广东
图片来源：AI配图
国庆长假期间，全球市场“涨”声一片，美股纳指、标普500再创历史新高。亚洲市场方面，日经225指数大涨近8%，领跑全球指数，港股也走出弱反弹的态势。
与此同时，国内政策端密集释放增量信号，央行节后首日即安排1.2万亿元买断式逆回购加量续作，财政部长明确“研究制定针对性强的增量政策”。
在外部流动性预期改善与内部政策加码的双重支撑下，A股节后有望开启上涨的修复行情。
美股科技领涨，港股弱反弹
假期期间，美国9月非农数据出来了，新增非农就业仅2.9万人，大幅低于8月下修后的13.3万，也远低于此前12个月月均4.5万的水平。数据公布后，市场对美联储10月加息的概率从接近70%骤降至17%，维持利率不变的概率升至83%。
9月份美联储刚加了25个基点，原本市场也是预期10月份会继续加息的，但9月份美国非农数据出来后可能会打破这一预期。
美联储加息预期的急剧降温有利于提振了全球市场的风险偏好，尤其是利好科技成长股，假期期间，标普500、纳指继续上涨，并续创下了历史新高。
港股方面，假期首个交易日（10月2日）受避险情绪影响，恒生指数收跌2.6%，恒生科技指数创出了新低。但随着外围情绪回暖，港股随后几个交易日连续反弹，恒指在10月6日收复24000点关口。不过，10月7日，港股又跌了，恒指和恒生科技均在下跌。整体来看，港股呈现出是弱反弹的态势，走势还是比较弱。
假期消费表现平稳，增量信号密集释放
9月28日，国常会明确“推出一批务实管用的增量政策”。
其中，市场传闻已久的房贷贴息政策落地了——从10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，符合条件的首套房商业贷款可获得年利率1个百分点的贴息，补贴本金上限100万元、最长5年。
另外，央行也有其他的动作。央行下调PSL利率0.25个百分点，增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，增加支农支小再贷款额度5000亿元；同时安排发行3000亿元特别国债支持中央金融企业补充核心一级资本。财政部部长蓝佛安在《求是》刊文，强调“更加注重扩大国内有效需求”。
消费方面，假期前三天，商务部重点监测的78条步行街商圈客流量、营业额同比分别增长3.4%、5.3%，消费品以旧换新带动销售额196.3亿元。国庆档电影总票房突破9亿元，连续5天单日票房破亿。整体来看，消费市场整体表现较为平稳。
节后A股有望开启上涨的修复行情
节前，A股已经是调整了数日，上证指数退守到了3800点，深证成指和创业板指也是连续回调。成交量更是低位徘徊，成交额创下了单日1.4万亿的地量，多头表现较为谨慎。
这个假期期间发生很多事情，对节后的A股走势都会产生一定的影响。美联储10月份加息的概率大幅度降低，有利于提升市场的风险偏好。国内也是在释放政策利好的信号，已经出台了房地产的贴息政策，大概率还是会有其他的增量政策会在第四季度陆续出台，这也是有利于改善市场预期和提振A股情绪的。
总之，假期期间，外围市场没有发生什么黑天鹅事件，且还有些积极的变化。而国内的政策环境也是偏暖的，节前多头压抑的情绪或将会在节后爆发，A股走出一波修复的上涨行情的概率比较大。
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