上海
私募资本互联平台在其为卢森堡基金管理人打造的ERP套件中新增持牌基金管理和过户代理服务
私募资本领域的互联平台及AI原生生态系统Carta今日宣布，已获得卢森堡金融业监管委员会(CSSF)授权，作为持牌完备的金融行业专业机构(PSF)开展业务。该授权涵盖五项法定职能——登记代理机构、公司注册地址代理机构、公司注册与管理服务、金融行业行政代理机构以及客户沟通代理机构——从而在已服务卢森堡基金管理人的平台上直接新增持牌基金管理和过户代理服务。
卢森堡是全球第二大基金注册地，拥有约5000只另类投资基金实体，资产管理规模超过1万亿欧元。同时，它也是1000多家美国和亚太地区基金管理人设立平行基金或联接基金结构的首选司法管辖区，代表超过3330亿美元的管理资产。对于在这些结构中运营的基金管理人而言，基金管理历来意味着碎片化：每个司法管辖区使用不同系统，每项职能依赖不同合作方，并需大量人工工作来实现系统间的数据对接。
PSF授权完善了Carta在卢森堡的服务布局。持有卢森堡平行基金或联接基金的现有Carta客户，现在可以使用同一系统进行跨司法管辖区的记录管理。一直依赖Carta平台能力的卢森堡基金管理人，如今可将基金管理和过户代理纳入同一系统。卢森堡基金客户将获得一家持牌本地行政管理人的服务，该服务构建于同一平台之上，而该平台已在为全球客户处理基金会计、了解你的客户(KYC)和交割等业务。
Carta授权管理人Yves Cheret表示：“卢森堡是私募资本ERP真正体现价值的地方。平行基金、联接基金结构、多司法管辖区报告、复杂的KYC流程：正是在这种环境中，将所有内容置于一个互联的统一记录系统才能带来实质性差异。通过此次授权，我们补齐了业务版图，凭借一个持牌且经过验证的平台，为全球要求最严苛的市场之一提供服务，背后更有基金管理专家团队和可信赖的本地合作伙伴网络作为支撑。”
Carta已推出一系列与此次授权同步上线的卢森堡专属功能。Lux Closings支持符合监管要求的基金结构交割，覆盖RAIF、SIF、SICAR以及针对适用SCSp、SCS、SA、SCA和FCP实体类型的相关受监管状态。统一的KYC表单配合实时状态跟踪，使普通合伙人(GP)能够在平台内直接查看有限合伙人(LP)的入驻进度。
Carta的AI智能体支撑整个平台，可在各司法管辖区之间核对数据，并提供完整的审计轨迹。90%的现金交易在24小时内自动完成对账，90%的出资催缴在24小时内完成设置。所有AI辅助工作流均经过人工验证，旨在满足CSSF要求，并提供卢森堡监管环境所需的审计轨迹。
过去12个月内的四项收购——LP Portfolio Analytics、Loan Operations、Carta CRM和Carta Law——已将平台扩展为面向私募市场的完整ERP套件。在卢森堡，LP Portfolio Analytics为有限合伙人提供跨所有基金的单一投资组合视图——这一能力在该司法管辖区尤为有价值，因为卢森堡本质上是联接基金投资者的枢纽。Loan Operations则进一步扩展了平台能力，将私募信贷确立为同一PSF牌照下基金管理的第二个可拓展市场。
Carta的设计旨在与卢森堡更广泛的金融生态系统实现连接。在与基金管理人已经依赖的成熟存管银行及其他服务提供商协同工作的同时，Carta的作用是将这些合作关系整合到一个平台上——使各方能够基于同一数据源获得一致的视图。
关于Carta
Carta是面向私募资本的互联平台和原生人工智能生态系统。该平台旨在通过单一记录系统取代分散的工具。Carta整合了软件、服务和法律基础设施，帮助创始人管理股权，支持基金经理开展行政管理和报告工作，以及法务团队完成交易。Carta赢得了160多个国家/地区55,000家企业和180多万名股权持有者的信赖，并服务于10,000只基金和特殊目的实体（SPV），管理资产规模达 2,500亿美元。Carta正在彻底改变私募资本的运作方式。Carta获得了Fortune, Forbes、Fast Company, Inc.和Great Places to Work等权威媒体的认可。
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