从卫星物联网竞争格局矩阵看产业发展

作者 | 赵小飞

近日，市场研究机构Counterpoint Research发布了年度卫星物联网连接CORE 评价矩阵，该矩阵以2026年上半年数据为依据，以能力（Capabilities）×执行力（Execution）两个维度，对海外18家卫星物联网玩家进行系统评估。矩阵将玩家划分为四个象限：其中领导者（Leader）象限又划分出一个引领者（Pacesetters）的部分，挑战者（Challengers）象限和利基者（Niche）象限也有多家企业。

Counterpoint分析师指出，随着 3GPP NTN标准和星地混合连接架构成熟，卫星通信正加速融入蜂窝生态，移动运营商、虚拟运营商、芯片与模组厂商、终端厂商和物联网平台纷纷入局，竞争焦点从有没有网络转向能否规模化交付连接价值。我国已启动卫星物联网商用试验，深入了解和对标海外卫星物联网厂商情况，具有重要的意义。

海外卫星物联网竞争格局

1、引领者：铱星和Skylo登顶

矩阵中，铱星和Skylo 并列领导者象限中的引领者，但两者代表截然不同的发展路径。铱星走的是专用网络深耕路线，即依托成熟的在轨星座、庞大的存量物联网用户基础和广泛的合作伙伴生态，同时在混合连接和标准化方向持续投入。其优势在于网络可靠性历经二十多年验证，在全球物流跟踪、海事、航空等高端市场拥有深厚的付费客户群。

Skylo 则走标准生态重构路线，即自身不建独立星座，而是深度绑定移动运营商、芯片厂商和终端生态，推动基于 3GPP NTN 的标准化卫星连接，让普通蜂窝模组和终端无感接入卫星网络。

2、领导者：传统巨头守成与转型

Viasat（合并 Inmarsat 后）、Globalstar、ORBCOMM 和 Myriota构成领导者阵营。Viasat凭借高低轨组合的产品组合宽度占据优势；ORBCOMM和Globalstar依托成熟的工业物联网和追踪业务持续扩展；澳大利亚的Myriota则以超低功耗直连技术见长，正将能力延伸到混合架构。这一阵营的共同特征是有存量、有现金流，但面临标准浪潮下的转型压力。

3、挑战者：技术路线分野明显

Sateliot、OQ Technology围绕3GPP NB-IoT NTN构建与蜂窝生态紧耦合的方案；Thuraya通过与Skylo合作推进3GPP兼容NTN；而 Kinéis、Astrocast坚持专有非 3GPP技术。可以预测，未来技术能力相近的玩家，最终差距将主要取决于商业执行的规模、市场触达和应用广度。

4、利基者：区域与场景深耕

Fleet、EchoStar Mobile、Ligado、Lacuna、Wyld等聚焦细分市场，凭借区域存在感和特定场景定制能力生存。矩阵评价认为，在市场仍处早期阶段，利基玩家仍有凭借专业能力向上突围的窗口期。

卫星物联网发展的一些共性趋势

Counterpoint矩阵揭示了卫星物联网领域的一些共性趋势，主要包括：

第一，标准化成为一个重要的“洗牌”变量。3GPP R17/R18引入NTN标准框架后，卫星连接可以复用地面蜂窝产业链的规模效应，终端模组成本快速下降，这是Skylo、Sateliot等轻资产玩家跃升的一个重要原因。

第二，混合连接成为默认架构。卫星不再是地面网络的替代品，而是蜂窝—卫星多链路智能切换体系中的一环，这要求玩家在核心网融合、统一计费和设备管理层面具备对混合连接管理的能力。

第三，商业化执行的重要性越来越高，与网络能力共同决定企业的竞争力。Counterpoint明确指出，安全、合规、可靠性连接正成为入场券而非差异化优势，胜负手在于设备集成深度、生态互操作和规模化部署。

从海外卫星物联网格局

看我国相关产业进展

从政策层面看，我们从顶层规划到商用试验已全面铺开。2024年以来，卫星互联网被纳入战略产业布局。2025年8月，工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确提出组织开展卫星物联网商用试验，支持符合条件的企业依托低轨卫星物联网星座，为天空、海洋、偏远地区提供广域物联网连接服务。2025年11月，工信部印发《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》，正式启动卫星物联网商用试验，面向工业、交通、能源、农业、应急等领域的行业用户开放。2026年9月，《信息通信行业发展”十五五”规划》进一步明确推动卫星互联网和卫星物联网商用，我国低轨卫星物联网新一轮商用试验批复同步落地。

从星座与网络基础设施来看，我国正处于多星座并进的状态。在星座层面，我国已形成多层次的卫星物联网供给格局，中国星网GW星座作为国家主力加速组网，上海垣信千帆星座在轨卫星已达到200多颗。时空道宇吉利星座一期 64 颗组网完成，国电高科在轨运行41颗卫星，两者均是专注于聚焦物联网数据服务的卫星运营企业。此外，高通量卫星、天通一号和北斗短报文构成高低轨协同的存量资源。

从标准部署来看，三大运营商均已深度布局3GPP NTN，国内3GPP生态厂商也在大力推进NTN标准化产品的落地。

对照Counterpoint矩阵，我国卫星物联网具有一些明显的优势，政策推动力度较大、星座建设速度和制造降本能力突出、超大规模地面蜂窝网络为星地融合提供独特土壤。当然，也要看到一些差距，例如，我国卫星物联网相关运营企业还未实现规模化收入，国际商业品牌、全球服务网络和跨国企业客户积累还不足。

未来，标准化的NTN与专有网络或将长期并存，但增量市场更多属于标准化方案。同时，竞争方向从星座转向星座+运营+终端的融合。另外，Skylo模式证明，轻资产整合者可以撬动整个蜂窝生态，未来国内可能出现类似Skylo的生态整合者。

对于国内企业来说，应坚持3GPP NTN标准路线，避免技术孤岛，直接复用全球蜂窝产业链成果。聚焦重点领域，实施重点场景突破的商业化策略，例如优先在车联网、低空经济、海洋渔业、应急管理等场景形成可复制样板，在全球卫星物联网发展关键窗口期，培育出既扎根中国又面向世界的领军企业。

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