广东
昨天，美国进行了390亿美元的十年期美债拍卖，得标利率是5.3%，这是2000年11月以来最高利率，但是这个利率比当时的十年期美债收益率低6个 基点，导致美债收益率被拉下来。
利率低于市场的原因是因为2.77倍这个2016年以来的最高投标倍数，而创造这个纪录的原因是海外买家的强劲需求，这个强劲的海外买家要到12月份才能公布，不过我猜大概是开曼群岛。
2019年4月，中国持有的美债数量是1.07万亿美元，开曼群岛2387亿美元，到了今年7月，中国只有6180亿美元，而开曼群岛增长到4707亿美元，按照这个势头发展，搞不好再过一年，开曼群岛会超过中国，成为美债的第三大买家。
开曼群岛这个持有方非常复杂，有传言说美国通过开曼群岛购买了美债，制造美债被抢购的假象，就像十年前开发商找假顾客涌入营销大厅制造房子被抢购的假象。
这其实是一个很好的操作，还是用买房子做比喻，开放商想要托住房价有两个办法，第一回购部分卖出去的房子，稳定房价，第二是花钱雇人去营销中心当托，制造房子供不应求的假象。开发商肯定会选择第二种。
同理，美国财政部之前说要回购美债稳定市场，结果市场没有稳住，反而更加失控，那么找白手套买入美债就是更好的选择。
这种战术是没有效果的，40万亿美债的收益率，不可能被几十亿的这种操作困住，简直就是杯水车薪。
40万亿这种规模，只有使用战略手段才能化解，最好的战略手段就是美元大幅贬值，通胀高企，用高通胀稀释美债，除此之外，没有第二个选择。
现在美国人的愚蠢就在于既要又要，既要美元霸权，又要解决债务危机，这是不可能做到的。
美国的这种愚蠢行为正在给很多人创造套利机会，如果一个人笃定美元一定会崩盘，那么他就会借款买入黄金，假设以6%的利率借款三年，简单粗暴相加三年总利率是18%，他用这个利率购买黄金，三年之后可能会翻倍，从中获取的利差高达82个点。
5%的美债利率是很高，但是如果美元未来要崩盘，这个利率就不高了。
这是一场博弈，你是赌美国扛不住最终妥协，还是赌美国会再次伟大，现在全球资金越来越多的押注美国会妥协，而不是再次伟大。所以加入这场博弈赌黄金价格会继续上涨的资金会越来越多，最终形成挤兑。
去年印巴57空战，全世界都认为印度输了，印度觉得自己没输，现在全世界都认为西方金融秩序要崩了，英欧日闭口不言，美国装作不会崩，但是皇帝新衣长什么样子大家都知道，都在默默做准备罢了，现在美国不让美元贬值，就是让世界各国用小幅贬值的美元买到黄金和各种资源，相当于美国给其他国家争取了时间。
中国央行不断甩卖美债，购买黄金，世界其他流动性不紧张的国家也会如此。我们一边卖美债，一边加大人民币在外贸中的支付占比，等我们美债卖得差不多的时候，人民币在外贸支付中的占比估计也达到了80%以上，最后就是一键清仓，彻底摊牌不装了，随后在全球范围内构建以人民币为支付货币的贸易结算体系，彻底脱离美元的影响。
当你意识房价要长时间下跌的时候，最好的决策是按照市场价9折甩卖离场，当美国人意识到美元美债这么扛是没用的时候，就应该直接一步到位，休克疗法，让世界各国拿着美元的资本措手不及。
不知道美国人什么时候会做出这个决定，但是肯定会做。
结束
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