北京
原“中国私募股权投资”
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- 来源：PE星球
- 文：韦亚军
摄影：Bob
标的市值一度增长超过300倍。
顶级PE又出手了。
近日，头部私募股权投资机构EQT宣布，其决定收购分子诊断与生命科学工具巨头QIAGEN（凯杰）所有已发行股票，交易整体估值约108亿欧元（约合808亿元人民币）。
至此，围绕这家荷兰上市巨头多年的收购传闻，最终以顶级PE机构的全现金私有化而尘埃落定。
顶级PE牵头
808亿买下一家上市巨头
根据协议，该交易由EQT旗下私募股权基金EQT XI间接控制的荷兰子公司Crown NL Bidco B.V.发起，以每股46.50欧元收购凯杰全部流通股。
该价格较"未受影响"交易日（7月8日）的收盘价溢价 40.3%。按此计算，凯杰整体企业价值约108亿欧元，其中含约11亿美元净债务。
交易份额并非EQT独自掌控，还包括一家主权财富基金与一家养老基金，也都是一级市场的老熟人了。
收购主体还有两家"长线资金"共同投资——阿布扎比投资局（ADIA）全资子公司Luxinva S.A.，以及加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）全资子公司CPP Investment Board Europe Inc.。
针对收购协议，目前凯杰监事会与管理层已经一致支持并建议股东接受。整体交割预计将于2027年年中完成。
交割完成后，凯杰将退市，其法兰克福证券交易所和纽交所的上市地位都将同时终止。
首家在纳斯达克IPO的德国公司
市值一度增长超300倍
根据公开资料，凯杰1984年成立于德国，现总部位于荷兰芬洛（Venlo），是一家控股公司架构的全球生命科学与诊断企业。
其核心业务"Sample to Insight"（从样本到洞察）——从血液、组织等生物样本中提取、纯化DNA、RNA和蛋白质，再经检测技术分析与生物信息学解读，为科研和临床提供"全套解决方案"。
公司服务全球超过50万家客户，覆盖生命科学（学术机构、药企研发、法医等工业应用）与分子诊断（临床医疗）两大领域；在全球35个以上地点雇佣约5400名员工。
1996年6月，凯杰在纳斯达克完成IPO，成为首家在纳斯达克上市的德国公司；1997年9月，其又登陆法兰克福"新市场"。2018年1月，凯杰从纳斯达克转板纽约交所。
值得一提的是，凯杰长期掌舵人Peer Schatz在任期间（约1993-2019年），公司营收从200万美元一路增至约16亿美元，市值增长超300倍，在全球市场传为佳话。
2020年3月，赛默飞世尔曾试图收购凯杰，但当年不少股东拒绝了这项提议，交易告吹至今。
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