览器、填表、处理邮件、订旅行、购物） 冲到了美国苹果 App Store 免费榜第一，并连续数日维持第一。Meta周一暴涨约12%。
Muse不同于普通的AI模型，一次普通聊天可能几十秒结束。但Agent可能替你工作几十分钟甚至几个小时，它要不断调用模型、浏览网页、运行代码，对算力的消耗远高于普通聊天——其背后的意义是华尔街正认真交易“AI Agent带来的新一轮算力周期”。这也是为什么昨晚最疯狂的不只是Meta，AMD涨约10%，市值首次突破 1万亿美元；Intel涨约12%；Arm涨约17%。昨晚出现了一个以前不太常见的现象，Intel、AMD、Arm涨幅全部超过英伟达。
所以纳指这次创新高，质量比单纯因为油价下跌而反弹要高很多。
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